渣打集團(02888)發布公告，渣打集團已于2023年8月28日簽署數份協議(相關協議)，將其全球航空融資租賃業務出售予沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund擁有的Aircraft Leasing Company(AviLease)(通過出售渣打集團旗下從事有關業務的相關子公司及持有少數股權公司股份方式進行)，初始對價總額為7億美元現金。以上對價根據完成交易時的業務資產凈值金額而有所調整。對價(及其調整金額)乃作為競爭過程的一部分經公平磋商后厘定。
在作出本日之公告之前，渣打集團曾于2023年1月發表聲明，表示打算為其全球航空融資業務的未來擁有權探索替代方案。這項出售交易預計將于2023年底完成。
總部設于沙特阿拉伯利雅得的AviLease在2022年開始經營，提供租賃、交易及資產管理服務。該公司的業務策略是快速擴展業務成為全球十大租賃公司之一。
渣打集團企業、商業及機構銀行業務兼歐洲及美洲區行政總裁顧世民(Simon Cooper)表示：“這次出售航空融資租賃業務，使我們能夠繼續將精力聚焦于我們至為特出的領域，并進一步推進我們的提高有形股本回報率計劃。我衷心感謝我們的航空融資部同事。他們在超過15年的時間里，努力不懈地致力于打造卓越過人的業務，現在又促成了這次交易的圓滿成功。”
渣打集團的航空融資業務是領先同行的全球飛機租賃和融資企業。擁有并管理由120多架飛機組成的現代化機隊，當中的飛機租賃給30多家世界著名航空公司，并為全球各地的航空公司和其他客戶提供230多架飛機的租賃和融資。2022年，其航空租賃業務取得稅前利潤1820萬美元、稅后利潤1560萬美元、資產總額38億美元、資產凈值3億美元;2021年的稅前利潤則為5180萬美元，稅后利潤為4490萬美元。以上交易包括出售對馬恩島注冊公司Pembroke Group Limited、愛爾蘭注冊公司Pembroke Aircraft Leasing Holdings Limited和中國內地注冊的鵬博飛機租賃(天津)有限公司的100%股權。出售交易完成之后，上述公司將不再是渣打集團旗下附屬公司。AviLease亦將為渣打集團的29億美元集團內部凈融資(集團內部貸款)的償還提供資金。集團內部貸款受參照交易完成時的應付金額進行調整。
當渣打集團完成以上交易完成之后，將取得約3億美元收益，普通股權一級資本比率將增加約19個基點。渣打集團預期將會把此次交易的凈收益納入渣打集團及其附屬公司資本及流動性狀況的整體管理范圍之內。
渣打集團董事會認為，相關協議的條款公平、合理，并符合渣打集團及其股東整體的利益。據董事會所知、所信及所掌握資料，并在作出一切合理查詢后認為，AviLease及其各最終實益擁有人均為獨立于渣打集團及其關連人士的第三方。
jay
