A股：市場牛人真正的炒股思維——“牛市做強勢，熊市做超跌”

前言：不要抱怨這個世界。馬克·吐溫說得好“讓你陷入困境的，并不是這個世界；真正讓你陷入困境的，是這個世界最終并非你所想象”。

什么是牛人？

一般用3句話就能描述清楚了：

1.有“做第一”的執念；

2.有過“做第一”的經驗；

3.有過多次“做第一”的經驗并能將其總結出來。

無論做什么事情，在開始之前，都要想盡辦法為這件事情賦予極其重大的意義，甚至多重重大的意義。

“所謂希望，就是一個人相信自己的明天會因為今天的努力而變得更好”。

這里的重點是，明天不會自動變得更好。明天之所以能變得更好，是因為今天的行動，是因為今天用正確的方式做了正確的事情。

明天是否會變得更好，與今天那笨拙所帶來的不適感（甚至自卑感）完全沒有關系——只要持續行動，一切都會改善（盡管有運氣因素）；反過來看，一旦放棄行動，那么明天100%會變壞，沒有例外.

思想升華

人有三種境界：平淡、追求和平庸。即使時代再進步，大多數人也維持在追求當中，因為追求得到了滿足，得到了輝煌；而極少數人升華到平庸，因為曾經追求過，所以也不可能平庸。

那么，在我們無法追求時，在大多數人無法追求時，是否可以嘗試著用平庸的心態去安撫幾度還在蓬勃燃燒的心呢。這不叫退縮，反而是溫柔的進攻。

真與假的充實

越來越多的人開始尋求可以爆發的物質替代品，黃金、豪宅、奢侈品、股票……一切都在時間的加速度中進入禁區，因為這個社會開始進入時間賽場。不可能有一種東西可以恒久地爆發，而隨著信息的普及，所有的物質財富爆發的瓊漿會快速冷卻，然后冷去，等待的是另一種物質的爆發。如此挖掘就像我們的地球被人類肆無忌憚地開采一樣，不斷尋找，不斷利用。此刻，不遠處的你正在開采的A股金礦到底值幾毛錢？只有鬼知道。當你看到原來金子也可以生銹時，你才會明白看到的都不是真實的。

且不管明日復明日的綠肥紅瘦，因為根本管不著。太多的戰爭，我們永遠處于最前沿。生命只有一次，股場里的命用信念來定義，也只有一種，倘若你輕易地失去，就永遠都找不回來了。

只有進入平庸，才知道什么是真，什么是假。就像這個點位，你覺得是假，其實這并不重要，重要的是這個判斷根本改變不了內心的真實想法。太多的人都在這個危機時刻，用恐慌掩飾著自身無法逃竄的心靈，其實已經無處可逃。因此，就算是真，對于這樣恐慌的心態也無濟于事了。當思想升華之后，我們得到的將是在這些真與假之間的精神乃至物質的充實。

為信念而戰

遠方A股場地，硝煙滾滾，這不是你已經弱不禁風的借口，信念永遠位于你生命的前排，沒有人接受你懦弱的退出和膽怯的說不。后方道路已經封死，前進是生存的唯一選擇。

我看到你原本強大的臂膀上還扛著錚亮的鋼槍，那你為何還踉踉蹌蹌，逃兵不可能成為勇士，俘虜永遠是逃兵。

就在剛才，還潮涌的血液是否已經冷卻了？但是請你記得，冷卻是為了更好地戰斗，而不是丟失信念。我們一起為信念而戰，贏取那一刻屬于我們自己命運的榮譽。

不要抱怨這個世界。馬克·吐溫說得好“讓你陷入困境的，并不是這個世界；真正讓你陷入困境的，是這個世界最終并非你所想象”。

牛市投資

牛市是指股市行情看漲、交易活躍、前景光明。道·瓊斯根據美國股市的經驗數據,總結出牛市和熊市的不同市場特征,認為牛市和熊市可以各自分為三個不同期間。

牛市第一期。往往是在市場最悲觀的情況下出現的。大部分投資者對市場心灰意冷,即使市場出現好消息也無動于衷,很多人開始不計成本地拋出所有的股票。有遠見的投資者則通過對各類經濟指標和形勢的分析,預期市場情況即將發生變化,開始逐步選擇優質股買入。市場成交逐漸出現微量回升,經過一段時間后,許多股票已從盲目拋售者手中流到理性投資者手中。市場在回升過程中偶有回落,但每一次回落的低點都比上一次高,于是吸引新的投資者入市,整個市場交投開始活躍。

