國藥現代6月26日晚間公告，公司擬非公開發行股票不超1.43億股（含本數），擬募資總額不超12億元，發行價格為8.37元/股，發行對象為國藥集團，扣除發行費用后全部用于補充流動資金及償還債務。
公告顯示，國藥現代是以化學藥為主的醫藥制造企業，公司2021年度歸母凈利潤為5.68億元，歸母扣非凈利潤為4.97億元。公司最近三年累計現金分紅額不低于3.08億元，公司最近三年實現的歸母年均凈利潤為6.24億元，近三年累計現金分紅金額占最近三年歸屬于母公司所有者的年均凈利潤的比例不低于49.34%。
截至2022年3月31日，公司總股本為10.27億股，公司控股股東為上海醫工院，實際控制人為國務院國資委，本次非公開發行股票數量不超1.43億股（含本數）。本次發行后，上海醫工院仍為公司控股股東，國務院國資委仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。
公司表示，以化學藥為主的醫藥制造行業，目前國際競爭格局相對明朗。隨著國際制藥重心的轉移和跨國制藥企業對成本的控制，從宏觀經濟上來說，全球化學原料藥的生產重心已經逐漸向發展中國家轉移完成，目前中國是全球第一大的原料藥生產及出口國。但是就因于此，醫藥行業目前整體競爭呈現白熱化，世界格局形勢也日益復雜，對于化學醫藥的加速研究及更新速度也加劇了宏觀產業上的競爭程度。此外，醫藥行業的興衰也很受市場的宏觀經濟波動影響。公司只有不斷地加強核心產品競爭力，有效控制成本，才能夠保持可持續的長久發展。
另外，化學制藥產業是典型的技術密集型產業，其設備技術與研發能力的強弱直接決定著企業未來經營的好壞。這就決定了，無論是仿制藥的生產還是創新藥的研發，都需要投入大量的資金、人員、時間，是一個周期性長、生產量大的行業。除此之外，藥品的研發審批核準上市、市場銷售等也是有著更長的周期，這對企業持續生產經營的現金流要求也相當之高。
因此，本次募集資金非常有必要。首先，可提升公司競爭實力，鞏固行業領先地位。公司是中國醫藥集團有限公司旗下化學藥工業發展的統一平臺，產品聚焦“全身用抗感染藥、抗腫瘤藥及免疫調節劑、心血管系統用藥、麻醉精神類藥物、代謝及內分泌用藥”五大重點領域，布局于中國藥品市場最具用藥規模和成長潛力的治療領域，形成了醫藥中間體及原料藥、化學制劑、生化制品等醫藥工業的全產業鏈覆蓋。在抗生素、心腦血管、麻精類藥物等細分市場具備一定的綜合實力和市場競爭力。隨著醫藥產業結構調整轉型升級的步伐加快，預計未來仿制藥行業集中度將進一步提升，公司需提前做好充分準備應對潛在的行業競爭格局變化，全面提升公司在醫藥行業的競爭實力與市場占有率，鞏固公司在行業內的領先地位。
其次，募資可補充日常運營資金，優化公司財務結構。近年來，公司業務規模持續增長，2018年至2021年，公司分別實現營業收入113.21億元、121.99億元、125.56億元、139.45億元，分別同比增長32.91%、7.76%、2.93%和11.06%。隨著國民經濟的全面復蘇、公司業務規模的不斷擴大，公司的營運資金需求將進一步增加。本次非公開發行股票募集資金將用于補充流動資金及償還債務，可以更好的滿足公司業務規模不斷增長對營運資金的需求，降低資產負債率，提高公司資本實力，增強償債能力，有效改善公司的資本結構，增強財務穩健性和提高公司抗風險能力，并降低公司融資成本，有利于公司的長期穩健發展。
公司表示，在保證公司正常經營和可持續發展的前提下，若無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，未來三年內，公司將以現金方式累計分配的利潤應不少于近三年實現的年均可分配利潤的30%，具體分配比例由公司董事會根據公司經營狀況和中國證監會的有關規定擬定，并提交股東大會審議批準。
原文轉自：中國證券報·中證網
本文轉自:中國財富網
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