(文/張志峰 編輯/馬媛媛)困于流動性危機半年之久,金科率先從物業板塊破局。
9月27日午間,金科服務公告稱,二股東博裕資本擬每股12港元要約收購金科服務股份,最高現金代價為47.63億港元。
值得一提的是,12.00港元/股的要約收購價格較2022年9月7日(即最后交易日)在聯交所9.02港元/股的收市價溢價約33.04%。
消息一出,金科股份股價午后直線拉升32.59%,報11.96港元/股。
于本公告日期,博裕集團擁有1.48億股股份,約占金科服務已發行股本總額的22.69%;博裕集團及其一致行動人士(金科地產集團及實控人黃紅云)擁有3.46億股股份,約占已發行股本總額的53.05%。
也就是說,本次交易完成后,博裕集團有可能成為金科服務的大股東。
金科服務表示,要約人的意向是繼續公司的現有業務,無意對業務引入任何重大變更,并希望公司于要約結束后維持股份于聯交所主板的上市地位。
倘若要約結束后,由公眾人士持有的持股量降至本公司適用的最低水準(即股份的23.4%)以下,聯交所可行使其酌情權中止股份的交易,并且要約人將會在要約結束后的合理期限內采取適當措施,以使本公司的公眾持股量恢復至至少23.4%。
早在今年2月,渝系頭部房企金科股份由于商票違約導致一系列流動性危機。金科方面多次表示,正在與重慶市屬國資企業洽談戰略投資及收并購事宜。
然而半年過去,對于地產主業方面的戰略投資或收并購始終未能落地。行業人士認為,本次金科服務的現金要約收并購對于金科整體流動性盤活意義重大。
值得一提的是,博裕資本對于金科股份的股權收購,是2022年下半年以來第一起大型物業管理企業并購案。
隨著2021年下半年以來,房地產行業流動性危機日益加深,原本呈現出并購熱潮的物管行業也迅速降溫,即便頭部物企在收并購方面也僅僅停留在地方性小微企業之間。
而收購方博裕資本,成立于2010年,是專注投資內地的私募股權基金,致力于投資高速增長行業的優秀企業,通過少數股權或相對控股等投資方式,為企業增長轉型以及國有企業改制提供資本和管理支持。
公開資料顯示,博裕資本由中國平安集團前總經理張子欣及TPG資本前中國區高管馬雪征成立,早前亦獲曾任職高盛私人基金分析員的江志成加入。
主要投資方向包括消費品和零售、金融服務、醫療健康以及媒體和高新科技,目前已有三星保險、方拓生物、康諾亞生物等多個知名投資標的。
早在2021年12月,博裕旗下投資主體公司曾收購金科服務22%股份,交易對價為37.34億港元,由此結緣金科。
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