最高750億美元！保時捷IPO估值目標出爐 為歐洲史上第三大

財聯社上海9月19日訊（編輯 黃君芝）德國大眾汽車集團周日（18日）表示，將該公司旗下標志性跑車品牌保時捷的首次公開募股（IPO）估值目標設為700億歐元至750億歐元。

據稱，這將是德國歷史上第二大IPO，歐洲有記錄以來第三大IPO。

大眾汽車表示，它將出售保時捷總股本12.5%的股份，此次股份出售的價格區間定為76.5歐元至82.5歐元。此外，發售期將于9月20日開始，并計劃于9月29日在德國法蘭克福證券交易所開始交易。

在IPO過程中，該公司最多將向投資者配售11387.5萬股沒有投票權的優先股。

盡管此次的估值低于此前850億歐元的目標，但仍將使其成為全球市場充滿不確定性之際歐洲規模最大的IPO之一。包括挪威主權財富基金在內的約四家錨定投資者已承諾投資。

大眾汽車表示，卡塔爾、阿布扎比和挪威的主權財富基金以及共同基金公司普信集團（T. Rowe Price）將作為基石投資者認購至多36.8億歐元的優先股。

大眾首席財務官Arno Antlitz表示：“我們現在正處于保時捷IPO計劃的最后階段，歡迎來自更多基石投資者的承諾。”

此外，此次IPO時，大眾集團還將把保時捷公司重要的決策權交還給保時捷-皮耶希家族，他們在十多年前在與大眾汽車的長期收購戰中失去了對保時捷的所有權。這個億萬富翁家族將通過保時捷上市持有大眾汽車53%的投票權股份。

據悉，該家族將購買25%加1股有投票權的保時捷普通股，該家族已同意在優先股價格范圍的基礎上支付7.5%的溢價，并計劃用高達79億歐元的債務資本和大眾汽車支付的特別股息為收購提供資金。

大眾表示，這筆交易所得將幫助大眾為其電動汽車轉型提供資金，并投資于軟件。

大眾汽車透露，如果IPO順利進行，該公司將在12月召開特別股東大會，并提議在2023年初將總收益的49%作為特別股息支付給股東。

本文轉自:科創板日報