華爾街見聞早餐FM-Radio｜2022年10月5日

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播音 | 田東

市場概述

壞消息再成好消息，美國8月職位空缺創14個月新低，暗示勞動力市場開始降溫，緩解美聯儲暴力加息的壓力，美債收益率加速跳水至日低。法國央行行長稱明年應放緩加息步伐，澳大利亞加息幅度遜于預期，均釋放鴿派信號。歐美股市齊創兩周新高，標普兩日漲5.7%、幅度為2020年4月來最大，瑞士信貸美股漲超12%。美元兩周新低。OPEC+大幅減產在即，油價漲超3%創兩周新高。

要聞

OPEC+考慮至多減產石油200萬桶/日，油價大漲超3%，分析稱此舉將激怒美國。

開審前戲劇性反轉，馬斯克提議仍按原報價收購，推特飆漲22%。

聯合國警告：我們處在衰退邊緣，或比2008年金融危機嚴重，發達經濟體必須調整過度的貨幣緊縮政策。

美聯儲高官強調繼續加息，理事承認可能一段時間經濟疲軟。

歐元區通脹高燒繼續，8月PPI同比上升43.3%超預期，前值為37.9%。

2022年諾貝爾物理學獎揭曉，三位量子信息科學家獲獎。

市場收報

美股：標普500指數漲幅3.06%，道瓊斯漲幅2.80%，納斯達克漲幅3.34%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收漲3.12%。德國DAX 30指數收漲3.78%。法國CAC 40指數收漲4.24%。英國富時100指數收漲2.57%。

A股：A股休市。

債市：美國10年期國債收益率下跌2.95個基點，報3.6091%。兩年期美債收益率跌1.47個基點，報4.0987%。

商品：布倫特12月原油期貨收漲2.49美元，漲幅3.31%，報91.80美元/桶。WTI 11月原油期貨收漲2.89美元，漲幅3.45%，報86.52美元/桶。COMEX 12月黃金期貨收漲1.7%，報1730.5美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲2.5%，報21.099美元/盎司。LME期銅收漲210美元，報7718美元/噸。LME期鋁收漲128美元，報2348美元/噸。LME期鎳收漲797美元，報22055美元/噸。

要聞詳情

國內公司

中信證券股票承銷超越高盛排名全球第一，十三年來首破美資壟斷

媒體稱，由于今年以來中國IPO激增，讓中信證券有機會問鼎全球最大的股票承銷商。今年截至10月1日為止，中信證券在全球十大股票承銷商排名首位，承銷金額為213億美元，市場占有率為6.7%。

比亞迪聯手租車公司Sixt開拓歐洲市場，拿下10萬輛車大單

Sixt宣布未來六年采購約10萬輛比亞迪汽車，比亞迪今年第四季度向Sixt歐洲客戶首批交付數千輛。本周一比亞迪剛公布，9月連續第七個月創月銷量新高，其中海外銷量環比增逾50%。

海外宏觀

OPEC+考慮至多減產石油200萬桶/日，油價大漲超3%，分析稱此舉將激怒美國

媒體援引數名代表稱，OPEC+可能會在周三10月5日開會時討論至多減產200萬桶/日，屆時還可能會討論減產100萬桶/日到150萬桶/日的可能性。有知情人士稱，減產將基于當前產量，而非配額水平，倘若如此，這樣可能會對油價產生重大影響。分析指出，此舉將激怒美國，有利于俄羅斯，會引發美國的反制措施，包括額外釋放石油儲備。

聯合國警告：我們處在衰退邊緣，或比2008年金融危機嚴重，發達經濟體必須調整過度的貨幣緊縮政策

聯合國貿易和發展會議在新報告中指出，過度的貨幣緊縮政策和缺乏金融支持可能使發展中國家的經濟進一步陷入一連串的危機中，政策引發的全球經濟衰退可能會比2007-2009年的全球金融危機更嚴重。

美聯儲高官強調繼續加息，理事承認可能一段時間經濟疲軟

無論是任內永久擁有FOMC會議投票權的美聯儲理事杰弗遜（Philip Jefferson），還是此前被視為鴿派傾向的、2024年擁有投票權的舊金山聯儲主席戴利（Mary Daly），呼應了其他美聯儲官員最近的表態，認為需要為了遏制高通脹繼續加息。杰弗遜稱，壓低通脹可能需要一段時間，可能經濟一段時間內會低于趨勢水平。戴利稱，需要保持限制性的政策，直至讓通脹回落到目標，認為軟著陸的道路并未關閉，失業率升至4.5%會適合。

美國職位空缺數大幅減少110萬，降至14個月來最低

8月美國職位空缺降至1010萬，為2021年6月來的低點。大約110萬個職位空缺下降是自2020年4月以來的最大降幅，這與勞動力需求放緩一致，反映了美國消費模式的轉變、利率迅速上升帶來的沖擊和經濟前景黯淡。

歐元區通脹高燒繼續，8月PPI同比上升43.3%超預期，前值為37.9%

8月歐元區PPI同比上升43.3%，高于市場預期的43.2%，前值為37.9%；環比增速繼續上行至5%，創今年三月以來最高。

澳聯儲加息25基點不及預期，澳股漲超3%，澳元一度下跌1%，3年期國債收益率跌幅擴大

澳大利亞聯儲公布利率決議，將現金利率目標上調25個基點至2.60%，預期為加息50個基點。此前，澳洲已連續四次加息50基點，今年以來，該國已累計加息250基點。澳聯儲主席表示，預計在未來一段時間內將進一步提高利率，未來加息的規模和時機將繼續取決于即將到來的數據以及對通脹和勞動力市場前景的評估。

2022年諾貝爾物理學獎揭曉，三位量子信息科學家獲獎

10月4日，在瑞典首都斯德哥爾摩，瑞典皇家科學院宣布，將2022年諾貝爾物理學獎授予Alain Aspect、John F. Clauser和Anton Zeilinger，以表彰他們對于量子光學和原子物理方面的實驗研究工作，尤其是在驗證貝爾不等式方面先驅性的工作。

海外公司

開審前戲劇性反轉，馬斯克提議仍按原報價收購，推特飆漲22%

距收購案庭審不到兩周，馬斯克提議按原報價收購，媒體稱最快本周五達成交易。盤中媒體爆出馬斯克提議的消息后，推特股價盤中拉升，創馬斯克披露成為推特最大股東半年來最大漲幅。

橋水最高管理層迎來重大調整，達利歐讓出頭銜和投票權，讓位給接班人

達利歐在9月30日將所有投票權轉讓給董事會，并辭去橋水三位聯席首席投資官之一的職務。達利歐讓出頭銜和投票權的目的之一是讓位給接班人。

今日要聞前瞻

OPEC+舉行第33屆部長級會議，討論石油減產方案。英國首相特拉斯在保守黨年度閉門大會上發表講話。歐元區、英國、美國9月服務業PMI。美國9月ADP就業人數。美國8月貿易帳。美國上周EIA原油庫存。

大師課上新

全球加息潮，超級央行周，如何理解大類資產劇震?超預期的通脹，非線性的劇變，如何看待2022宏觀變局?面對宏觀變局，面對市場劇震，如何打通宏觀、中觀到微觀的交易邏輯

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