華爾街見聞早餐FM-Radio｜2022年7月20日

FM-Radio

播音 | 田東

市場概述

三大美國股指創逾三周最大漲幅及逾五周新高，奈飛所在板塊領漲標普，奈飛盤后一度漲超10%，科技、工業、能源、金融板塊均漲超3%。泛歐股指連創逾五周新高，法國電力巨頭EDF漲近15%。歐元兌美元盤中漲超1%創近兩周新高，2年期德債收益率一度升16個基點。10年期美債收益率盤中重上3.0%，和2年期收益率曲線繼續倒掛。原油盤中抹平逾2%跌幅轉漲，創逾一周新高。黃金勉強收漲，繼續擺脫15個月低谷。

中國市場方面，A股走勢分化，鴻蒙概念股領漲，多只高位股午后大跌，中通客車閃崩；港股全天下行，尾盤小幅反彈，科技股、新能源汽車股普跌，比亞迪電子跌近9%。

要聞

劉鶴同歐盟委員會執行副主席共同主持第九次中歐經貿高層對話。

“妖股”中通客車1分鐘跳水18%，收盤跌停，消息稱券商提示風險。

奈飛二季度訂閱用戶降幅遠低于預期，預計三季度用戶扭轉上半年下降勢頭，盤后一度漲超10%。

歐洲央行據稱考慮本周加息50個基點、是此前暗示幅度的兩倍，歐元和歐債收益率躍升。

媒體稱俄羅斯本周四可能重啟北溪1號天然氣管道，送氣規模將低于正常水平。

為“斷氣”嚴冬做準備，歐盟呼吁成員國“立即”削減天然氣用量，或提議自愿砍15%。

市場收報

美股：道指收漲2.43%，標普500指數漲2.76%，納斯達克漲3.11%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收漲1.38%。德國DAX 30指數收漲2.69%。法國CAC 40指數收漲1.79%。英國富時100指數收漲1.01%。

A股：滬指收報3279.43點，漲0.04%，成交額3960億元。深成指收報12494.77點，跌0.30%，成交額5947億元。創業板指收報2750.87點，跌1.77%，成交額2071億元。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲0.50美元，漲幅0.03%，報1710.70美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期貨收漲1.62美元，漲幅1.58%，報104.22美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲1.08美元，漲幅1.02%，報107.35美元/桶。

ETF：標普500 SPY收漲2.7%，納斯達克100 QQQ收漲308%%，黃金GLD收漲0.24%，金礦GDX收漲1.21%，白銀SLV收漲0.41%，美國原油基金USO收漲1.61%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲1.14%。

疫情相關

寧夏確診一例區外輸入性原發性鼠疫（腺鼠疫）病例

寧夏回族自治區人民政府決定，自7月19日23時起，啟動鼠疫疫情防控四級應急響應，全力救治患者，全面落實綜合防控措施，確保疫情不傳播、不擴散。

7月20日零時起，上海18個高中風險區域解除管控

北京發布新版酒店防控指引，酒店不得拒絕健康碼異常人員入住

據北京日報，北京市文旅局制定的新版《新冠肺炎流行期間北京酒店防控指引》明確，為防止北京健康寶健康碼異常的涉疫風險人員將疫情風險傳播擴散至社會，酒店作為有住宿功能的特殊的公共場所，不得拒絕紅碼、黃碼或彈窗限制等健康碼異常的涉疫風險人員進入和入住。

美國疾控中心專家委員會一致建議，諾瓦瓦克斯新冠疫苗用于成人

在評估安全性和有效性后，美國疾控中心（CDC）的專家委員會建議，諾瓦瓦克斯的新冠疫苗可用于年滿18歲的成人。CDC可能最早本周正式批準該疫苗使用。

要聞詳情

國內宏觀

劉鶴同歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯共同主持第九次中歐經貿高層對話

中歐雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標志協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識。

杭州亞運會定于2023年9月23日至10月8日舉行

相信延期后的杭州亞運會終將獲得圓滿成功。

新能源車購置稅優惠是否延續？工信部：正加緊研究，盡快出臺結果

工信部將會同有關部門進一步擴大新能源汽車的推廣規模，促進汽車消費，為穩定經濟大盤作出積極貢獻。

中國邀請4個歐洲國家領導人11月訪華？外交部：假消息

對于有媒體稱中國已邀請四個歐洲國家的領導人11月訪問北京，外交部發言人趙立堅表示：“我不知道他們這是從哪兒來的消息。我可以告訴你，這是一個假消息。”

