行業觀察｜網絡安全萬億市場機會待掘 高端制造領域軟件安全成“香餑餑”

《科創板日報》6月5日訊（記者 張洋洋），數字中國和數字經濟的發展正將我國網絡安全推入快車道。

在近期舉辦的首屆騰訊數字安全創新大賽上，紅途科技、霧幟智能、四維創智等多家企業同臺競技，這些聚焦在零信任、云安全、供應鏈安全、隱私計算等業務的企業，既是中國網絡安全的新銳力量，也是產業創新的一個縮影。

財聯社記者采訪中了解到，網絡安全賽道的快速發展，離不開數字經濟和“東數西算”等工程的發展，數字安全在未來將成為一道重要課題。另一方面，隨著萬物互聯、企業上云與威脅技術升級，數字化企業也需要升級網安體系以保證業務安全運行。未來在一些比較重要的信息基礎設施，尤其高端制造領域相關的軟件安全，是非常有價值的投資方向。而出海將會是網絡安全公司未來的星辰大海。

掘金萬億市場

IDC數據顯示，2020年全球網絡安全行業的市場規模已經達到了1348.6億美元（約合人民幣8519億元），到2025年，這一數值將達到2114億美元（約合人民幣13354億元），五年復合增長率為9.4%。2021年工信部曾指出，到2023年我國網絡安全產業規模將超過2500億元，年復合增長率超過15%。

在資本端，網絡安全成為投資圈新“風口”。2021年全球網絡安全行業的風險投資市場，在規模和同比增速上創下了歷史最高記錄：據Crunchbase統計，2021年全球網安風險投資規模高達218億美元（約合人民幣1384.3億元），同比增加144.94%，三年復合增速為54.60%（2018-2021）。

賽博英杰創始人兼董事長譚曉生表示，網絡安全賽道火熱，第一是政策的利好，包括《網絡安全法》、《數據安全法》等法律法規的出臺，以及數字經濟和東數西算等工程的發展，市場對于網絡數字安全產業有一個較好預期；第二，2C互聯網發展速度下降之后，相關投資機會部分轉向了2B，“網絡安全過去是被大家忽視的，現在優先級就上升了”。

高端制造軟件安全機會

目前網絡安全的細分領域，可以看到的熱點至少有數據安全、云安全、零信任、XDR2、DevSecOps、攻擊鏈管理、SASE、FMS和MDR2、工業互聯網安全等，這些也是不少初創企業選擇進入的賽道。

元起資本的創始人管理合伙人何文俊認為，從一個長周期來看，網絡安全行業沒有絕對意義上的時間窗口，各個細分產品和技術都有升級迭代的機會。

首先，安全行業具有其特殊性，是IT行業的一個伴生屬性。如果IT基礎架構發生變化，或者有一些新的IT要素出現，比如從私有化走向云、走向云原生，就會誕生諸如云原生系列的安全創業機會。“安全行業是永遠不會走向夕陽的，雖然可能短期會有些波動，但從長期來看，是一個不斷迭代演進的過程”。

其次，不同行業，信息化程度有一個節奏問題，行業信息化深度會帶來與之相關的安全性機會。比如，最近兩年工控安全是安全產業里融資最為熱門的子領域，金融行業的反洗錢、反欺詐等，都是行業信息化的深入所帶來的伴生性的安全需求。

再次，安全的本質是攻防對抗，攻防其實也是在不斷升級和迭代的，攻防對抗也非常“內卷”。此外，在提升防御方效率的邏輯下，也會衍生出非常多創業機會。“在這個領域，我們覺得未來在一些比較重要的信息基礎設施，尤其高端制造領域相關的軟件安全，是非常有價值的投資方向，因為這些領域的受保護對象本身都非常高價值”。

后來者以動能換勢能

多位行業人士在采訪中表示，網絡安全行業競爭格局呈現碎片化特點，既有老牌網絡安全廠商，也有挑戰者、成長者和潛力者等初創企業。用戶方面，絕大部分行業客戶又是中大B和中大G為主，上述兩個特點對于后來者初創企業而言，起初可能并不十分友好。

何文俊認為，從行業競爭來看，初創企業與大公司之間的一種抗衡，沒有辦法絕對避免，但可以相對避免。對創業公司來說，最主要的是要發揮它靈活、快速的優勢，發揮自己的動能去跟上市公司的勢能競爭。

“動能，就是我的速度很快，我效率很高，我很靈活，能夠在一個方向上持續大量地投入，大公司做不到這一點，但大公司有它的勢能，即品牌、存量客戶，有規模化的一種體系。但這些不是一成不變的，本身任何一家公司的發展都是有階段性挑戰和需要調整的地方。創業公司是能夠去抓住一些時間窗口的，這些窗口往往是一些新技術、新的行業機會”。

出海尋找星辰大海

從全球市場來看，中國網絡安全市場已經成為全球安全產業格局中一個非常重要的組成部分。何文俊分析提出，但跟海外一些先進區域和國家相比，國內還有很大的上升空間。

需求端，整個用戶安全需求水平和意識差異化非常大，“有的客戶在每年的攻防演練中都能取得特別好的表現和排名，而有的客戶甚至還要為等保的預算而發愁”。

供給方面，截至去年年底，中國的安全公司去大概有6600多家，海外市場，比如英國大概有1800多家。“但中國公司絕大部分都只能做國內市場”。而海外安全上市公司的龍頭企業，如PaloAltoNetwork、Fortinet等，服務的是全球化的市場，這就加劇了競爭的激烈程度，“將來國內安全公司要進一步發展可能還要想辦法盡量走出去，我覺得這才是安全公司未來發展的一個星辰大海”。

從資本端來看，全球安全市場去年大概融資事件1000多起，美國580多起居第一，中國已經排到全球第二，有160起，以色列和英國分別排第三和第四。“最大的差別其實在并購端”，海外的并購每年大概都數以百計，國內總體來說活躍度差距還比較大。“未來隨著資本市場注冊制的逐步完善，國內并購生態也會慢慢豐富起來，我覺得未來安全產業發展有兩個主題——創新、整合，這兩者結合是能把國內安全產業助推到一個更高水平”。

本文轉自:科創板日報