森美控股(00756)擬向控股股東吳紹豪發行11.235億股認購股份 凈籌7471萬港元

森美控股(00756)發布公告，于2023年7月10日，該公司與認購人訂立認購協議，認購人有條件同意認購而公司有條件同意向認購人配發及發行11.235億股認購股份，認購價為每股認購股份0.067港元。

認購股份占于本公告日期現有已發行股份約49.23%及緊隨完成后經擴大已發行股份(34.06億股股份)約32.99%，認購價為每股認購股份0.067港元，較2023年7月10日收市價每股0.074港元折讓約9.46%。認購事項的所得款項凈額合共將約為7471萬港元。

于本公告日期，認購人為一間于英屬處女群島注冊成立的投資控股有限公司，由吳紹豪全資擁有。認購人為控股股東，實益擁有13.1億股股份，占公司已發行股本57.40%。

董事認為，與供股及公開發售相比，通過配發及發行認購股份的方式籌集資金可令該公司以較低成本獲取資金。董事會已考慮債務融資、供股或公開發售等其他籌資方式。董事會認為，債務融資或會令集團產生財務成本，而供股或公開發售則將產生額外成本，包括但不限于包銷傭金及其他專業費用，且相較認購事項需要的時間亦較長。此外，鑒于當前市場形勢，通過供股或公開發售可籌集的資金數額亦存在不確定性。