華爾街見聞早餐FM-Radio｜2022年7月4日

FM-Radio

播音 | 田東

市場概述

周五，美股下半年驚險開門紅，標普納指終結四連跌，標普仍未“脫熊”，全周仍跌。公用事業板塊領漲，芯片股指數跌近4%。中概部分跑贏大盤，拼多多漲近5%，B站漲超4%。泛歐股指微跌續創一周新低，科技板塊跌近2%、全周跌近5%。美元指數飆漲，續創6月美聯儲加息以來新高、逼近逾十九年高位；盧布跌6%創十日新低。10年期美債收益率盤中創一個月新低、一度降逾20個基點，2年期德債收益率全周降30個基點創史上最大降幅。美油盤中曾漲超3%，結束兩周連跌；歐洲天然氣一周漲超10%。黃金五連陰又創近五個月新低，白銀三日連創近兩年新低，一周跌近7%。倫銅全周三創近17個月新低，倫鋅跌超4%至七個月新低、全周跌超9%。經濟惡化預期壓頂，芝加哥小麥期貨回落至俄烏沖突爆發之前的水平。中國市場方面，A股震蕩走低，創業板指跌超1%，旅游酒店大幅回調。

要聞

北上資金月度加倉額創歷史第三，三天爆買超百億，大消費重獲青睞。

比亞迪問鼎全球新能源車銷冠：上半年銷量反超特斯拉；特斯拉季度交付量環比下滑，為兩年內首次，遠低于季度初預期。

贛鋒鋰業因并購江特電機期間買入該公司股票被立案。

俄羅斯一地突發爆炸，已致5人死亡，俄官員稱是烏克蘭干的；俄羅斯國防部長：已完全控制利西昌斯克市。

巴菲特繼續買入油氣巨頭西方石油公司，總持股比例升至17.4%，外界猜測可能最終收購整個公司。

市場收報

美股：道指漲1.05%，標普500指數漲1.06%，納斯達克漲0.9%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，全周累計下跌1.40%。德國DAX 30指數收漲0.23%，全周累計下跌2.33%。法國CAC 40指數收漲0.14%，全周累跌2.34%。英國富時100指數收跌0.01%，全周累跌0.56%。

A股：滬指收報3387.64點，跌0.32%，成交額4584億元。深成指收報12860.36點，跌0.28%，成交額5880億元。創業板指收報2781.94點，跌1.02%，成交額1907億元。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收跌5.80美元，跌幅0.32%，報1801.50美元/盎司，連續五日收跌，連續兩日創2月3日以來主力合約收盤新低，全周期金累跌1.6%。COMEX 9月白銀期貨收跌0.68美元，跌幅3.34%，報19.68美元/盎司，續創2020年7月以來最低收盤價。

原油：WTI 8月原油期貨收漲2.67美元，漲幅2.52%，報108.43美元/桶。ICE布倫特9月原油期貨收漲2.60美元，漲幅2.38%，報111.63美元/桶。

ETF：標普500 SPY收漲1.06%，納斯達克100 QQQ收漲0.66%，黃金GLD收跌0.08%，金礦GDX收漲2.85%，白銀SLV收跌1.77%，美國原油基金USO收漲1.64%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲0.55%。

要聞詳情

國內宏觀

北上資金月度加倉額創歷史第三，三天爆買超百億，大消費重獲青睞

從行業的角度來看，近一周外資對食品飲料行業加倉最多，達61.07億元，醫藥生物、電力設備、非銀金融均獲加持超30億元，有色金屬則被單周凈賣出逾17億元，煤炭、鋼鐵等傳統行業也被外資凈賣出居前。

國家發改委擬于7月4日召集大型豬企等開會，分析近期生豬市場形勢

業內人士稱，目前市場不缺豬，但過度壓欄導致近期價格過快上漲，后期8-9月集中出欄又很可能導致價格快速下跌，不利于行業平穩健康發展。

國內公司

比亞迪問鼎全球新能源車銷冠：上半年銷量反超特斯拉

從3月份宣布停產燃油車，到市值破萬億，短短三個月時間里，比亞迪創造了不少紀錄。最新的一個是全球新能源銷冠。比亞迪6月新能源汽車銷量13.4萬輛，同比增長224%，1-6月累計銷量64.14萬輛，同比增長314.9%。特斯拉上半年銷量約為56.47萬輛。這意味著，今年上半年，比亞迪銷量超越特斯拉，成為全球銷量冠軍。

