建業地產(00832)擬對2019年4月票據、2019年11月票據及2020年6月票據進行交換要約及同意征求

建業地產(00832)發布公告，于本公告日期，公司根據交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規限下，就合資格持有人持有的(A)至少2.70億美元或2019年4月票據(于2023年到期的7.25%優先票據)未償還本金總額的90%，(B)至少1.7757億美元或2019年11月票據(于2023年到期的7.9%優先票據)未償還本總額的90%，(C)至少3.60億美元或2020年6月票據(于2023年到期的7.65%優先票據)未償還本總額的90%開始以交換及同意代價為代價的交換要約，并征求合資格持有人同意批準對規管2019年11月票據及2020年6月票據契約的若干建議豁免及修訂。

交換要約及同意征求的目的為改善公司的整體財務狀況、延長其債務周期、加強其資產負債表及改善現金流量管理。

公司亦正根據同意征求聲明所載條款及在其條件規限下，同時征求同意票據持有人同意若干對同意票據契約的建議修訂。同時同意征求的主要目的為根據同意征求聲明所載條款及在其條件規限下，修訂同意票據契約的違約事件條文，以剔除因交換票據項下出現違約情況或發生違約事件而導致有關同意票據的任何違約情況或違約事件，并修訂其他相關變動及作出若干其他更新。