蒙牛乳業(02319)公布，于2023年6月8日，公司與經辦人訂立認購協議，內容有關該公司發行本金總額為6.5億港元的債券，該債券可交換為現代牧業股份。該債券將按本金金額的100.00%發行，年利率 4.50%。認購協議的交割及該債券的發行將于2023年6月15日，或公司及經辦人同意的更晚日期(但不遲于2023年6月29日)進行。該債券將僅根據《證券法》S條...
蒙牛乳業(02319)公布，于2023年6月8日，公司與經辦人訂立認購協議，內容有關該公司發行本金總額為6.5億港元的債券，該債券可交換為現代牧業股份。該債券將按本金金額的100.00%發行，年利率 4.50%。認購協議的交割及該債券的發行將于2023年6月15日，或公司及經辦人同意的更晚日期(但不遲于2023年6月29日)進行。該債券將僅根據《證券法》S條例在美國境外發售。該債券概不會在香港公開發售，亦不會向公司任何關聯人士配售。
于交換期間，該債券可按比例交換為可交換財產(惟公司有權根據債券的條款及條件作出現金選擇)。如果該債券按照初步名義交換價(每股現代牧業股份1.1440港元)全數交換為現代牧業股份，該債券將可交換為約5.68億股現代牧業股份(可予以調整)，占本公告日期現代牧業已發行股本約7.18%。
就發行該債券，公司(作為出借方)已與中銀國際金融產品有限公司訂立借股協議，據此公司同意向中銀國際金融產品有限公司出借總共不超過約5.68億股現代牧業股份，占本公告日期現代牧業已發行股本約7.18%。
董事認為發行該債券可使得公司降低融資成本。公司擬將發行該債券所得款項凈額用于為部分現有債務再融資。
jay