牛市第二期。這時股市狀況明顯好轉。由于熊市的慘跌使投資者心有余悸,因此市場出現一種非升非跌的僵持局面,但總的來說大市基調良好,股價力圖上升。這段時間可維持數月甚至超過一年,主要視上次熊市造成的心理打擊的嚴重程度而定。

牛市第三期。經過一段時間的徘徊后,股市成交量不斷增加,越來越多的投資者進入市場。大市的每次回落不但不會使投資人退出市場,反而吸引更多的投資者加入。市場情緒高漲,充滿樂觀氣氛。此外,公司利好的新聞也不斷傳出,例如盈利倍增、收購合并等。上市公司也趁機大舉集資,或送紅股或將股票拆細,以吸引中小投資者。在這一階段的末期,市場投機氣氛極濃,即使出現壞消息也會被作為投機熱點炒作,變為利好消息。當這種情況達到某個極點時,市場就會出現轉折。

在牛市中,投資者可以運用以下策略進行投資：

1．買套

由于在牛市股價上升的過程中會不斷調整,因此在回調時主動買套不失為一種獲利的重要投資方法。這是因為在下跌時,主動買套既可以避免在上升時買進的風險,又為以后上漲騰出了較大的上升空間。在一輪多頭市場中,總是會不斷創出新高,每次回調都是一次機會。所以回調時應該敢于買套,在牛市時主動買套只是暫時的,往往只是短暫的套牢,只需要短暫的等待。由于回調時間短,回調幅度小,所以投資者要果斷買進,敢于被套。

2．追漲

追漲就是當股價上漲時買進,這樣的買入價通常為股票的較高價。一般情況下,當市場呈強勢時,往往會出現某一板塊或某一品種成為市場的“領頭羊”,而這種“領頭羊”的作用常常是具有某種題材和某些概念支持,使這一板塊或品種具有較大的上升空間。此時,某些敏銳的投資者看到了這一板塊或品種的前景,出現首次跳空高開高走的局勢,成交量開始明顯放大,此時是追漲的最佳時機。

有經驗的投資者已找出規律,即某只個股長時間在某個價位區域盤整時,而且成交量有異常放大,這類股票很可能為莊家機構所

。因此,投資者要密切注意莊家的動作,進行相應的追漲。在追漲個股時,投資者還應該分析其題材的真實性與可靠性,還要分析其題材的價值。

3．跟莊

跟莊也是投資者在牛市中的一項重要投資手段。當然,散戶跟莊要有一定的技巧,否則不但不能獲利還有可能被莊家吞噬。這就要求散戶把握一定的跟莊技巧,理解莊家的意圖,分析基本面的環境,政策面對股市的態度,消息面對股市的影響。把握好大勢,才能在跟莊過程中游刃有余。另外,還要選擇跟莊的時機,一般來說,選擇以個股在低價位盤整時間較長,突然向上突破時最好,而跟莊的個股則以題材具有獨特性、實質性為好。

4．換股

投資者既然已經決定換股,其主要利潤就要在新換的股票上去獲得。因此,換股時要求眼明手快,看準了果斷下單。

5．守倉

通俗地講就是抱著股票不動,直至最終獲利了結。守倉也是一種牛市中的投資策略,在這個過程中,要求投資者做到：找準市場熱點；保持堅定信念；要有投資眼光,能夠選擇一種好的股票；要有良好的心態,不能輕易改變主意。

