中國中鐵(00390)2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司之前(第一期)發行規模不超過35億元

中國中鐵(00390)發布公告，該公司面向專業投資者公開發行總額不超過600億元(含600億元)的公司債券(以下簡稱“本次債券”)已經上海證券交易所審核同意、并經中國證券監督管理委員會注冊(證監許可[2023]1327號)。本次債券采取分期發行。

公告稱，發行人本期債券發行規模不超過35億元(含35億元)，每張面值為100元，按面值平價發行。經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定;本期債券信用等級為AAA。

本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券品種一票面利率詢價區間為2.50%-3.50%，品種二票面利率詢價區間為2.80%-3.80%。最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。發行人和主承銷商將于2023年7月10日(T-1日)向網下專業投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。