小鵬汽車-W(09868)擬最高58.35億港元收購滴滴智能汽車開發業務資產 并與滴滴簽訂戰略合作協議

小鵬汽車-W(09868)公布，為了與滴滴全球股份有限公司* (DiDi Global Inc.)(以下簡稱“滴滴”或“賣方”)就滴滴集團目前開展的智能汽車開發業務達成戰略合作，該等業務涵蓋新款智能電動汽車的研發、設計和工程開發，于2023年8月27日，該公司與滴滴及標的控股公司簽訂股份購買協議。該公司擬收購Xiaoju Smart Auto Co. Limited100%已發行股本，最高總對價約為港幣58.35億元，將通過發行對價股份的方式予以支付，對價股份數量最多為9113.179萬股A類普通股，占擴大后股本約5%。對價股份每股64.03港元，較2023年8月25日收市價每股65.1港元折價約為1.69%。

截至本公告日期，標的公司是標的控股公司的直接全資子公司，主要從事投資控股業務。標的公司及其子公司從事若干智能汽車業務，并擁有若干標的業務資產。在重組完成之時，標的集團將主要從事標的業務。

在首次交割后，公司將接管賣方的技術遺產和對新款智能電動汽車開發至關重要的資源。在首次交割后，賣方對公司的持續支持將有助于公司推進新款智能電動汽車的發展，并使公司能夠盡快準備該車型的生產。

基于預期的顯著協同效應，公司成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車制造公司，公司與滴滴亦同時簽訂了戰略合作協議。根據該協議，該公司與滴滴同意在多個領域展開合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、該公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平臺上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛以及國際市場的聯合開發。該等戰略合作將通過賣方的平臺提升公司的品牌曝光度和客戶覆蓋面，從而為公司在新的國際市場中帶來更多商機和商業機會。