牛市雖然有較大的獲利機會和獲利空間,但并不是說在牛市投資就一定能獲利。除了要掌握好幾種牛市投資策略外,投資者還要能夠運用各種分析手段和工具對市場和個股進行分析,從而正確進行投資。另外,在牛市中投資者應重點鎖定龍頭股、超強勢股和成交量密集的股票進行投資。

熊市投資

熊市指市場整體處于下降趨勢,總市值呈現遞減狀態。股價的變動主要是以下跌一反彈一下跌的形式運作,整體上處于大跌小回的態勢。在這種環境中,多數股票都處于下降態勢,操作難度相對較大。

熊市真的就是一片黑暗嗎？“福兮禍所倚,禍兮福所伏”。其實,熊市雖然總體向下,但跌中見漲,如果能掌握一些熊市中的投資策略,照樣可以有所作為。

對于高位套牢的投資者,可視自己倉位的輕重做不同的選擇。如果是滿倉,只能精心等待自己的股票反彈。如是半倉,則可采取低位補倉的辦法,以攤低成本。另外,也可以用一部分資金選擇一些題材股、莊股、快進快出賺取差價。在熊市中做差價風險很大,投資者應掌握一定的技巧,否則得不償失。

另外熊市中還應注意低位換籌,即將手中不好的股票換成有潛力的股票,這樣做雖然暫時會有損失,但股市一旦反轉,潛力股能帶來更豐厚的回報,往往比持有股性差、漲升空間小的股票好得多。

在熊市中買賣股票與牛市中買賣股票所用方法是不同的。在熊市中買股時首先要精選目標股。一般來說,熊市中可以挑選的目標股有以下四類：

1．超跌股

在熊市中經常是幾乎所有的股票都跌,就一段時間來說,挑選一些跌得很重的股票,特別是在熊市后期或熊市已經持續較長時間,一些個股總體跌幅已深,綜合基本分析和技術分析,下跌空間已很有限,已經跌無可跌。即使大盤繼續下跌,這批個股也會提前止跌,率先企穩反彈,因為股市反彈時,這種超跌的股票反彈就較為高,此所謂跌得越慘,反彈時升幅就會越厲害。

2．彈性好的股

彈性好的股票漲落的幅度大、時間短,一有機會便作出遠超于大盤的反應,它們是短線炒作的首選。高拋低吸,即使被套,也套的不深,即便深,也不會套的太久。

3．選擇具有良好發展前景的個股

具有良好發展前景的公司,是大多數人選股時追求的目標。這類公司經營穩健、發展前景光明,為許多人所看好,在牛市時股價可能高高在上,業績被提前預支。然而在熊市中則可能隨大盤大幅下跌,尤其在暴跌時,為投資者提供了一次絕好的買人機會,使投資者用很低的價格得到一只優質股票,獲得意外的驚喜。當然選擇這類個股應立足于中長線,不能指望短期內即獲高額利潤。

4．選擇主力機構介入的個股

股市中的主力機構實力強大,非一般中小投資者可比．但是它們也有進出不靈活的弱點,一旦介入一只個股,就要持有較長時間,尤其在熊市中,除非認輸割肉出局,否則就要利用一切可以利用的反彈機會,伺機拉升個股。中小投資者只要介入時機合適,成本價在莊家之下或持平,則獲利的機會還是相當多的。

投資超跌股的介入時機：首先介入時機應選在股價大幅下跌,指標超賣嚴重,恐慌性拋盤涌出,下跌動能衰竭之時；選在短期KDJ指標出現多次鈍化之后。選在下乖離率過大并掉頭向上之時；選在股價大幅下跌,成交量出現地量后又溫和放大時；選在股價極度下跌后,形成下降通道,股價又運行至下降通道的下軌時；選在股價經過數浪下跌,重新站回5日均線之上時；選在下降趨勢線被打破,股價重新掉頭向上時。

實戰總結：牛市做強勢，熊市做超跌

在牛市中，主力會利用“對倒”等手法進行波段操作，單從成交量上分析，會認為主力已經派發或者增倉，但實際上主力成本在不斷降低。也就是說，最低價為5元的股票，主力通過波段操作，成本可能下降到了4元甚至更低。下圖為中國船舶的主力建倉成本區,成本大約為35元,至2015年4月20日,股價已被拉高至59.64元。

