光伏股全線走高，報道稱美國將宣布兩年不對太陽能產品加征關稅

6月6日，A股光伏板塊全線震蕩走高，截至收盤，捷佳偉創（300724.SZ）、金辰股份（603396.SH）、賽伍技術（603212.SH）、裕興股份（300305.SZ）、科威爾（688551.SH）、鹿山新材（603051.SH）等個股漲停。

港股方面，截至收盤，協鑫新能源（00451.HK）漲10.06%，報0.175港元；信義光能（00968.HK）漲5.33%，報14.62港元；新特能源（01799.HK）漲4.70%，報20.5港元。

股價的上漲與外媒報道的美國將頒布的一項最新政策有關。據外媒報道，拜登政府將于本周一（美東時間）宣布，允許美國從東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）進口太陽能電池板，并且兩年內不會對太陽能產品征收任何新關稅，以便應對美國國內太陽能電池板的供應缺口，啟動其處于停頓狀態的太陽能項目。

值得注意的是，就在幾個月之前，美國已啟動對東南亞光伏的“反規避調查”。

3月25日，美國商務部宣布調查從東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）的進口太陽能電池板是否存在規避關稅的情況。此前的2月2日，美國Auxin太陽能公司向商務部申請調查，認為中國光伏企業通過東南亞四國組裝太陽能產品出口美國，以維持低生產成本和規避現有的反傾銷和反補貼關稅制裁。

目前來看，由于商務部的關稅調查，美國基本停止了從東南亞四國進口太陽能電池板。而東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）太陽能電池板供應量占美國太陽能電池板供應量的一半以上，占進口量的80%。

天風證券分析稱，美國兩年內不征收新關稅，利好對美出口的組件、逆變器企業。雖然“反規避調查”仍在進行，但在美國本土安裝商與開發商的反對聲音下，預計最終裁決結果好于預期。

第一財經記者梳理相關A股光伏上市企業財報發現，隆基綠能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）等中國組件企業及陽光電源（300274.SZ）、德業股份（605117.SH）等中國逆變器企業對美國的出口份額占比相對較大。

具體來看，隆基綠能2021年上半年對美國出口營收占總營收的15%；晶科能源2021年對北美出口營收占總營收的26%；天合光能2021年上半年對美國出口營收占總營收的19%；陽光電源2021年一季度對美國出口收入占總收入的約18%；德業股份2021年對美國出口收入占逆變器業務總收入的約17%。

業內人士認為，東南亞各國在光伏產業鏈中負責組裝，其原材料和零部件還是來自中國。“關稅豁免”或利好在東南亞部署了光伏組件生產，并借道東南亞出口美國的相關中國光伏企業。

本文轉自:第一財經