新能源規劃暖風頻吹 電網投資現“結構性轉變” 能源IT價值凸顯

財聯社6月5日訊，近期，國家發改委、國家能源局等部門密集出臺推動新能源發展的規劃方案，國家電網也推出相關舉措。

隨著新型能源建設、新型電力建設的政策暖風吹起，新型能源替代進程有望加速。同時，數字化、智能化背景下，多家機構認為，配套的信息化建設進程將踏入加速通道，相關投資有望邊際擴大，催生能源IT行業景氣高位向上。

具體來看：

5月30日，國家發改委、國家能源局發布《關于促進新時代新能源高質量發展實施方案》，提出“到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達12億千瓦以上”目標，及創新開發利用模式、構建新型電力系統等7方面21項措施；

6月1日，國家發改委等9部門聯合印發《“十四五”可再生能源發展規劃》，提出促進可再生能源存儲消納，“強化多元化智能化電網基礎設施支撐，提升新型電力系統對高比例可再生能源的適應能力”。

6月2日，國家電網發布八項措施助力穩定經濟大盤，發揮新型電力系統技術創新聯盟輻射帶動作用，推動創新鏈產業鏈融合發展，

同時，省級政策也在加緊落實。近兩月來，已有11個省、直轄市出臺 “十四五”能源發展規劃，重點針對清潔能源裝機規劃及項目建設做出目標指引。

能源數字化是推動新能源存儲、消納的重要抓手。上文政策提出，要加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統，而信息化投入在其中扮演重要角色。

伴隨供給側大規模風光集中并網、需求側電氣化比例大幅提升，國盛證券指出，電網投資將出現結構性轉變：一是電網投資將持續向配電網傾斜；二是基于電力物聯網建設相關的智能化、信息化投資占比會大幅提升。同時，兩網資本開支聚焦轉型，也將極大驅動信息化與智能化需求。

此外，政策提出推進新能源參與電力市場交易，并開展綠色電力交易等。分析師認為，電力市場建設為發電側和用電側提供了明確價格信號，能源IT價值凸顯。

對發電側，信息化投入將提升發電效率，減少人力運維成本等，同時峰谷價差等擴大，也有助于虛擬電廠、儲能等業務盈利，催生綜合能源服務空間；對用電側，電價信號將進一步提升其節能增效訴求，推動智慧節能等業務發展。

綜合來看，能源IT建設有望來自兩方面：

一方面，《關于促進新時代新能源高質量發展實施方案》指出，要進一步優化財政資金使用、完善金融相關支持措施、豐富綠色精通產品服務等。國盛證券表示，考慮到財政金融政策對社會投資的引領作用，同時也將研究探索REITs等模式發展，新能源發展將獲得堅實資金支持，能源IT等相關產業鏈環節將深度受益。

另一方面則是綠電溢價機制的催化。開源證券認為，綠電定價機制改革有望合理補償電力企業成本，從而為電力信息化建設提供資金支持。

A股公司中：

朗新科技為能源數字化龍頭企業、能源互聯網唯一平臺企業；

東方電子在配網、調度、智能電表領域份額居于行業前列；

瑞納智能中標2.47億元棗莊市熱力總公司市中區AI智能供熱項目，預中標鄒平城區供熱提升改造項目，規模達6800萬元；

和達科技Q1實現收入6589萬元，同比增長54.78%，結合采招網訂單，分析師預計業績有望維持高景氣。

電源側公司包括國能日新、國電南自、能輝科技、恒華科技等；電網側有國電南瑞、南網科技、智洋創新、緯德信息等；售電/用電側包括國網信通、威勝信息等。另外，遠光軟件、科達自控、澤宇智能、瑞納智能等也受到分析師看好。

本文轉自:科創板日報