金侖控股有限公司(01783)與晉業訂立認購及債務資本化協議

金侖控股有限公司(01783)發布公告，于2023年3月21日，該公司與晉業訂立認購及債務資本化協議，訂約方有條件同意晉業按資本化價格認購資本化股份，而該公司按資本化價格配發及發行資本化股份。晉業應付的所有資本化股份的資本化價格合共4146萬港元，將于債務資本化完成后透過將承兌票據項下的債務資本化的方式結付。

資本化股份相當于本公告日期已發行股份總數約10.80%;及經配發及發行資本化股份擴大后已發行股份總數約9.75%(假設于本公告日期至配發及發行資本化股份期間已發行股份總數并無變動)。

于2023年3月21日，該公司與認購人分別訂立認購協議，該公司已有條件同意按認購價配發及發行認購股份，而認購人已有條件同意按認購價每股認購股份0.4港元認購4500萬股認購股份，認購價較3月21日收市價每股0.47港元折讓約14.89%。

認購股份相當于本公告日期已發行股份總數約4.69%;及經配發及發行認購股份擴大后已發行股份總數約4.48%(假設于本公告日期至配發及發行認購股份期間已發行股份總數并無變動)。

鑒于集團目前的現金水平及未來業務發展的資金需求，集團管理層目前同時考慮股本融資及債務融資。因此，集團擬進行債務資本化及認購事項，以節約現金支出及籌集額外資金。承兌票據項下的應計利息將于債務資本化完成后獲豁免。集團亦正積極尋求貸款及信貸融資用以支持營運資金需求。

預期認購事項的所得款項總額為1800萬港元，而估計認購事項的所得款項凈額合共約為1770萬港元。公司擬將認購事項所得款項凈額用于電動車充電站基礎設施項目。