華爾街見聞早餐FM-Radio｜2022年7月19日

FM-Radio

播音 | 田東

市場概述

受蘋果放緩招聘和支出影響，早盤大幅沖高的美股迅速回落，科技股拖累美股集體收跌。明星科技和芯片股大幅回調，蘋果、微軟、谷歌均轉跌，蘋果跌幅近三周最深，熱門中概全天跑贏大盤。被蘋果放緩招聘的消息影響前，歐股齊漲約1%。歐美國債收益率齊升，10年期美債收益率上沖3%，但衰退擔憂徘徊，兩年/10年期收益率曲線仍倒掛。拜登中東之行未收獲沙特增產承諾，國際油價漲超5美元或逾5%，集體升破100美元。美元一度失守107跌落20年高位，歐元英鎊均跳漲超1%，比特幣升破2.2萬美元創一個月新高。美元走弱和激進加息預期下調，黃金一度升破1720美元，倫敦金屬普漲但倫鈷再跌9%。

中國市場方面，A股反彈，滬指漲1.55%，節能環保強勢領漲，汽車、地產漲幅居前，兩市超百股漲停；港股大反彈，恒生科技收漲超3%，地產股強勢沖高，碧桂園大漲6%。

要聞

中證1000股指期貨和股指期權自2022年7月22日起上市交易。

國民旅游休閑發展綱要印發：優化全國年節和法定節假日時間分布格局。

無限期“斷氣”可能要來了：俄羅斯向歐洲客戶宣布遭遇不可抗力；歐盟與阿塞拜疆簽署合作備忘錄，自阿進口天然氣逐年遞增。

中日持續拋美債，5月中國持倉十二年來首次跌破1萬億美元；海外連續五個月拋美股。

蘋果、高盛放慢招聘控制開支，高盛或將恢復裁員；蘋果消息推動美股盤中快速下跌。

高盛二季度凈利潤大跌47%，但仍好于預期，交易業務大放異彩；美國銀行二季度凈利潤同比下滑32%，投行業務接近腰斬；銀行股上漲。

市場收報

美股：道指跌0.69%，標普500指數跌0.84%，納斯達克跌0.81%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.93%。德國DAX 30指數收漲0.74%。法國CAC 40指數收漲0.93%。英國富時100指數收漲0.90%。

A股：滬指收報3278.10點，漲1.55%，成交額4234億元。深成指收報12532.65點，漲0.98%，成交額5911億元。創業板指收報2800.36點，漲1.44%，成交額2060億元。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲6.60美元，漲幅0.39%，報1710.20美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期貨收漲5.01美元，漲幅5.13%，報102.60美元/桶，重返100美元上方。布倫特9月原油期貨收漲5.11美元，漲幅5.05%，報106.27美元/桶。

ETF：標普500 SPY收跌0.83%，納斯達克100 QQQ收跌0.85%，黃金GLD收漲0.09%，金礦GDX收漲0.47%，白銀SLV收漲0.17%，美國原油基金USO收漲4.16%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲2.04%。

要聞詳情

國內宏觀

劉鶴向“絲綢之路經濟帶核心區——產業振興 創新發展”院士論壇開幕式致辭

據新華社，劉鶴強調，產業是發展的根基，創新是第一動力。要充分發揮院士專家智力成果和資源優勢，共謀新疆產業振興，助力新疆創新發展，全面貫徹黨中央關于全方位培養、引進、使用人才的重大部署，樹立人才發展新理念，把更多人才智力資源常態化引進來、落下去，推動新疆高質量發展邁上新臺階、取得新成效，在參與和服務國家戰略中發揮更大作用。

中證1000股指期貨和股指期權自2022年7月22日起上市交易

中證1000股指期貨各合約上市初期的交易保證金標準為15%，各合約限價指令的每次最大下單數量為20手，市價指令的每次最大下單數量為10手。

國民旅游休閑發展綱要印發：優化全國年節和法定節假日時間分布格局

《綱要》提出部署培育現代休閑觀念、保障旅游休閑時間、優化旅游休閑空間、豐富優質產品供給、完善旅游休閑設施、發展現代休閑業態、提升旅游休閑體驗、推進產品創新升級、持續深化行業改革、不斷加強國際交流等10項重點任務。

