洪九果品(06689)發布公告，于2023年4月4日，董事會審議通過了有關定向發行境內未上市普通股股份的方案及相關議案，擬向認購方(貴州中墾、湖南中墾、重慶中墾及北京墾拓)發行合計不超過3048.78萬股境內未上市普通股股份。本次發行價格為人民幣16.40元╱股。
貴州中墾、湖南中墾、重慶中墾及北京墾拓是根據中國法律成立的私募股權投資基金，主要投資于農業產業。本次發行募集資金擬用于強化水果供應鏈及補充流動資金。具體募集資金用途由董事會及其授權人士根據公司運營情況及實際需求、發行申請過程中監管機構相關意見等情況對募集資金用途進行調整。
集團主要從事原產于中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營。結合公司過往發展歷史及業務實際所需，充足的資金支持，能夠讓公司在下游銷售端拓展客戶和網絡，在上游采購端加深布局及鎖定優質水果，從而不斷強化公司“端到端”的水果供應鏈，持續提升市場份額。
具體而言，本次發行的原因及目的如下：1、是公司抓住行業發展機遇，實現跨越式發展的需要。2、是公司進一步夯實供應鏈，帶動上下游產業鏈共同發展的需要。3、是公司響應中國“鄉村振興”及“一帶一路”等戰略的需要。4、是公司進一步夯實資本基礎，增強公司抵御風險的能力，并把握宏觀經濟回升帶來的巨大市場機會的需要。
于簽署股份認購協議的同日，貴州中墾、湖南中墾及重慶中墾分別與公司達成業務合作意向，各方將利用其優勢，深化合作，互通有無，能力集成，融合發展，充分發掘和利用自身所在領域的資源優勢，尤其是充分利用貴州省、湖南省及重慶市果品行業資源，以期產生良好的資源互補的經營協同效應，以進一步提升相關地區水果品種的知名度和市場占有率、推動貴州省、湖南省及重慶市果品行業發展、拓展公司水果經營品類、增強公司的市場競爭力。
貴州中墾、湖南中墾及重慶中墾分別與公司同意，在符合股份認購協議約定條款的前提下，貴州中墾、湖南中墾及重慶中墾分別擬認購目標股份，通過股份合作的模式，與公司建立緊密的合作關系，發揮雙方各自優勢，積極探索在產業協同和升級優化、資金和業務支持等方面開展合作，實現互惠共贏。公司將以其在貴州省、湖南省及重慶市潼南區設立的全資附屬公司(“相關子公司”)作為主要合作載體，在合理期限內逐步將其貴州省、湖南省及重慶市潼南區內現有主要業務整合至相關子公司，由相關子公司主要負責公司在貴州省、湖南省及重慶市潼南區內的銷售、采購等業務。公司將積極推廣貴州、湖南及重慶優質水果品種，提升貴州、湖南及重慶水果品種的知名度，逐步擴大貴州省、湖南省及重慶市水果的市場占有率和采購量。同等條件下相關子公司應優先采購貴州、湖南及重慶當地水果。
此外，董事會認為，此次合作意向的達成為各方提供寶貴機會利用各自的資源及專業知識，為彼此創造互利及協同效應。因此，董事會認為，該合作意向符合公司及其股東的整體利益。
jay
