VR/AR新品潮將至：代工廠訂單大增 “破圈”希望來了？

《科創板日報》8月11日訊 消費電子行業邁入備貨旺季，多款VR/AR設備新品也蓄勢待發。聯想、創維近期已推出VR新品，而Pico、Meta、蘋果新品也在路上。

其中，Meta在半個月前宣布，從8月1日開始，將Oculus Quest 2價格上調100美元。光大證券分析稱，此舉或意在為新品Cambria的高價做消費者心理鋪墊。

至于Pico即將發布的新品，民生證券指出，Pico 4將主要與Meta Quest 2競爭，而Pico 4 Pro（具備眼動追蹤功能）則對標Quest 2下一代產品Quest Pro。

值得一提的是，日前愛集微援引供應鏈廠商消息稱，近期，和碩、廣達等代工大廠的VR類設備的訂單量都不錯，“對零部件的需求量也有明顯可見的增長”。

▌新品或將“破圈” 行業二次加速在望

縱覽即將上市的VR新品，華西證券指出，VR新品將增加新功能，有望突破當前VR單一游戲功能束縛，并突破當前有限圈層，吸引更多目標人群。而一旦產品成功破圈，行業有望進一步復制2020-2021年Quest2的高速發展階段，實現二次加速。

在這背后有兩大助推趨勢。

其一是高像素密度屏幕，對于VR來說，一般用PPD衡量清晰度，FOV衡量沉浸度。隨著后續屏幕PPI提升，行業有望呈現兩類指標均可兼容的產品；

其二是透視趨勢。未來VR有望引入全彩透視方案采用4顆全彩廣角攝像頭+1深度攝像頭，即將AR部分功能提前引入VR產品。該類功能是當前在售VR產品以及各類電子產品并不具備的功能，具有較強新鮮感和視覺沖擊。

Wellsenn XR最新數據顯示，今年二季度全球VR出貨量達233萬臺，同比增長31%。其中Meta出貨量為182萬臺，同比增 28.17%，市場份額78.11%；Pico 出貨量為26萬臺，同比增長將近8倍。

該機構預計，2022年全年全球VR銷量可達1375萬臺，同比增長34%，2023、2024年VR銷量有望分別增長48.73%、73.40%。

中信證券認為，目前VR正處于高確定性放量階段，AR發展初期正快速起量中。而隨著VR/AR產品出貨量持續增加，鏡頭、圖像傳感器、LED顯示模組、封裝、顯示屏和顯示檢測設備等環節均有望迎來增量空間。

在這種情況下，天風證券認為，掌握VR/AR設計制造核心技術，并擁有優質客戶群的廠商，以及在下游虛擬體驗與公司業務有協同性的公司未來或更具有競爭優勢。

值得注意的是，文初表格中提及的大部分新品，都選擇了Pancake技術方案。湘財證券也指出，2022年是VR從菲涅爾透鏡向Pancake短焦光學過渡的重要里程碑。后者可顯著減薄VR頭顯厚度，讓VR頭顯變得更薄更輕，同時支持屈光度調節。分析師預計，短焦光學有望成為VR產業未來5年的主流光學方案。

據《科創板日報》不完全梳理，VR/AR產業鏈廠商有：

本文轉自:科創板日報