可再生能源最低價，英國這一動作或帶動海上風電新浪潮

7月12日，風電板塊大幅走高，大金重工、恒潤股份雙雙漲停，廣大特材、天順風能、振江股份、海力風電、三一重能、運達股份等多股漲超7%。

消息面上，據海通證券統計，目前歐美不斷提高海風裝機要求，2030年歐洲海風規劃144GW，而英國最新拍賣數據顯示，海風已為可再生電價最低。

另外根據德國聯邦議院近日通過的幾項“復活節一攬子”能源計劃，德國全國2%的土地面積將用于建設風力渦輪機，是目前的兩倍多。

英國低價海風將刺激歐洲大開發？

截至2021年，英國是歐洲海風并網最大的國家，約12.7GW。歐洲目前的在建海風項目中，英國約2GW、荷蘭約1.5GW、法國約1GW，歐洲合計4.86GW。英國一直以來都是歐洲發展海風最猛的國家，海通證券認為此次英國海風拍賣價格創新低將能激發歐洲各國開發海風的信心，歐洲海風有望加速崛起。

其統計稱，歐洲海風規劃普遍較大大，2030年目標已合計達144GW，其中規劃最大的是英國50GW，其余是德國30GW、荷蘭22GW、丹麥10GW、法國9GW、比利時8GW等。

據海通預測，截止2021年，歐洲海風累計裝機28.33GW，則到2030年至少需要新增115.67GW，2022~2030年均新增至少12.85GW，2021年僅新增3.3GW，歐洲海風規劃大超預期。

價格方面，目前英國海風電價降幅最大，并已成為可再生能源中最低價。

具體數據方面，本輪海風平均中標價僅37.35英鎊/MWh（約0.3元/kwh），是可再生能源中電價最低，較第三輪中的41.61英鎊/MWh降低了10.2%，較第一輪中的119.89英鎊/MWh降低了68.9%，降幅也是可再生能源中最大的。

國內多地提出海風建設規劃

國內方面，近期亦有多地發布相關政策支持海風建設。

6月16日，廣東陽江市人民政府印發《陽江市貫徹落實扎實穩住經濟一攬子政策措施實施方案》，要求加快推動650萬千瓦海上風電項目開工建設。

6月29日，山東省發布《基礎設施“七網”建設行動計劃》，提出2022年海上風電開工500萬千瓦，建成200萬千瓦左右。

7月4日，浙江省舟山市發布《關于2022年風電、光伏項目開發建設有關事項的通知》，提出年內海上風電發展目標為：開工30萬千瓦，核準容量100萬千瓦。

7月7日，江蘇省發改委印發《江蘇省“十四五”可再生能源發展專項規劃》，提出風電裝機達到2800萬千瓦以上，海上風電裝機達到1500萬千瓦以上。

國信證券預測，2022-2025年新增裝機容量有望達到40GW以上，2023年新增裝機容量將迎來強勁反彈，新增裝機容量有望達到12GW，同比增長85%。

興業證券提出，隨著風光基地啟動疊加分散式風電在備案制驅動下提速，預計今年下半年風電行業的開工需求增加，風電主機招標價格有所回升，各零部件環節盈利能力也將隨著出貨量的高速增長和原材料價格的下降迎來修復，當前風電估值中樞仍處于低位。

其認為，風電行業的風機招標價格接近底部，2022年二季度價格企穩小幅上升，部分原材料下降趨勢顯現，行業盈利邊際向好，主機和零部件企業的盈利有望在2022年下半年及2023年恢復增長趨勢。

哪些行業細分或受益

資料顯示，海上風電的主體工程投資主要包括：風電機組（含塔筒）、風電機組基礎、場內集電線路（陣列電纜）、送出海纜、海上升壓站、陸上集控中心組成。其中，風電機組（含安裝）占比約45%，220KV送出電纜占比約5-10%，陣列電纜約占3-4%。

國信證券表示，海纜進入門檻較高，高壓、直流、以及動態海纜技術基本集中在頭部三家，隨著海上風電進一步向深海延伸，高電壓和高技術等級海纜占比有望持續提升，供應鏈向頭部集中效應顯著，頭部廠商有望核心受益。

此外，長江證券還認為，分散式風電也是值得

的一個焦點。

其表示，分散式風電是布局靠近用電負荷中心，生產電力就近接入當地電網消納的風電項目，具有單體規模小、開發方式靈活等優勢。早在2011年國家能源局對分散式風電有所部署，十三五期間國內在三北地區“棄風限電”驅動下大力發展分散式，同期地方積極響應并出臺大量項目規劃。

長江證券指出，分散式風電在成本、技術等限制因素方面邊際改善亦較為明確，有望迎來快速發展階段。十四五新增風電裝機量有望從350GW提升至400GW左右，且在項目經濟性增長背景下不排除進一步超預期的可能。進一步展望未來，國內分散式風電的潛在市場空間為千GW級別，有待進一步挖掘。

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本文轉自:華爾街見聞