AQUILA ACQ-Z(07836)公布，于2023年8月31日，Aquila與找鋼產業互聯集團(前稱Zhaogang.com Inc)(即目標公司)及Merger Sub(找鋼產業互聯集團的全資附屬公司)訂立業務合并協議，內容有關合并及紅股發行;與目標公司及PIPE投資者訂立PIPE投資協議，內容有關PIPE投資;及與目標公司、發起人及當中列明的其他方訂立發起人提成及禁售協議，據此發起人已獲授有關特殊目的收購公司并購交易的發起人提成權。
特殊目的收購公司并購交易將導致Aquila與目標集團進行業務合并，以及目標公司作為繼承公司于聯交所上市。
據悉，目標集團運營著全球最大的三方鋼鐵交易數字化平臺。根據灼識咨詢的資料，通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者至其數字化平臺上，目標集團率先在中國提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、金融科技解決方案、SaaS產品及大數據分析。目標集團以鋼鐵這一重要的工業塬材料為切入點，建立了高度靈活數字化基礎設施，并重新定義了鋼鐵交易及服務標準。經過十多年的發展，目標集團現已成為業內值得信賴的品牌。憑借深刻的行業洞察及先進的數字化基礎設施，目標集團正逐步拓展至多元非鋼鐵工業原材料市場，包括電子元器件、電工電氣，以及五金機電等。
根據業務合并協議的條款，特殊目的收購公司并購交易將通過Aquila與 Merger Sub的合并進行，合并后Merger Sub將不再獨立存在，而Aquila將繼續作為存續實體并成為繼承公司的直接全資附屬公司。
特殊目的收購公司并購交易完成后，Aquila股東(進行贖回的Aquila股東及(如適用)持異議Aquila股東除外)連同PIPE投資者、獲準許股權融資投資者(如有)及目標公司的現有股東將成為繼承公司的股東;Aquila權證持有人將成為繼承公司權證持有人;Aquila的上市地位將被撤銷;及目標公司將成為繼承公司，并將于聯交所上市。目標公司于特殊目的收購公司并購交易中的議定估值為100.04億港元。
Aquila及目標公司已與10名PIPE投資者訂立PIPE投資協議。該等PIPE投資者為徐州臻心、渝隆集團、東方資產管理、托克香港、四川璞信、寧海真為、許昌產業投資、上海昊遠、Gold Wings Holdings Limited及鄭州誠信。
根據PIPE投資協議，繼承公司已同意向PIPE投資者(或彼等各自的合資格投資計劃(如適用))發行PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10.00港元。根據 PIPE投資協議，來自PIPE投資的所得款項總額將為6.053億港元，并將用于通過數字化增強繼承集團的服務組合;拓寬繼承集團的買家群體并增加買家黏性;增強繼承集團的技術實力;探索跨行業擴張;及營運資金及一般企業用途。
自業務合并協議日期起直至生效時間，Aquila及目標公司可與一名或多名投資者訂立一份或多份格式上大致與PIPE投資協議相同的獲準許股權認購協議(構成獲準許股權融資)，總認購金額最多為10億港元。任何獲準許股權融資的詳情將由Aquila公布。
就特殊目的收購公司并購交易而言，發起人已獲授發起人提成權，據此，于達成若干條件后，繼承公司將向發起人發行約1250.81萬股入賬列作繳足的新繼承公司A類股份，并于交割后作出若干調整。
公告稱，Aquila須遵守有關特殊目的收購公司并購交易反向收購的適用上市規則。根據上市規則第14.54條，繼承公司將被視為新上市申請人。目標集團須符合上市規則第8.04條及第8.05條的規定，而繼承集團須符合上市規則第8章所載的所有新上市規定(上市規則第8.05條除外)。繼承公司須根據上市規則第9章所載對新上市申請人的規定，向聯交所提交新上市申請，以批準繼承公司A類股份和繼承公司上市權證的上市及買賣。
新上市申請須待上市委員會批準方可作實，而上市委員會未必會授予批準。如未獲批準，業務合并協議將不會成為無條件，而特殊目的收購公司并購交易將不會進行。
繼承公司將向聯交所申請批準繼承公司A類股份和繼承公司權證在聯交所主板的上市及買賣。Aquila將向聯交所申請撤銷Aquila A類股份(須待Aquila A類股東批準)及Aquila上市權證的上市地位。于交割后，Aquila A類股份和Aquila上市權證的上市地位將被撤銷，而繼承公司A類股份和繼承公司上市權證將在聯交所主板上市。
在召開股東特別大會以批準特殊目的收購公司并購交易前，Aquila將向 Aquila A類股東提供贖回其持有的全部或部分Aquila A類股份的機會，每股Aquila A類股份的金額(等于贖回價)將從託管賬戶持有的款項中予以支付。贖回價于任何情況下將不低于每股Aquila A類股份10.00港元，即Aquila A類股份于 Aquila首次發售時的發行價格。
jay
