周末的第一大利空開始發酵！

周末的第一大利空開始發酵！市場傳來3個重磅消息，下半年社會用電將提速，12家航空公司資不抵債，科技半導體再迎砍單潮，電力、機場航空旅游、芯片半導體板塊接下來的走勢絕對超乎你的想象，鎖定這個下周吃肉的主線方向，今天的這篇文章非常關鍵，不管你現在空倉還是滿倉，老李都會給你全網最專業的研判：1、夏季用電高峰來了 下半年社會用電量將提速！水電+火電盈利有望修復解讀：由于企業加快復工復產，加上持續的高溫天氣影響，拉動用電量快速恢復，進入季節性用電用煤高峰期。數據統計，預計下半年全社會用電量同比增長7%左右，環比提高4個百分點，考慮國際形勢、疫情防控、燃料供應等多方面因素，預計全年社會用電量增速在5%-6%。并且，5月火電用煤炭產量繼續延續背離趨勢，考慮到目前長協煤穩步推進，疊加火電存煤處于高位，預期火電業績有望迎來環比改善。此輪反彈，電力板塊一直穩步向上走趨勢，電力板塊上漲的邏輯確定性自不用說，但是，這個方向也要考慮這兩個可能存在的風險：第一，板塊整體上漲幅度已經有50%左右，漲幅較大，積累了大量獲利盤；第二，電力新能源賽道基金介入比例已經接近20%的歷史高點，“容量頂”初現。考慮到目前的市場行情，連續過萬億的成交量加持下，板塊還沒到加速趕頂階段，仍然存在參與價值，注意低吸不追漲就行。

2、民航上半年虧損超千億 12家航空公司資不抵債

解讀：“受疫情反復沖擊，上半年民航運輸生產跌入低谷，日航班量最低時只有2967班，僅為2019年同期17.8%，整體虧損達1089億元。”當前，行業恢復發展正處在爬坡過坎的關鍵時期，航班量自4月觸底反彈，6月24日單日航班量恢復突破1萬班，6月29日單日旅客運輸量突破100萬人次。不過，最近一段時間全國多地出現的疫情反復，也開始降低行業對于暑運市場恢復的信心。解讀：機場航空旅游板塊目前處在底部企穩階段，行業也正在穩步向好，市場普遍認為行業已經渡過了最困難的階段，所以，這個方向正在逐步恢復向上，后續會持續反復，但是轉好的進度也不會很快，原定的2年行業恢復期可能要延長，建議控制倉位，適度參與。

3、半導體“砍單潮”砍不到上游？設備企業訂單飽滿 材料環節逐漸放量解讀：半導體“砍單潮”卻并未波及設備、材料兩大上游環節。設備環節方面，多家公司已給出上半年訂單金額和業績預告，甚至有企業新增訂單額已超過去年全年營收，還有不少廠商在接受調研時透露“訂單充足”。材料企業方面，目前已經公布業績預告的公司較少，但在下游晶圓廠大跨步式的擴產進度下，多位機構分析師認為該環節需求有望激增，部分廠商在2022年全年四個季度，都將呈現出訂單持續環比增長的態勢。老李上周末，在美股科技板塊大幅調整利空消息出來的時候，就明確指出國內科技半導體行業不同于老美，板塊滯漲，設備、材料、汽車電子等分支依舊長期向好，從最近相關概念股的盤中表現來說，資金明顯流入，資金承接良好，接下來繼續看好，積極做多為主。

今日分享就到這，祝各位下周股市長虹！#股市#

本文轉自:財經李菲特