美國9月非農新增26.3萬超預期，失業率處50年最低，美股期貨直線下挫

周五，美國勞工統計局公布的最新非農數據表明，美國勞動力市場繼續以雖然溫和但較為穩健的速度增長，失業率下降，在美聯儲激進加息的背景下，勞動力市場仍然緊張。非農數據意味著美聯儲將繼續緊縮的貨幣政策。數據公布后，美股美債急跌。

美國9月非農就業人口新增26.3萬人，為2021年4月以來的最小月度增幅，好于預期的25.5萬人，前值31.5萬人。

美國9月失業率3.5%，位于50年來最低的水平，低于預期的3.7%，8月前值為3.7%。更廣泛的失業率下降幅度更大，從8月前值的7%降至6.7%，該失業率包括長時間找不到工作而放棄找工的人和兼職勞工。

平均時薪穩步上升，美國9月平均每小時工資同比增5%，預期增5.1%，8月前值增5.2%。美國9月平均每小時工資環比增0.3%，預期增0.3%，8月前值增0.3%。整體看，美國時薪增速雖然較8月略有放緩，但仍處于歷史高位。

美國9月勞動力參與率小幅回落，跌至62.3%，8月前值為62.4%。

美國9月私營部門就業人口變動28.8萬人，預期26.8萬人，8月前值30.8萬人。美國9月制造業就業人口變動2.2萬人，預期2萬人，8月前值2.2萬人。

9月非農就業在非常多的行業里都有所增長，休閑、酒店和醫療保健領域領漲，不過政府類工作崗位減少明顯，具體來說：

休閑和酒店業增加了8.3萬人，但該行業仍比2020年2月新冠疫情前少了110萬個工作崗位。醫療保健增加了6萬人，專業和商業服務增加了4.6萬人，制造業增加了2.2萬人。建筑業增加1.9萬人，批發貿易增加1.1萬人。

政府類工作崗位減少2.5萬人，也是本次非農報告未達到預期的主要原因。州和地方一級的招聘具有很強的季節性，因此除去這部分就業，本次非農報告基本上是符合預期的，也凸顯美國就業市場具有彈性。金融活動業減少了8000個工作崗位，運輸和倉儲業也減少了8000個工作崗位。

美國總統拜登表示，9月份的就業報告是一個令人鼓舞的跡象，美國經濟正朝著“穩定”增長邁進。

美聯儲將繼續緊縮的貨幣政策

當前美聯儲希望看到的是，勞動力市場狀況顯著放緩，工資增長降低，并最終讓通脹降溫。

最近有一些跡象表明，美國勞動力需求正在放緩，最突出的是JOLTS職位空缺數降至14個月來最低，大幅減少110萬。不過整體看，當前許多工作仍然人手不足，雇主繼續以穩健的速度招聘。隨著企業爭奪有限的勞動力，這支撐了消費者支出，而且還推動了工資增長。

本次非農報告是美聯儲官員們在11月政策會議之前，看到的最后一份非農報告，下周美國還將公布最新通脹數據。就業和通脹數據是美聯儲決策的重要依據。本次較為強勁的非農報告意味著美聯儲將繼續實施緊縮的貨幣政策，當前官員們考慮連續第四次加息75個基點。

聯邦基金利率顯示，11月美聯儲加息75個基點的可能性為92%，高于9月非農就業報告公布之前的85.5%。

有新美聯儲通訊社之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文稱，9月穩健的就業報告將使美聯儲在下個月的會議上再次大幅加息，因為官員們尋求將借貸成本提高到足以軟化勞動力市場和緩解通脹壓力的水平。

市場反應

美國高于預期的非農數據公布后，好的經濟數據再次成為市場壞的消息。

美股期貨直線下挫，納指期貨跌1.6%，標普500指數期貨跌1%，道指期貨跌近0.7%：

10年期美債收益率拉升，日內漲超7個基點：

美元指數短線拉升近40點報112.52，不過此后有一定回落：

黃金走低近10美元，此后跌幅收窄：

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