贛鋒鋰業因并購江特電機期間買入該公司股票被立案

贛鋒鋰業董事長李良彬表示，公司被證監會立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在與江特電機洽談并購事宜期間，購買了江特電機的股票。

南京銀行業績快報：上半年凈利潤同比增長20%；編造有關南京銀行虛假信息，一男子被警方給予治安管理處罰

南京銀行披露半年度業績快報，公司實現營業收入235.32億元，同比增長16.28%；凈利潤101.50億元，同比增長20.06%。截至報告期末，公司不良貸款率0.90%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率395.17%，保持基本穩定；

類貸款占比0.83%，較年初下降0.39個百分點；逾期貸款占比1.18%，較年初下降0.08個百分點。南京警方表示，39歲男子傅某某為博眼球，編造有關南京銀行謠言，造成不良影響，被給予治安管理處罰。

海外宏觀

俄羅斯一地突發爆炸，已致5人死亡，俄官員稱是烏克蘭干的

據央視新聞報道，當地時間7月3日，據當地緊急情況部門消息， 俄羅斯別爾哥羅德州當天凌晨發生的爆炸事件已造成5人死亡。

俄羅斯國防部長：已完全控制利西昌斯克市

俄軍與盧甘斯克武裝目前已經完全控制了利西昌斯克市及其周邊各居民點。

北溪天然氣管道公司宣布將暫時關閉兩條天然氣管道支線

受暫時關閉消息影響，7月份“北溪-1”天然氣管道供氣量可能降至13億立方米，與6月份相比降幅近60%。數據顯示，5月份經該管道對歐供氣量為54億立方米，6月份為32億立方米。

歐盟達成里程碑式數字幣監管協議，終結幣圈“野蠻生長”

歐盟已達成具有里程碑意義的監管協議，以規范境內的加密貨幣交易。交易所、穩定幣發行商等加密貨幣參與者面臨更加收緊的法律環境。

海外公司

特斯拉季度交付量環比下滑，為兩年內首次，遠低于季度初預期

受供應端因素影響，特斯拉二季度汽車交付大幅不及市場預期。特斯拉二季度生產了25.8萬輛汽車，交付超過25.4萬輛汽車，交付量同比增長27%，不過該交付量卻低于一季度的31萬輛，為特斯拉兩年來首次環比下滑。該數字也遠低市場預期，二季度初華爾街平均預計特斯拉交付量將達到35萬輛。今年上半年，特斯拉全球累計交付汽車56.4萬輛，同比增長46%，但距離馬斯克此前提出的150萬輛交付目標仍有較大差距。

巴菲特繼續買入油氣巨頭西方石油公司，總持股比例攀升至17.4%，外界猜測可能最終收購整個公司

通過加倉能源股對沖潛在的滯脹風險也是巴菲特的考量之一。根據伯克希爾周五晚間遞交給SEC的文件顯示，伯克希爾本周花費5.82億美元買入西方石油990萬股股票，總持股比例攀升至17.4%，較第二大股東Vanguard的持股量高出約60%。持續的加倉也使得外界開始猜測：巴菲特是否最終會舉牌，收購整個公司。

中國資訊——地區及產業

1、6G丨近日，中國移動對外發布了《6G網絡架構技術白皮書》，這是國內首次系統化發布6G網絡的架構設計，6G有望在2030年左右迎來商用。盡管6G網絡架構尚處于研究階段，但上述白皮書，已被業界視為6G發展中的里程碑。

點評：2021年工信部印發的《“十四五”信息通信行業發展規劃》中，指明了衛星通信的發展方向，明確提出將加強衛星通信頂層設計和統籌布局，完善高中低軌衛星網絡協調布局，實現5G地面蜂窩通信和衛星通信融合，初步形成覆蓋全球、天地一體的信息網絡，為陸海空天各類用戶提供全球信息網絡服務。這些政策有利于推動衛星通信應用的可持續發展。

2、自動駕駛丨近日，全國首個自動駕駛營運出租車在廣州誕生。6月30日，廣州市舉辦智能網聯汽車自動駕駛混行試點首發活動。經過國家級檢驗檢測機構依據國標開展整車和零部件測試等一系列流程后，小馬智行公司的2款乘用車、1款商用車被納入廣州第一批智能網聯汽車示范運營車型目錄，率先通過混行試點車型認定。