在牛市中如何捕捉強勢股：

強勢股主要特點：

高換手率：強勢股的每日成交換手率一般不低于5%，某些交易日達到10%以上，甚至可能達到20%～30%。

具有板塊效應：強勢股可能是一波行情的龍頭股，也可以是熱點板塊中的代表性股票。強勢股的漲跌，會影響同板塊股票的漲跌。

在一定時間交易價格內累創新高。

短線操作如何追蹤強勢股：

伴有巨量的出現。

當某只股票從底部走出進入到上升通道并且成為大牛股必須要有成交量的配合，這時股市中的一個常識。有成交量的股票才會出現持續的上漲，否則只是超跌反彈而已。

有上升斜率。

上升斜率與下跌斜率屬于股市中常見的一種情況。當某只股票進入上升斜率后，一波強勁的升勢即將展開;而當某只股票出現下跌斜率后，其短期內常出現較大的跌幅。上升斜率與下跌斜率常是股價質變的起點。

股價始終創出新高。

作為牛股的最大的特征在于高點在不斷地上移，新高不斷地出現，使其上檔壓力會顯得很輕，而跟風者卻又一種高處不勝寒的感覺。盡管眾多的投資者不敢輕易介入，但牛股卻始終在創出新高。

如何用超跌反彈抓強勢股?

超跌反彈是由于股價過度下跌所產生的短期上漲行情。抓住超跌反彈行情是市場中尤其是在熊市中一種有效的盈利方式。

尋找超跌反彈的時機。

超跌反彈的首要的條件是建立在股指真正短線觸底反彈的基礎之上，因為只有大盤整體向好，個股才有上漲的動力，這樣做的成功率也會大大提高，因此在確定參與超跌反彈操作時要選準時機。

看下面一個超跌反彈的例子：

中孚實業前期跌幅較大，并且超跌反彈初期DDE大幅凈流入，量能明顯放大的，這是買入，反彈幅度上升到57.9%。后期一路大漲行情。

中興通訊股價從2008年7月的34元高位快速下跌至10月份的11元，短短三個月時間股價跌去了70%。而該公司是我國比較著名的跨國公司，當股價由于非理性下跌突然便宜了這么多，為什么不敢買呢?此時介入，是最佳超跌反彈的機會。

在操作上，當成交量萎縮到一定程度后沒有繼續萎縮就出現了主力資金買入時，通常就是向上拉升的最好時機。應該采取價格越低越買入的策略，一般在反彈或主力后市拉升中將獲得更高的利潤。技巧不在多而在于精!

在熊市中，每次的反彈行情時間都不長，而且反彈后總會有新的低點，所以主力全部以短線操作為主，打一槍換一個地方。雖然每次獲利幅度不大，但操作次數多、頻率快，所以整體獲利非常豐厚。

事實上，主力在選擇股票后，通過各種方法對大勢做出客觀的分析，然后決定操作手法與資金分配，并事先策劃好上漲或者下跌的對策，這樣無論在牛市還是熊市中，都能夠輕松獲利。

具體如何選取超跌股呢?

選擇基本面良好，無明顯利空影響而形成的超跌股，回避一些有問題的超跌股。

短線回落幅度較大，跌幅遠大于大盤跌幅，并且形成一直下跌，節前也未隨大盤反彈，使該股多頭能量集聚較好的個股。

股價快速下落量，成交快速萎縮較好，下跌動力釋放充分，而目前在底部開始出現明顯放量的態勢，有短線上攻的要求。

個股案例：

股票自4月以來連續下跌，近期跌幅超15%，然后于近期底部反彈，矩形箱體突破，反彈即將開啟;

在計算機運用和智慧城市熱點利好下，華訊今日盤前做出提示，股票盤中漲停。

在充分了解了超跌反彈個股基本屬性后，我們再來為大家介紹兩種巧抓底部超跌反彈個股的形態技巧。

兩谷夾山，后市看多

這種股票形態的意思就是股價跌到比較低的位置后，5日均線在底部走出一個W底的形態，這是股票下跌的過程中獲得支撐，也是行情見底的跡象，這種信號的可信度非常高，短中線操作都是可以的。

