新秀麗(01910)公布，于2023年6月21日(完成日)，該公司及其若干直接及間接全資擁有的附屬公司訂立第二次經修訂及重述信貸協議。新信貸協議完全修訂及重述日期為2018年4月25日的經修訂及重述信貸協議并就新一筆為數8億美元的優先有抵押A定期貸款融通(新A定期貸款融通)、新一筆為數8.5億美元的循環信貸融通(新循環信貸融通)及新一筆為數6億美元的優先有抵押B定期貸款融通(新B定期貸款融通)作出規定。
于完成日，該集團于新循環信貸融通項下借入1億美元，并將借款所得款項連同新A 定期貸款融通及新B定期貸款融通項下所得款項以及約7800萬美元的手頭現金，用于悉數償還過往信貸協議項下的未償還借款本金及交易費用。
于再融資前，公司于其優先有抵押信貸融通項下的未償還金額為15.65億美元，其中包括過往信貸協議項下 B 定期貸款融通項下的9.95億美元及過往信貸協議項下 A 定期貸款融通項下的5.7億美元。
于再融資后，公司于其優先有抵押信貸融通項下的未償還債務本金總額將減少6500萬美元，新 B 定期貸款融通項下的未償還金額將為 6億美元，新 A 定期貸款融通項下的未償還金額將為8億美元，新循環信貸融通項下的未償還金額將為1億美元。
根據再融資，過往信貸協議項下 A 定期貸款融通和循環信貸融通的到期日從 2025 年 3 月 16 日延長至 2028 年 6 月 21 日。受限于與集團于 2026 年到期的3.5億歐元年利率 3.500%的優先票據的到期日有關的某些情況，以及于下一段落中詳細描述的公司當時的總凈杠桿比率，新 A 定期貸款融通和新循環信貸融通的到期日可能會提前，但公司認為導致該等提前的情況不太可能發生。
公司估計，再融資(包括相關的未償還借款本金總額減少6500萬美元)將導致完成日后首個完整年度的現金利息付款減少約500萬美元。
jay
