凌晨解析！今日的三大利好全面發酵（6.24）！

一、提高智慧政務水平，明確七個方面的任務！

上面發布了加強數字政府建設的指導意見，構建數字化、智能化的運行新形態，推動數字經濟、數字社會、數字生態的全面發展。就此，上面明確了七個方面的重點任務。

據我觀察，這七個方面可概括為三個角度。一是加強對大數據的分析和使用，提升對經濟的調節能力和對市場的監管能力；二是搭建便民數字化服務平臺，提升公共服務能力，提升政務效率；三是強化動態感知和防控，加強對環境的保護，深化污染治理。與此同時，各地方也正在積極出臺相關舉措，明確數字經濟核心產業發展目標，并不斷在完善進一步對資金、人才落地的扶持措施體系。從上到下，都將數字化作為未來的發展重心。受罪

今年是數字經濟時代開始的元年，其時代特征是三大產業實現數字化、智能化、物聯網化，作為經濟管理的政務體系，也需要與生產力的發展相匹配，及時進行升級。發展數字經濟，是把握新一輪科技和產業變革機遇的必然選擇。

二、高端芯片供不應求，AI芯片構建價值鏈！

近期芯片半導體賽道正在分化，一是高端微型芯片供不應求，臺積電3納米工藝的芯片產能之下有一批知名硬件大廠在排隊，比如AMD、蘋果、英偉達等；二是工業級芯片的供需逐漸平衡受制于通脹帶來的低預期，一些電子大廠的基礎產品出貨量下降；三是AI芯片正在構筑產業鏈和價值鏈。芯片半導體行業整體面臨分化，有較大發展前景的強則恒強。

今年我們新基建加速建設，其中一條主線是東數西算，對AI芯片的需求、算力設施的建設、數據處理系統等基礎要素提出了更高要求。AI產業內部正在形成芯片、算力基礎設施、AI框架、算法庫、應用場景等多題材價值鏈。對于芯片制造商、框架解決方案提供商、場景服務商來說，或將迎來股市的估值提振。AI芯片也不是一個新鮮事物，AI的工作原理實際上就是通過程序，猜測算法的過程，這就是學習。

AI的學習過程效率并不高，上限就是硬件芯片的處理能力，高效學習就要更高級的芯片，由此，特別為AI系統服務的芯片便應運而生。未來，AI系統可以輔助人類處理一些簡單可重復的事件，但涉及復雜事件的處理完全依靠AI系統是不現實的。因此，AI芯片的發展我們要客觀看待。我認為，AI芯片是幫助我們打開芯片自研自產，完成集成電路產業鏈建設的窗口。芯片半導體板塊實現國產替代是必由之路，A股相關題材可長期觀察。

三、越拍越貴！鋰精礦石新拍賣又現驚人高價！！

澳洲鋰礦商再發公告，今年其第六次5000噸品位5.5%的鋰精礦石拍賣，據測算此次的鋰精礦的綜合成本為7071美元每噸。上一次進行的鋰礦石拍賣的價格是5650美元每噸，海外鋰礦石價格的漲幅和漲速令人感到驚奇。

綜合來看，2020年開始電池行業對鋰的需求占比已超7成，較2014年提升了40個百分點。汽車動力電池用鋰的需求猛然提高，鋰資源價格從去年開始一路飆升。這直接導致新能源車產業鏈的利潤在不斷的向上游的鋰礦和鋰鹽等資源行業集中；成本壓力傳導滯后的動力電池生產環節毛利率則是逐漸被上游蠶食，今年一季度，電池環節毛利率已降至14.2%。

鋰資源的高價格，預計將持續到明年春季。目前，全球多家礦產企業都積極參與到鋰礦的開采冶煉，我們的鹽湖提鋰技術日漸成熟，擴建的產能需要2年作用達到滿產，這個周期或將在2023年到來。在此之前，預期鋰礦的價格都將居于高位，A股鋰資源賽道的高景氣度仍將持續，可做中期觀察。

本文轉自:財經小志哥