但是注意的是：

如果是在下跌的途中出現，只能短線操作，一旦出現破位的情況，要快進快出，不可以死捂股票。

MACD底背離抄底法

MACD底背離抄底法是一招操作股價探底回升的方法。

股價下跌創出近期股價低點時，而MACD的綠柱或DIF、DEF兩條指標線沒有同步創新低，此時股價和指標就出現了底背離的現象。底背離現象是一種股價即將見底的信號。

技術要點：

挑選股價經過一波下跌后出現底背離的股票;

股價于MACD綠柱或DIF、DEF兩指標線之一產生底背離即可;

此方法適合不同周期使用。

交易穩定獲利并沒有一些人想象的那么簡單

讀書只是和探索階段的人來讀，后來我發現，當你完全熟悉了自己的想法后，胡亂讀書總是使自己發昏。違背了自己原本的操作紀律，這一行并不是靠讀書來學的。讀書只能讓你搞清楚方向。具體的路還得你自己走。

前一段時間有人說，想利文斯頓這些大作手的年代。他們讀什么書呢？答案是他們沒有書，市場就是書，讀書學不來的很多東西。最關鍵的東西都是讀書無法學到的，紀律和堅持原則----這是意志方面的東西。

我說讀書學不到的東西是什么？紀律和堅持的意志。

交易穩定獲利并沒有一些人想象的那么簡單，但也沒有一些人想象的那么復雜，想得更復雜的人往往離真理更遠一些。想得簡單的那些人，大部分是初學者。對市場毫無所知，能積累了豐富的經驗，從而把交易看得簡單的人。就是走向了真理的大道。

著名的交易員，方法往往驚人的簡單。比如艾德克斯塔主打的招牌菜是5和20移動平均線，雙線交叉系統。丹尼斯的主要東西海龜法則，也是價格創出20日新高買進，價格創出20日新低賣出，還有一些資金頭寸管理方法。曾經一位著名的交易員說，真正有效的交易方法和系統，可以讓一個14歲正常智力的男孩理解。

我拿5---20移動平均線系統來說，在市場有趨勢的時候，該系統完全可以把握到趨勢的75%以上的大段，唯一的問題就是，在市場沒有趨勢的假信號，你如何來處理，止損！只能用止損來處理。

而且在資金頭寸管理上堅持一個原則：在賺錢交易上的倉位要多于賠錢交易上的倉位。在市場趨勢證明有利時，積極加倉。在沒有趨勢時迅速認賠。如果你把注意力完全集中在這方面，把什么底部、頂部、消息基本面、新聞全都扔在一邊，就走上了正確的道路。

沒有人可以做萬能交易者，但是很多低劣的交易選手，卻這么想。每個超級的交易者都有自己的擅長的地方，而且，從來不貿然到別人的領域去。巴菲特有巴菲特的原則，即使納斯達克漲了多少，他也不去，索羅斯有索羅斯的原則，對長期持有一兩只股票，他似乎很不感興趣，丹尼斯克羅科斯塔等人只研究價格模式，用趨勢交易系統捕捉價格的長期趨勢，對基本面經濟形勢好像很不重視。威廉則把注意力完全放在了短期的價格強勢上，根本不管長期趨勢，只做短線的股指期貨，一年達到了上百倍前無古人后無來者的收益率。歐萊爾只關心近兩年表現最強的行業成長股，從這類股票上發了大財。

每個超級玩家都有自己擅長的領域和自己一套原則系統，根本上的原則只是讓利潤奔跑，斬斷虧損，把握低風險高收益的機會。如果我們感到自己始終無法進入贏家的行列，我們應該思考是否專注于某一兩件事？并把這一兩件事做得最好。

感謝你的閱讀，

我學習更多炒股知識。

本文轉自:漲停明燈鄭老師