進入6月份之后，隨著氣溫的不斷升高，電力消費屢創新高，加上煤炭發電價格經發改委交叉比對后回歸合理區間。
電力的前端原材料價格得到了控制，消費端提升給A股市場上市，電力相關企業帶來了遠期的收益。
從而引發電力板塊新的投資機會。
5月煤炭采購情況被調查
最近幾日國家發改委聯合各地發展改革部門，會同市場監管等相關部門組成調查組，開展落實煤炭價格監管政策拉網式調查。
全面調閱了煤炭發電的電煤采購合同，發票以及電力企業交易憑證進行交叉比對。
對已經查實的一些企業煤炭銷售價格超出合理區間的，要求其立即退還多收的煤款，并將煤炭銷售價格調整至合理區間之內。
隨后發布通告，對發現主觀惡意大幅度提高價格超出合理區間的，將立即予以通報，并將涉嫌哄抬價格線索移送有關部門依法懲處。
6月20星期一黑色系期貨大跌A股煤炭石油板塊重挫。
期貨市場上鐵礦石跌停，焦炭、焦煤跌超10%，動力煤跌4%，SC原油跌超5%。
A股市場上，申萬煤炭指數跌超5%、石油石化跌幅近4%，板塊內山西焦煤、晉控煤業、中國海油等個股大跌超8%，兗礦能源、中煤能源市值蒸發超百億元。
6月電力板塊迎來新的投資機會
隨著6月份多地氣溫的不斷升高，加上受疫情影響的經濟運行持續恢復等多重因素的影響，各大上市企業電負荷創歷史新高。
6月16日，甘肅電網最大負荷1786.6萬千瓦，創歷史新高。
6月17日，西北電網最大用電負荷創新高，達到11218萬千瓦。
6月17日10時30分，江蘇電網最大用電負荷突破1億千瓦，較2021年夏季用電負荷首次破億早了19天。
6月19日，華北電網最大負荷達24901萬千瓦，創入夏以來負荷新高，新能源最大發電電力7528萬千瓦。
私募緊急加倉逆變器迎來逆變
在電力滿負荷運轉的情況之下，電力逆變器或將成為電力整個板塊的行業龍頭。
并網逆變器方面，此前IGBT元器件、芯片等原材料缺貨漲價，物流受限、運輸費用上漲等因素均影響了逆變器毛利率。
組串式逆變器方面，海內外需求共振，市場空間也持續擴大。
組串式逆變器在保證多MPPT優勢的同時，整體功率逐步向集中式逆變器靠攏，與集中式逆變器的成本差異縮減。
未來，組串式逆變器將享受分布式裝機增加和地面電站集中式逆變器的替代紅利，市場需求增速將高于逆變器行業增速。
微型逆變器也是機構看好的一大方向。此前微型逆變器主要應用于北美，如今歐洲、拉美等其他地區也已進入加速滲透期，2025年全球出貨量或將超過25GW，年均增速超過50%，對應市場規模可達200億元以上量級。
儲能逆變器則是又一個重要增量。
據IRENA預測，2025年全球新增電化學儲能195.6GWh，儲能逆變器需求也有望隨之上升。
全球逆變器2021-2025年復合增速達18%，其中儲能變流器將貢獻最大增量。
在近期與私募基金經理交流過程中發現，私募基金經理加倉了一批包括風電在內的新能源板塊個股。
目前在券商機構路演平臺上，風電板塊是最火的路演項目，所以今天開盤就爆，大概率是機構在建倉。
本文轉自:財經姚社長
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