8月12日，中國石油、中國石化、中國人壽、中國鋁業、上海石油化工股份等多家公司相繼發布公告稱，擬將美國存托股從紐交所退市。
央企國企去海外上市，尤其是去美股上市，始于世紀之交2000年前后，比如中國石化就是2000年在紐交所、倫交所、港交所同步上市，后來才回到A股上市。
因為眾所周知的原因，美國這兩年開始搞逆全球化，中國企業從美股的退市，只是表象。星空君覺得美國的經濟一定是出了某些難以解決的問題，否則不會采用這種很丟臉的手段。
畢竟，世界第一自由市場的口號還在，又是外國企業法案，又是芯片法案，各種騷操作不斷打自己的臉。
不過，星空君從中看到的，是國產自主可控領域的投資機會。
01
國產ERP騰飛的機會
美股安然事件之后，美國出臺了一個《薩班斯法案》，其中很重要的一條，是要求上市公司必須使用可信的內控信息系統。
為了滿足該法案，在美股上市的中國企業，紛紛部署實施先進的ERP軟件，以SAP、Oracle（除了數據庫，Oracle還做ERP，體驗一言難盡）為主。
尤其是SAP，收獲了兩桶油等幾乎全部海外上市央企的訂單，并形成了良好的帶頭效應，很多擬在海外上市的央企國企都開始實施SAP。
這些訂單動輒上億元起步，全套下來十幾億甚至幾十億，順便帶動了IBM小型機（SAP硬件要求非常高）、Oracle（早期國內SAP客戶使用Oracle數據庫為主，后來SAP收購了Sybase，一些新客戶采用Sybase數據庫）數據庫的銷售。
SAP一度非常膨脹，連SAP實施顧問身價倍增。
雖然SAP是一家德國公司，但它脫胎于IBM。
和絕大多數國產軟件的玩法不同，SAP委托咨詢公司進行推銷，部署和實施的時候一律通過咨詢公司。早期參與央企大客戶的咨詢公司大多是埃森哲（恰恰是安然事件后，負責審計的安達信事務所被肢解，其咨詢業務，拆分成埃森哲）和IBM（IBM的咨詢業務做的風生水起），對公司進行全面細致的調研，包裝一個非常華麗的概念，制定出強有力的可落地的執行方案。
事實上，SAP在中國多少有點水土不服，導致實施的效果不一。有些央企確實有了脫胎換骨的提升，而有些央企基本上等于花了幾十億買了個皮膚，還是原有的運營模式。
隨著在美股的退市，央企國企繼續使用SAP、Oracle 等國外ERP軟件的必要性就不那么大了。星空君了解到，央企已經開始進行SAP自主可控的替代方案設計。
一般來說，分兩步走，第一步先從IBM小型機、Oracle數據庫遷移到x86私有云；第二步，再有序將核心業務逐漸剝離，有序用國產軟件全面替代。
絕大多數大型央企都有一家甚至多家自己的IT子公司，國產ERP的替代通常是由這些IT子公司定制化產品為主。
對于用友、金蝶等國產ERP來說，這部分替代市場的蛋糕不大，但央企的轉型會起到示范效應，廣大中小企業會將國產ERP軟件納入優先選擇。
02
客觀看待國產自主可控
最近有個傳聞，稱要采購5000萬臺純國產電腦。
星空君并沒有查到這個消息的準確來源，但服務器、PC的國產替代進程確實在加速，很多重要的機關、央企國企核心部門已經開始全面采用國產電腦。
但現在的PC市場增量本來就不大，5000萬存疑，可能是未來5-10年的規劃數。
很多網友對國產電腦意見頗大，星空君總結了下，主要包括三個類型：
一是價格太貴，自主可控的電腦起碼5、6000起步，筆記本更是7、8000以上，性價比不高。對此，星空君認為，和國際巨頭把持的x86架構的PC市場相比，國產電腦面臨市場空間較小、推廣成本較大的現狀，價格雖高，但也降到了可以接受的程度，初期面向政企客戶而非個人客戶；
二是可以跑的應用太少。星空君認為，國產電腦操作系統均基于Linux開發，Windows下的原生軟件支撐不好。但隨著大部分軟件上云，對于政企客戶來說，不玩游戲，日常辦公已經足夠用了，替代現有的辦公電腦綽綽有余；
三是性能太差。星空君認為這是先入為主的想法，國產電腦的內存和固態硬盤配置都不算低，開機速度也都在十幾秒左右，性能差只是部分軟件在Linux端的優化不太好，隨著國產電腦的不斷普及，優化也會越來越好。
本文轉自:詩與星空
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