北上單周流出超200億，但有兩大熱門板塊被繼續加倉

本周，北上5個交易日悉數凈流出，合計逾220億元，為歷史第10大單周凈賣出；分市場看，滬股通凈賣出138億元，為年內第3大凈賣出；深股通凈賣出逾82億元，為年內第5大凈賣出。

華泰表示，美國6月非農就業數據強勁，推高本月美聯儲加息75bp的可能性，歐洲首次加息在即，權益市場波動較大。

依舊青睞電力、汽車，銀行遭百億拋售

行業上看，本周北上資金凈買入的前五行業分別為電力設備、汽車、建筑裝飾、機械設備、鋼鐵；其中，電力設備和汽車2個行業分別獲凈買入金額超20億元。

電力設備行業中，風電、儲能成為當前市場最強的兩大題材。細分來看：

風電板塊中，民生證券指出，行業下半年將出現集中交貨的情況，且近期海風招標也開始放量，再考慮到去年風電板塊季度業績前高后低的情況，因此預計2022年3季度至2023年2季度風電板塊整體業績將實現較快的同比增速，基于此，2季度為風電板塊的業績底。

儲能板塊中，華安證券表示，海外儲能井噴式增長，下半年國內風電、光伏進入裝機旺季，儲能需求持續堅挺，看好儲能電芯、系統集成、及儲能逆變器企業。

汽車板塊中，汽車零部件板塊明顯更強，其中一體化壓鑄分支表現強勢，周五廣東宏圖、文燦股份雙雙強勢漲停。

國聯證券認為，一體化壓鑄大批量應用有兩大前提條件：一、車身上大量采用鋁件；二、一體化壓鑄借助規模化效應降低成本，使得一體化壓鑄經濟性優于傳統沖壓焊接模式。當兩大條件滿足時，一體化壓鑄或將迅速放量。

凈流出行業中，銀行板塊本周遭北上賣出逾120億元，主要是因下半周多地業主因樓盤延期交付宣布停貸的發酵事件導致。華泰證券表示，購房者停貸的核心訴求更多是“保交樓”，并非居民資產負債表所致，且考慮到停貸行為會影響個人征信并面臨訴訟風險，潛在的停貸事件難以進一步擴散。

抄底這只超跌家居股

增倉比例來看，上周獲北上資金增持超1%的僅有7只個股，以上能電氣為首的儲能行業居多，但榜首的堅朗五金較為獨特。

走勢上來看，堅朗五金11個交易日收10根陰線，跌幅更是超30%。公司為國內規模最大的門窗幕墻五金生產企業之一，業績預告顯示公司上半年凈利潤-7500萬元至-8500萬元。中泰證券指出，公司逆勢加大智能家居和智慧安防新品類布局，有望成為支撐公司中長期高質高速增長的重要品類系列。

增倉比例排名第二的上能電氣作為上一波儲能龍頭，公司在儲能雙向變流器相關產品已大規模應用在“光伏+儲能”、“風電+儲能”、火電聯合儲能調頻、用戶側儲能、獨立儲能電站等領域。

10億掃貨醫療龍頭

增倉資金來看，本周僅邁瑞醫療單只獲北上掃貨逾10億元；其后分別是TCL中環（8.91億）、比亞迪（7.97億）、長安汽車（7.87億）等新能源汽車和光伏概念個股。

邁瑞醫療作為國內醫療器械最大的平臺型企業；據統計，北上資金已經連續15個交易日加倉邁瑞醫療，合計增持了超800萬股，累計凈買入約26億元。

浙商證券表示，在疫情的推動下，我國自2020年迎來大型公立醫院擴容、加速提升醫院智能化以及提升縣級醫院服務能力等方面的醫療新基建加速浪潮，醫療新基建及“千縣工程”帶來的新增市場規模或超300億元，公司作為國產醫療龍頭有望優先受益。

TCL中環是一只擁有光伏及半導體雙業務的績優股。公司預計上半年實現凈利潤28.5億元-30.5億元，同比增長92.57%-106.08%，已連續6個季度實現歸母凈利潤環比增長。

光大證券表示，公司光伏210 硅片行業領先優勢維持，同時在半導體硅片這一科技屬性賽道取得進一步突破后，在半導體行業政策紅利、景氣度提升的三重因素下公司業績和估值有望持續提升。

上周獲北上和機構同時凈買入的個股為大金重工，北上凈買入為4400萬元，機構凈買入為7300萬元。

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本文轉自:華爾街見聞