華爾街見聞早餐FM-Radio｜2022年10月8日

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播音 | 田東

市場概述

周五，美國9月非農就業報告遏制了一切美聯儲鴿派轉向的希望，市場預期美國11月加息75基點的幾率約80%，“美聯儲通訊社”認為聯儲保持再次大幅加息的正軌。三大美股指創逾三周最大日跌幅，芯片股所在板塊跌超4%領跌，AMD跌近14%創兩年半最大跌幅，能源板塊全周漲14%。就業報告公布后，2年期美債收益率日內一度升近9個基點，逼近十五年高位，美元指數迅速轉漲，并創逾一周新高。原油五連漲創逾五周新高，全周至少漲15%、創7個月最大漲幅。歐洲天然氣跌超10%，一周跌近20%。

中國市場方面，恒指收跌1.5%，恒生科技跌超3%，新能車和地產大跌，理想汽車重挫15%。

要聞

美國9月非農新增26.3萬超預期，失業率處50年最低，美股跳水，“新美聯儲通訊社”稱美聯儲下月將再次大幅加息。

國慶假期全國國內旅游出游4.22億人次，國內旅游收入2872.1億元；國慶假期全國預計發送旅客總量超2.5億人次。

中國9月末外匯儲備規模為30290億美元；日本9月外匯儲備降幅創紀錄。

三星電子三季度利潤下滑32%，三年來首度下降，消費電子和芯片需求萎靡。

瑞信提出回購不超過30億瑞郎債券；媒體稱瑞信現金奶牛證券化產品業務吸引PIMCO等的興趣。

市場收報

美股：道指跌2.11%，標普500指數跌2.8%，納斯達克跌3.8%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收跌1.18%，全周累計上漲0.98%，結束之前連續三周下跌的趨勢。德國DAX 30指數收跌1.59%，全周累漲1.31%。法國CAC 40指數收跌1.17%，全周累漲1.82%。英國富時100指數收跌0.09%，全周累漲1.41%。

A股：A股休市。

債市：美國10年期國債收益率漲5.58個基點，報3.8794%。兩年期美債收益率漲4.16個基點，報4.3078%。

商品：WTI 11月原油期貨收漲4.19美元，漲幅4.74%，報92.64美元/桶，本周累計上漲16.54%。布倫特12月原油期貨收漲3.50美元，漲幅3.70%，報97.92美元/桶。COMEX 12月黃金期貨收跌0.7%，報1709.30美元/盎司。LME期銅收跌150美元，報7458美元/噸。LME期鋁收跌48美元，報2299美元/噸。LME期鎳收跌295美元，報22487美元/噸。

要聞詳情

國內宏觀

國慶假期全國國內旅游出游4.22億人次，國內旅游收入2872.1億元；國慶假期全國預計發送旅客總量超2.5億人次

經文化和旅游部數據中心測算，2022年國慶節假期7天，全國國內旅游出游4.22億人次，同比減少18.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的60.7%。實現國內旅游收入2872.1億元，同比減少26.2%，恢復至2019年同期的44.2%。

全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量25554.11萬人次，日均發送3650.6萬人次，比2021年同期（國慶7天假期）日均下降36.4%，比2020年同期（國慶8天假期）日均下降41.4%，比2019年同期（國慶7天假期）日均下降58.1%。

中國9月末外匯儲備規模為30290億美元

受美元指數持續上漲和全球金融資產價格大跌影響，9月末中國外匯儲備規模小幅下降，降幅較上月收窄。截至2022年9月末，我國外匯儲備規模為30290億美元，較8月末下降259億美元，降幅為0.85%。9月份，跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求延續基本平衡。

海外宏觀

美國9月非農新增26.3萬超預期，失業率處50年最低，美股跳水，“新美聯儲通訊社”稱美聯儲下月將再次大幅加息

美國9月非農就業人口新增26.3萬人，為2021年4月以來的最小月度增幅，好于預期的25.5萬人，前值31.5萬人。美國9月失業率3.5%，位于50年來最低的水平，低于預期的3.7%，8月前值為3.7%。更廣泛的失業率下降幅度更大，從8月前值的7%降至6.7%，該失業率包括長時間找不到工作而放棄找工的人和兼職勞工。平均時薪穩步上升，美國9月平均每小時工資同比增5%，預期增5.1%，8月前值增5.2%。美國9月勞動力參與率小幅回落，跌至62.3%，8月前值為62.4%。好的經濟數據再次成為壞的消息，美股大跌，美債收益率上漲。

紐約聯儲主席：聯邦基金利率將達4.5%，加息最終步伐和峰值取決于美國經濟

美聯儲三號人物、紐約聯儲主席John Williams稱，美聯儲的首要目標依然是將通脹降至2%。明尼阿波利斯聯儲主席Neel Kashkari表示，美聯儲專注于了解食品和能源價格的驅動因素，他此前表示，沒有看到通脹呈明顯下降趨勢的證據，并認為美聯儲暫停加息不合適。

媒體稱英國養老基金仍在出售數十億英鎊資產，在英國央行下周五取消關鍵的市場支持前重建現金緩沖

市場仍對英國政府放松財政政策的計劃感到擔憂，同時交易員開始準備迎接英國央行結束對市場的支持。根據養老金監管機構的數據，英國大約有5500個固定收益計劃，管理著1.8萬億英鎊的資產。這些顧問表示，盡管不是所有人都被迫出售，但其中數十人正在出售。

日本9月外匯儲備降幅創紀錄，外匯干預是外儲下降的一個因素

上月22日，面對日元兌美元“跌跌不休”，日本政府24年來首度干預匯市，打響“貨幣保衛戰”。但在鷹派美聯儲的背景下，日本的干預行動代價不菲。日本財務省最新表示，日本9月份外匯儲備環比下降，下降幅度為有記錄以來最大。外匯干預是外匯儲備下降的一個因素。此前據媒體報道，日本政府這次在外匯市場的干預規模可能達到3萬億日元，創歷史新高。

海外公司

三星電子三季度利潤下滑32%，三年來首度下降，消費電子和芯片需求萎靡

三星電子第三季度利潤大幅下跌，突顯出全球個人電腦和存儲芯片市場低迷的嚴重程度。周五，三星電子發布初步業績報告，第三季度營業利潤為10.8萬億韓元（合77億美元），比上年同期的15.8萬億韓元下降32%，為近三年來首次同比下降。第三季度營業收入增長2.7%，達到76萬億韓元，但低于預期。

瑞信提出回購不超過30億瑞郎債券；媒體稱瑞信現金奶牛證券化產品業務吸引PIMCO等的興趣

面對股價暴跌，深陷信貸危機的瑞信開啟自救，不僅回購債券，還準備出售地標酒店。同日媒體稱，太平洋投資管理公司（PIMCO）和包括Centerbridge Partners的一個財團進入終選名單，競標瑞信的證券化產品業務，瑞信也接近作出最終決定。目前，瑞士上市的瑞信歐股股價自周一盤中低點已反彈30%。

聯邦快遞預警才過三周，媒體稱其又要下調送單預期，股價一度跌4%

周五，媒體援引內部備忘錄的消息稱，因為預計今年節日期間包裹配送量會下降，聯邦快遞旗下業務部門聯邦快遞地面服務（FedEx Ground）計劃，下調遞送量預期。雖然股價盤中跳水，但聯邦快遞收盤跌幅顯著收窄。三周前，被視為美國經濟晴雨表的聯邦快遞公布三季度盈利比市場預期低30%，還撤銷了始于三季度的2023財年業績指引，公司CEO直接警告，我們正在進入全球衰退，公司的數據并不是很好的預兆。

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