夢東方(00593)發布公告，于2023年8月19日(交易時段后)，賣方(由接管人根據該等押記授予的權力作為其受權人行事而無須承擔個人責任)、接管人及配售代理訂立配售協議，據此，配售代理將分別按股份配售價及可換股債券配售價向承配人配售賣方所持合共2.05億股配售股份(相當于本公布日期公司全部已發行股本約71.87%)及所有配售可換股債券(于悉數行使其所附換股權后，公司將配發及發行2.6億股股份(相當于經上述配發及發行換股股份后擴大的股本約47.69%))。
假設悉數配售所有配售股份及配售可換股債券，則完成后，賣方將不再為股東。
于2023年8月29日，首個配售期已結束，且配售代理已按股份配售價每股配售股份0.1492港元成功向不少于六名獨立于公司或配售代理或彼等各自附屬公司、董事、主要股東、最高行政人員及彼等各自聯系人且與彼等并無關聯及并非彼等的一致行動人士且獨立于賣方、接管人及彼等各自聯系人且與彼等并無關聯及并非彼等的一致行動人士的承配人成功配售第一批配售項下的全部1.85億股配售股份。第一批配售項下所配售的1.85億股配售股份約占本公布日期配售股份的90%及公司全部已發行股本的64.68%。
就收購守則而言，要約期已于2021年11月30日開始。由于于第一批配售完成后概無承配人成為公司主要股東;概無承配人為彼此的一致行動人士;第二批配售項下剩余配售股份約占本公布日期公司全部已發行股本的 7.19%;及根據配售可換股債券條款，其隨附換股權不得予以行使，惟以下列情況為限：有關換股將觸發要約責任，配售將不會導致單一股東(及與之一致行動人士)擁有、持有或控制公司30%或以上投票權。因此，配售不會導致任何要約或可能要約(定義見收購守則)，因此，就收購守則而言，要約期已于首個截止日期2023年8月29日起結束。
此外，該公司申請股份自2023年8月30日上午9時正起恢復買賣。
jay