報道稱美讓韓8月底前答復是否加入芯片四方聯盟，外交部回應

關于韓媒稱美政府要求韓國8月底前答復是否會加入芯片四方聯盟，外交部發言人趙立堅表示，芯片產業高度全球化，各國分工協作，共同推動了芯片技術持續快速進步，美方大搞“脅迫外交”，試圖人為推動產業“轉移”“脫鉤”，破壞國際貿易規則，割裂全球市場，最終必將以失敗而告終。他強調，我們希望有關方面秉持客觀、公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，多做有利于維護全球芯片產業鏈供應鏈穩定的事。

首批碳中和ETF上市首秀火爆，成交近20億元

首發大賣164億元的碳中和ETF首秀火爆。易方達、南方、富國、廣發基金四家公募旗下的碳中和ETF首日上市，首日累計成交額19.44億元，首日平均換手率超過15%。富國、南方旗下產品首日成交額還都超過了5億元，刷新了今年上市ETF首日成交額的新高。

國內公司

“第一妖股”中通客車閃崩：1分鐘跳水18%，二股東連續減持，券商提示風險

二股東連續減持，客車銷量大幅下滑都未能阻止中通客車股價上漲5倍，直到本周二，一則消息讓股價崩了。

國內首個獲批自主研發的新冠抗體藥物加速上市

騰盛博藥與華潤醫藥達成戰略合作，推進長效新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在國內的藥品儲備、渠道分銷、醫院準入。這意味著，國內首個獲批自主研發的新冠抗體藥物將加速上市。該療法已于7月7日在國內商業化上市，騰盛博藥已在美國申請緊急使用授權，計劃在南非等其他國家進行申報。

海外宏觀

媒體稱俄羅斯周四可能重啟北溪一號天然氣管道，運營規模將低于正常水平

媒體稱，俄羅斯可能會在周四按時重啟北溪一號天然氣管道，屆時的運營規模將低于正常水平，不過有望恢復到7月11日之前的水平。消息出來后，歐美股市大幅反彈，德國股市領漲，歐洲天然氣價格下跌。

媒體稱歐洲央行正密切

本周加息50個基點的可能性

歐央行決策者將在周四的會議上討論是否加息50個基點，以抑制創紀錄高位的通脹。貨幣市場預計到今年9月歐央行將累計加息超過100個基點。

為“斷氣”嚴冬做準備！歐盟呼吁成員國“立即”削減天然氣用量 或提議自愿砍15%

歐盟將提供“自愿的”天然氣削減目標；但在供應短缺嚴重的情況下，“自愿”削減目標將成為強制性要求。

歐元區6月CPI終值同比增長8.6%，與初值一致，續創歷史新高

歐元區6月調和CPI同比8.6%，初值8.6%，前值8.1%；核心調和CPI同比初值3.7%，終值3.7%，前值3.8%。

英國央行行長：考慮8月加息50基點，一年內縮表多達千億英鎊

英國央行行長稱，央行正考慮8月是否有必要加息50個基點，但這“并非板上釘釘之事”；在量化緊縮的第一年，英國央行減持英國國債的幅度為500億至1000億英鎊之間。

俄羅斯、伊朗強化合作，簽署400億美元油氣田開發合作協議

這是伊朗經濟史上最大的外國投資協議，雙方將在合作中將逐步放棄使用美元。

礦業巨頭集體警告：全球經濟前景明年同樣悲觀，大宗商品還將繼續動蕩

必和必拓、力拓等礦業巨頭集體警告，在通脹及供應鏈問題持續影響下，全球經濟前景在2023年同樣悲觀。伴隨著需求下跌，大宗商品市場還將繼續動蕩。行業巨頭們都在為市場不確定性做準備，以防需求大幅放緩。

澳大利亞政府宣布審查央行，為三十年來首次

澳大利亞政府對澳聯儲的審查內容包括，該央行的貨幣政策、政府財政政策、以及宏觀審慎政策之間的相互影響。

海外公司

奈飛二季度訂閱用戶降幅遠低于預期 預計三季度扭轉上半年下降勢頭 盤后一度漲超10%

奈飛二季度EPS收益高于預期，全球訂閱用戶數環比減少97萬，遠低于分析師預期和公司預警的減少200萬。奈飛預計三季度訂閱用戶數將凈增100萬，低于分析師預期增幅，但扭轉今年前兩個季度訂閱用戶連續下降的勢頭。財報公布后，奈飛美股盤后一度漲12%。