點評：根據《廣州市南沙區智能網聯汽車混行試點區及特殊運營場景混行試點總體方案》，南沙區到2025年，將分4個階段投放總計不超過2000臺智能網聯汽車示范運營，開展不同混行比例、車路協同不同參與度以及多種新型出行服務的大規模城市交通試驗。

3、猴痘丨7月1日，國家衛健委發布《猴痘防控技術指南（2022年版）》。指南中提到，現有入境人員隔離期間，在排查新冠病毒感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查，特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員，密切監測出疹情況，發現可疑人員或疑似病例，應按相關規定及時報告轄區疾控機構并轉送定點收治醫療機構。

點評：這份指南發布之時，正是猴痘在多國傳播之際。近期，原先主要流行于中非和西非的猴痘在歐美等非流行地區出現，并且有可能繼續擴散，影響到兒童等猴痘高風險群體。

4、蜂窩物聯網丨近日，工信部正式發布《2022年1-5月份通信業經濟運行情況》。數據顯示，截止今年5月底，我國蜂窩物聯網用戶已達15.9億戶，相比去年底凈增1.96億戶。而移動電話用戶總數為16.6億戶，相比去年底凈增1966萬戶。隨著蜂窩物聯網用戶快速增長，在用戶規模上與移動電話用戶的差距迅速縮小。

點評：更低功耗、更大帶寬、更強連接能力，使得蜂窩物聯網應用場景大幅拓寬，迅速擴大在千行百業的滲透率。隨著5G不斷向千行百業中滲透，將進一步挖掘物聯網的潛力，將為行業帶來新的商業機遇。

5、營養食品丨近日，《食品生產企業質量管理規范 第1部分：運動營養食品》正式對外公布，將于今年10月起實施。這是北京市出臺的第一部以食品類別名稱為分類的質量管理規范地方標準，也是國內首部針對運用營養食品生產企業制定的質量管理標準。

點評：盡管與歐美等國相比，中國的健身文化自上個世紀末才開始有所發展，但近年來，中國運動營養市場正在飛速發展，年均增長率高達39%。隨著中國國家營養規劃（2017-2030）和健康中國2030倡議的持續實施，市場對于運動營養品的需求將進一步釋放，預計到2023年，中國運動營養市場的規模將突破60億人民幣大關。

6、戶外移動電源丨近期國內疫情得到有效控制，隨著自駕游、郊區游興起，能夠在戶外為手機、電腦、電飯煲等電器供電的移動電源，受到越來越多消費者的青睞。目前市面上的戶外移動電源，從便攜型到專業級別，各個等級均有，售價也從1000多元到20000元不等，其中4000元到8000元的中高檔產品銷量最好。

點評：數據顯示，我國戶外移動電源目前出貨量占全球的90%以上，估計未來四五年左右，能夠達到全球年出貨量3000萬臺以上，市場規模大概在800億元人民幣左右。

7、國潮品牌建設丨近日，工信部、商務部、國家市場監督管理總局、國家藥品監督管理局、國家知識產權局印發《數字化助力消費品工業“三品”行動方案(2022-2025年)》。方案提出，在數字化助力“創品牌”方面，將借力數字技術打造知名品牌，借勢數字化變革培育新銳精品，借助數字服務塑造區域品牌新優勢。

點評：在剛剛結束的“618電商購物節”，年輕群體展示出了巨大的消費潛力以及對國潮品牌的熱愛。同樣，因為抓住了年輕人的消費習慣和消費偏好，不少老字號品牌正在加速占領年輕人的購物車。

8、衛星互聯網丨據報道，美國聯邦通信委員會（FCC）已經批準了SpaceX在包括汽車、卡車、船舶和飛機等移動工具上使用其“星鏈”衛星互聯網的申請。“星鏈”是SpaceX的衛星互聯網服務項目，由2400多顆衛星組成，該項目旨在為世界各地的用戶提供高速互聯網接入，特別是在農村和偏遠地區。

點評：衛星互聯網是以衛星為接入手段的互聯網寬帶服務模式，在下一代通信、工業互聯網、物聯網、數字城市等方面具有廣泛的應用場景。2020年4月國家發改委首次明確“新基建”范圍，涵蓋了包括人工智能、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網等在內的信息基礎設施。

今日要聞前瞻

中國內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的ETF交易開始。華為nova 10系列及全場景新品夏季發布會。歐元區5月PPI。美國市場休市。

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