儲能再次爆發，但這次其實漲的是個“新品種”

10月18日，儲能板塊大漲，德賽電池、同力日升、可立克等漲停，申菱環境、新風光、南網科技等紛紛大漲超10%。

消息面上，近期多省推出共享儲能政策，共享儲能租賃也實現了“零”的突破，中信建投稱分布式開始推廣，共享儲能大勢已成。此外，據中國能源報18日報道，某些儲能公司“受電池供不應求的影響，已暫停接單了。”一定程度上也助推了共享/獨立儲能的爆發。

共享儲能大勢已成

共享儲能模式是指由第三方投資建設的集中式大型獨立儲能電站，除了滿足自身電站需求外，也為其它新能源電站提供服務。

據東吳證券研報，2022年儲能電池和儲能逆變器漲價，帶來儲能價格上漲。漲價后光儲電站收益率將下降2-3%，所以強制配儲要求下刺激獨立儲能和儲能租賃模式（共享儲能）的出現。獨立/共享儲能具備規模化降本優勢，可通過租賃調峰能力和參與輔助服務或電力市場交易獲得收益，其是當前市場下儲能盈利的很好的模式，或在國內成為主流。

近日“濟南諾能新能源”與“山能新能源”簽訂分布式光伏電站共享儲能租賃合同，租賃容量1.5MW，租賃期限5年，實現了分布式光伏共享儲能租賃“零”的突破。

另外，近期多省推出共享儲能政策。

山東省《關于促進我省儲能示范項目健康發展的通知》明確共享儲能可在全省范圍內租賃；河南《“十四五”新型儲能實施方案》提出，共享儲能租賃建議價格為200元/kWh/年。山西鼓勵新能源電站向獨立儲能項目購買一次調頻服務。寧夏鼓勵采用區域聯合共享、第三方獨立儲能等方式投資建設儲能電站。

中信建投指出，獨立儲能收益模式大體可分為現貨套利、輔助服務、容量電價、容量租賃四種，收益模式多種多樣、經濟性較好，目前分布式開始推廣，共享儲能大勢已成。

此外，獨立儲能9月開標規模超過新能源配儲。據中泰證券研報數據，9月國內36個國內新型儲能項目開標，總容量6.05GWh，總功率2.63GW，平均中標單價2.11元/Wh。按項目類別劃分，其中獨立儲能項目11個，容量占比57.03%；新能源配儲項目24個，容量占比42.48%，獨立儲能9月開標規模已經超過新能源配儲。

大儲市場被廣泛看好

區別于戶用的小功率儲能，應用在新能源電站、電網等場景的儲能功率更大，簡稱為“大儲”。

根據CESA，2021年我國集中式新能源+儲能、電源側、電網側儲能占當期電化學儲能裝機的96%，大儲在我國電化學儲能市場中發揮著舉足輕重的作用。

后市來看，光大證券指出，國內大儲與美國大儲，兩大市場23年需求均有望翻倍。

國內儲能方面，新能源發電強制配儲趨嚴+獨立儲能商業模式，大儲需求爆發。22年儲能累計招標已達30gwh，預計全年裝機12gwh，同比增超150%，其中獨立儲能收益模式多樣化疊加政策推動，占比大幅提升至50%+。同時年底儲能容量補償政策有望從山東推向其他省份試點，增厚儲能收益，預計23年儲能裝機有望超30gwh，實現1-2倍高增！

海外儲能方面，華鑫證券表示，在2023年IRA新政生效、東南亞光伏關稅取消兩年等政策背景下，今年下半年到明年美國儲能市場有望持續突破裝機記錄。

另外，9月16日，美國商務部宣布了對使用中國制造的零部件在柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南組裝的太陽能電池和組件給予24個月反傾銷和反補貼稅豁免的最終規則。華鑫證券表示，停征東南亞進口太陽能組件“雙反”關稅，光伏裝機復蘇將對儲能增長形成有力支撐。

東吳證券預計今年全球儲能需求翻番至130gwh，23年進一步翻番至270gwh，儲能未來幾年均復合80%以上的增長是最強成長賽道。

最后，近期德業股份等多家儲能產業鏈公司發布三季報業績預告，東吳證券表示“普遍超預期”。

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本文轉自:華爾街見聞