國內公司

習酒集團組建成立，由貴州國資委全資控股，借殼傳聞標的股價拉漲

習酒“脫茅”再迎新進展。《每日經濟新聞》記者從國家企業信用信息公示系統（貴州）上獲悉，貴州習酒投資控股集團有限責任公司于7月15日正式組建成立。近日，曾一度被認為是習酒上市借殼標的而被“爆炒”的上市公司股價持續上漲。

海外宏觀

無限期“斷氣”可能要來了：俄羅斯向歐洲客戶宣布遭遇不可抗力；歐盟與阿塞拜疆簽署合作備忘錄，自阿進口天然氣逐年遞增

德國能源巨頭Uniper和電力巨頭RAW均承認收到俄氣發出的不可抗力通知。分析稱，俄方似乎在準備，即使到了按計劃應結束北溪1號管線維護恢復送氣日——7月22日，也要繼續“斷氣”。如果7月22日俄沒有恢復供氣，對德國和歐洲經濟或許意味著：工廠可能被迫停擺，專家建議居民燒柴取暖，歐洲或陷入“深度衰退”。當地時間18日，正在阿塞拜疆首都巴庫訪問的歐盟委員會主席馮德萊恩與阿總統阿利耶夫簽訂《能源領域戰略伙伴關系備忘錄》，規定阿方通過南方天然氣管道逐年增加向歐盟的天然氣供氣量，至2027年達到每年不低于200億立方米。這比今年的120億立方米供氣量幾乎翻了一番。

中日持續拋美債，5月中國持倉十二年來首次跌破1萬億美元；海外連續五個月拋美股

5月中國減持美國國債226億美元、在各國中拋售最多，連續減持六個月共拋1000億美元；日本持倉連降三個月、又創兩年多新低。5月海外連續五個月拋美股；央行等海外官方拋美債341億美元創兩年新高，而私人投資者買入美債創新高。

普京將對伊朗德黑蘭進行工作訪問，克宮：俄羅斯和伊朗將在雙邊交易中放棄美元

俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，過去幾個月里，俄羅斯和伊朗之間的貿易趨勢走向積極。他認為，俄羅斯和伊朗有機會建立合作，以減輕制裁帶來的影響。

美國房地產開發商信心崩潰，單月降幅創歷史第二大

高通脹和利率飆漲影響了美國購房者，美國7月NAHB房產市場指數下降12點，在此項調查的37年歷史上降幅僅次于2020年4月份，跌至55，這一數值創下2020年5月以來最低。

海外公司

蘋果、高盛放慢招聘控制開支，高盛或將恢復裁員

蘋果公司計劃明年在一些部門放慢招聘和支出增長，以應對潛在的經濟衰退。消息出來后，蘋果瞬間轉跌。同日，高盛也宣布將恢復年終評估和裁員。

高盛二季度凈利潤大跌47%，但仍好于預期，交易業務大放異彩

高盛第二季度凈營收118.6億美元，同比下跌22.9%，超市場預期的106.7億美元；季度盈利29.3億美元，同比下跌47%；每股收益7.73美元，超市場預估的6.65美元。高盛股價漲2.5%。

美國銀行二季度凈利潤同比下滑32%，投行業務接近腰斬

受全球資本市場波動、地緣政治緊張局勢以及席卷全球市場的避險情緒影響，美國銀行投行業務收入二季度同比下滑47%。美銀股價微漲。

中國資訊——地區及產業

1、無人駕駛丨據報道，近日特斯拉CEO埃隆·馬斯克證實，特斯拉將Steam游戲平臺整合到其汽車上，相關的Demo演示可能會比預期的更早。

點評：特拉斯開發視頻游戲，更主要的是為了將來的無人駕駛階段做準備，車聯網成熟以后，大數據、人工智能、5G等技術集合在一起，在無人駕駛過程中，乘客就可以在路上玩游戲。

