智通財經APP訊，恒鼎實業(01393)發布公告，該公司已提議實施計劃以妥協該公司及票據附屬公司擔保人在票據項下及與票據有關的義務，以最大化提高計劃債權人的回報，并確保集團將能夠繼續以持續經營為基礎經營。計劃于2022年5月24日召開的計劃會議上經計劃債權人批準。計劃于2022年6月6日獲得高等法院批準，計劃生效日期為2022年6月20日。
計劃一經實施，將免除該公司及票據附屬公司擔保人對計劃債權人的計劃債權。計劃債權將完全、不可撤回并無條件地解除，作為回報，參與計劃債權人將有權根據計劃的條款收取計劃代價，包括計劃股份;零息債券;及現金支付。此外，同意 費、重組支持協議費用及工作費用也將支付給若干符合條件的計劃債權人。于投票指示限期，代表本金為1.508億美元票據的141名計劃債權人已提交賬戶持有人信函。
各計劃債權人可選擇參與配股計劃，屆時該公司必須盡最大努力為配股計劃參與者出售或促成出售所有配股計劃股份。對于選擇參與配股計劃的計劃債權人來說，彼等有權獲得的計劃股份將直接發行給債權人特殊目的公司(作為配股計劃股份的唯一實益持有人/所有者)，并將由債權人特殊目的公司持有代表并僅為配股計劃參與者的利益存入配股計劃股份賬戶。于投票指示限期，在已提交賬戶持有人信函的141名計劃債權人中，代表本金7545.4萬美元票據的94名計劃債權人已選擇參與配股計劃。
該公司將向債權人特殊目的公司發行本金總額等于發行日期本金(已約整至7880萬美元)的新美元優先票據，債權人特殊目的公司將根據配股計劃契據的條款為配股計劃參與者的利益持有相同的金額，作為對配股計劃參與者的額外保護措施。債權人特殊目的公司(最初作為新美元優先票據的唯一票據持有人)將絕對為配股計劃參與者的利益以信托方式持有新美元優先票據，直至票據轉讓日期(如有)，并將于該日根據配股計劃契約的條款轉讓及以其他方式處理新美元優先票據。
于2022年11月23日(交易時段后)，該公司與合共125名境內經營債權人訂立清償協議(未償還債務金額約為人民幣1.49億元)，內容有關集團透過發行及配發合共2.83億股境內經營債權人轉換股份清償應付彼等各自的未償還債務。
待計劃條件達成后，該公司將于重組生效日期配發及發行23.43億股計劃股份，作為計劃代價的一部分。于重組生效日期，在23.43億股計劃股份中，9.65億股初始計劃股份將配發及發行給初始參與計劃債權人(債權人特殊目的公司除外)， 9.67億股初始計劃股份將配發及發行給債權人特殊目的公司。剩余的4.1億股盈余計劃股份將配發及發行給計劃代價受托人，并將于最后分配日期分配給參與計劃債權人(如有)(初始參與計劃債權人除外)。
待計劃條件及每份清償協議的條款達成后，該公司應向每名境內經營債權人或其已訂立清償協議悉數清償未償還債務的指定實體發行及配發2.83億股境內經營債權人轉換股份。境內經營債權人轉換股份發行價為每股0.631港元。
待計劃條件達成后，該公司將向Oriental Toprich配發及發行優先股，Oriental Toprich 受中國放貸銀行(招商銀行除外)委托以信托形式持有中國放貸銀行的優先股。
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