推特馬斯克大戰首輪回合推特勝：審判時間定在10月；推特股價一度漲4.5%

美國特拉華州一名法官允許該公司加快針對特斯拉CEO馬斯克并購案的訴訟程序，最新消息顯示，目前該案審判時間定在今年十月，屆時將會進行為期5天的審判。

馬斯克表示，他已經將自己的大腦上傳到云端，并與自己的虛擬版本交談過

馬斯克還設想，人們能通過腦機接口把自己的“記憶”、“意識”直接導出，或許有一天我們可以用U盤、存儲卡來儲存自己的“靈魂”，實現人的“意識永生”。

能源危機之下瘋狂輸血，法國擬斥資近百億美元將法國電力收歸國有

為了取暖也為了“生存”，歐洲各國開始采取各種措施，法國政府周二宣布，計劃支付98億歐元（合98.5億美元）將電力公司EDF完全國有化，以控制能源市場。

“木頭姐”首次關閉自家ETF：正清算ARK Transparency ETF

被關閉的ETF自推出以來僅吸引了1200萬美元資金，僅占木頭姐管理90億美元資金的一小部分。該ETF自去年12月底首次亮相以來，其價格已下跌30%以上。

中國資訊——地區及產業

1、邊緣計算丨據媒體報道，7月20日，邊緣計算產業聯盟（ECC）聯合機器視覺產業聯盟（CMVU）、智能視覺產業聯盟（IVIA）共同主辦的“2022智能邊緣視覺高峰論壇”將以線上直播形式召開，以“邊緣智能，讓視覺無處不在”為主題，深入探討“邊緣+視覺”的技術能力、應用場景、落地形態、未來發展。

點評：在國家新發展格局和數字化轉型背景下，邊緣計算加速崛起，產業

度不斷提高，技術體系日臻成熟，應用場景日益豐富。同時，在5G、大數據、人工智能等新興技術的加持下，視覺產業正風勢漸起，呈現燎原之勢。未來幾年將是邊緣計算規模部署的關鍵時期，視覺領域將成為邊緣計算先行落地的應用領域。邊緣計算與視覺的結合作為人類感知在現實世界的延伸，具有更加直接和普遍的實用價值。

2、DHT混動技術丨據媒體報道，7月19日，五菱汽車公布了全球首創的單檔電磁式DHT（混合動力專用變速箱）混動技術，實現業界新突破。相比于傳統液壓式DHT變速箱，單檔電磁式DHT采用了高效的電磁結合方式，可實現全速域絲滑駕控，更平順、更高效、更精密。

點評：上汽通用五菱掌握電磁式DHT應用的核心技術，獲得iso/iec 聯合信息技術委員會ASPICE CL2國際權威認證。五菱混動已累計完成100余項臺架驗證，其中電磁式離合器系統達成100萬次結合驗證與3.5萬小時臺架驗證。目前，五菱星辰混動版的工信部申報信息也已公布，車輛搭載 2.0L 發動機，最大功率 100kW，配備三元鋰離子電池。

3、硫系全固態電芯丨近日，蜂巢能源全固態電池實驗室研發出國內首批20Ah級硫系全固態原型電芯。該系列電芯能量密度達350-400Wh/kg，現已順利通過針刺、200℃熱箱等實驗。一旦量產應用，電動車可實現續航里程1000公里以上。

點評：國金證券胡媛媛表示，全固態電池元年預計在2025年，達到10GWh規模（1%滲透率），2030年迎來拐點，滲透率提于至10%，2035年后固態電池滲透率達50%以上。目前其電解質主要技術路徑為硫化物（可實現全固態），以及氧化物（仍需要使用隔膜及少量電解液，屬于半固態）。

4、智能網聯汽車丨7月18日，工業和信息化部裝備工業一司組織召開智能網聯汽車推進組（ICV-2035）2022年度工作會議。裝備工業一司強調，要進一步把握產業變革趨勢和發展脈絡，持續加強重大問題研究評估，強化各方資源力量協調，加快開展智能網聯汽車準入管理試點。

點評：汽車的智能化將有助于提升其駕駛操控和安全性能；汽車的網聯化是實現交通管理、信息服務的基礎，也為實現汽車智能提供重要支撐。積極布局車聯網與自動駕駛的創新技術和應用，推進汽車的智能化和網聯化發展，對于加速產業轉型升級、構建產業集聚以及有效解決能源消耗、環境污染、交通擁堵等問題都具有重要意義。

5、抽水儲能丨據國家能源局有關負責人介紹，今年以來，國家能源局組織各省級能源主管部門在規劃實施方案基礎上，制定抽水蓄能項目工作計劃。初步分析，“十四五”可核準裝機規模2.7億千瓦，總投資1.6萬億元，涉及28個省（區、市）和新疆生產建設兵團。

點評：上述負責人表示，下一步，國家能源局將進一步貫徹落實國務院扎實穩住經濟一攬子政策措施部署，錨定既定目標，加強統籌協調，強化督促指導，加快推進抽水蓄能項目開發建設。

今日要聞前瞻

中國7月1年期和5年期LPR利率。特斯拉財報。英國6月CPI。歐洲央行公布季度歐元區經濟預期調查。美國6月成屋銷售。美國上周EIA原油庫存。

本文來自華爾街見聞，歡迎下載APP查看更多

本文轉自:華爾街見聞