2、光伏+鐵路丨據報道，近日英利集團旗下廣西英利源盛建設工程有限公司承建的“光伏+鐵路”示范項目建成并網，這是我國鐵路系統首個柔性支架光伏示范項目，日均可為國家鐵道試驗中心提供1000度清潔電力，對在鐵路領域推廣光伏清潔能源具有重要示范作用。

點評：國務院今年印發的《十四五現代綜合交通運輸體系發展規劃》明確指出，鼓勵在交通樞紐場站以及鐵路等沿線合理布局光伏發電設施。交通運輸部印發的《綠色交通十四五"發展規劃》提出，加快基礎設施分布式光伏發電設備及并網技術研究。

3、旅游丨近日，經國務院同意，國家發展改革委、文化和旅游部聯合印發《國民旅游休閑發展綱要（2022-2030年）》。《綱要》提出部署培育現代休閑觀念、保障旅游休閑時間、優化旅游休閑空間、豐富優質產品供給、完善旅游休閑設施、發展現代休閑業態、提升旅游休閑體驗、推進產品創新升級、持續深化行業改革、不斷加強國際交流等10項重點任務，具體包括優化全國年節和法定節假日時間分布格局。

點評：西南證券杜向陽表示，近兩年來酒店行業總供給累計下降26%，行業連鎖化率從26%提升到35%。頭部酒管集團競爭重心開始從規模壁壘打造轉移至品牌價值提升與高效經營，疫情后周期龍頭酒店將充分受益于格局改善之后的規模優勢與品牌優勢紅利釋放。

4、機器視覺丨華為機器視覺產業峰會暨新品發布會將于8月8日召開。華為機器視覺采取1+3+N戰略，其中的1是智能軟件定義攝像機，3即輕邊緣、微邊緣和好望云服務，N泛指面向千行百業的N個生態，包括解決方案的生態、智能算法的生態、智能應用的生態等。

點評：機器視覺被譽為工業人工智能皇冠上的明珠，是實現工業互聯與智能制造轉型升級的核心基礎設施。機構預計，伴隨滲透率與國內企業市場份額占有率的提升，2025年我國廠商可參與的機器視覺市場空間有望達到356億元，年復合增速可達29%。

5、房地產丨據澎湃新聞報道，大連萬達集團將接手合肥爛尾項目萬泓中心。該項目原計劃2018年6月交房。根據目前工程進度及萬達的招商及開業速度，若項目工程在2022年12月底前完工，預計將在2023年6月底前開業。

點評：中金公司認為，在宏觀穩增長、行業需求側提振、供給側出清相互交織的環境下，今年下半年房地產景氣度回升和信用市場化債重建將是主線。供給端政策可能為后續施力重點，包括引導AMC類長期資金進入市場，參與地產信用風險化解和債務處置，強化房企融資方面的監管政策支持，加快出險房企債務重組節奏等。

6、4680電池丨據報道，特斯拉加快4680電池量產步伐，第100萬個4680電池已經成功下線，良率提升至90%。最近在美國德州奧斯汀工廠生產交付的Model Y車型已經使用自產的4680電池。為保障電池供應穩定，特斯拉計劃通過內部生產以及從外部采購來滿足其對4680電池日益增長的需求。

點評：據了解，4680電芯是特斯拉在去年正式公布的新型電池，號稱單體能量提高5倍，整車續航里程增加16%，電力相比有極耳電池提升了6倍，功率輸出提升了6倍。相比于之前搭載的21700電池，其直徑更寬、高度更高，僅由950個電芯組成，能量密度約300Wh。

今日要聞前瞻

奈飛、強生財報。歐元區6月調和CPI。美國6月新屋開工總數。英國央行行長貝利發表講話。

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