嘉里物流(00636)擬發行本金7.8億港元的可換股證券

嘉里物流(00636)公布，于2023年3月29日，公司、配售代理及認購人訂立認購及配售代理協議。

據此：公司同意透過配售代理向認購人發行可換股證券;配售代理有條件地同意盡一切合理努力促使認購人認購可換股證券;及認購人有條件地同意根據及遵照認購及配售代理協議的條款，按發行價認購本金總額為7.8億港元的可換股證券并就此付款。

公告稱，分派率為每年3.30厘，每半年應進行一次分派;轉換價格初步為每股轉換股份18.80港元。轉換股份的最高總面值為2074.47萬港元，而根據按初步轉換價格轉換可換股證券產生的估計所得款項凈額約為7.74億港元及4148.94萬股轉換股份，公司每股轉換股份的凈價格約為18.66港元。