凌晨解析！今日的三大利好全面發酵（9.2）！

1、華為昇騰AI生態大會召開在即！

2022世界人工智能大會將在今天召開，作為本次大會的重要專題，華為昇騰人工智能生態大會也將在大會期間同期舉辦。華為表示，人工智能產業發展在于建好、用好算力設施，持續推進算力中心走向全國范圍的算力網絡。智算中心，超算中心，一體化大數據中心都可以并入算力網絡。應大力推動全光網絡的技術，提供更大帶寬、更低時延的網絡。

數字經濟時代的實現將依賴四大網絡系統：路網、電力網、互聯網和算力網。如果說算力中心是人工智能的大腦，算力網就是神經系統，將身體各部位與大腦進行連接，向大腦反饋信息，再將指令傳達到軀體，提高整個經濟發展

的效率，實現數據化、信息化、物聯網化的總體目標。因此，算力網絡體系的建設是今年新基建的主題項目之一。

我在今年初就指出，今年新基建的兩大主題是綠色電力和東數西算工程，綜合前8個月市場的運行態勢來看，反復發酵的熱點題材和概念都沒有脫離這兩大主線。預期后四個月相關板塊還會階段性走出行情，算力網建設的核心還是硬件就是芯片、半導體、電子元件、集成電路這些題材，近期A股相關題材有所回調，但行業增值的預期是長期的。

2、雞肉行業困境反轉，9月行情值得期待！

根據已公布的中報來看，今年雞肉行業上半年普遍業績下滑，多家頭部家禽養殖企業出現大幅虧損。雞苗和肉雞養殖板塊虧損較為嚴重。究其原因，受到市場供需、供應鏈不暢、飼料價格上漲的因素影響較為突出。

據我觀察，我認為雞肉行業在今年觸底之后，雙節消費或將提振其業績，后四個月看好行業的困境反轉。原因如下，一是出欄量減少。由于夏天南方高溫和濕度環境，禽蛋產品的出欄速度就會變慢，市場上的供應量減少。二是行情回暖。肉雞的價格走低了2年多，市場上的種雞本就偏少，散養戶數也不多，進一步降低了市場供應量。三是需求走高。由于近期豬肉價格抬頭，居民用雞肉作為肉食替代的趨勢出現，也是家禽養殖企業出現業績上升的原因。

從市場來看，二季度末，市場上肉雞分割肉品的價格出現上升態勢，高于近五年均值。下半年肉食品行業受豬肉周期回暖帶動，預計雞肉概念也將迎來利潤回歸。

3、生育概念推動托育市場擴大！

嬰幼兒托育是指未到3周歲進入幼兒園的標準的嬰幼兒照護工作，據近期市場信息統計，我們有超過三成的嬰幼兒家庭存在強烈的托育需求。當前的市場托育機構多為盈利性企業，大部分地方的托育服務費用已經超出了普通正常家庭的負擔能力。有著托育需求的家庭希望獲得是方便、價格適中、服務質量較好的托育服務需求。因此，市場的供需之間存在結構性失衡。

我認為，托育服務是推動生育支持措施的重要分支服務業，要打造優良的生育環境，普惠性的托育機構就必須建立起來，進一步降低生育、養育、教育負擔。解決方法有二，一是對市場服務價格進行補貼，二是尋求建立更多的普惠托育機構，提供充足的服務，預計相關托育行業近期會被重視起來，A股相關三胎概念可做觀察。

本文轉自:財經小志哥