一、 數字基礎設施建設將超前提速！上面表示我們要加快建設數字基礎設施，堅持適度超前建設；拓展融合應用場景；推進數據資源整合和開放共享；深化國際務實合作。數字經濟時代的特征是各產業的數字化、信息化、云網化、智能化，實現這些特征的基礎依賴于互聯網和算力網的升級和應用，這又基于網絡基礎設施的規模化，所以5G網絡和千兆光網的全面建成就變得十分重要；在新基建推進的同時，要基于軟件行業產生的數據整合與流通也要同步發展，建設一批工業互聯網平臺，建成面向不同場景的工業APP生態圈，這其中也帶來了網絡安全與知識產權概念的發展。
從眼下的情況來看，今年擴大基建規模，加速算力網的建設是首要任務，其次是軟件行業中，工業基礎軟件的開發。因此，今年A股市場新基建的東數西算、5G物聯網、數據軟件服務等細分題材，可做觀察。二、多利好推動水利板塊爆發，云廣特高壓輸電突破新紀錄！穩增長的預期之下，基建板塊再發力，其中新基建中綠電建設主線獲得市場持續看好。當下，抽水蓄能在新基建板塊中的多重價值被挖掘，一是該題材屬于綠色電力主線，二是抽水蓄能工程建設，又屬于水利建設項目，將獲得新能源和新基建的雙重驅動。盤活存量資產的意見被提出，在各種基建項目中水利板塊受益非常明確，該板塊有望反復活躍。數據顯示，抽水蓄能機電設備單體價值量高，占電站總投資20%-30%，測算“十四五”抽水蓄能設備制造商的市場空間規模有望達到770億元以上。
云南廣東特高壓直流工程輸電數據發布，到目前為止，該特高壓項目累計向廣東珠三角負荷中心輸送云南清潔水電突破3000億度，相當于節約標煤8640萬噸。該項目的成功對優化東西部資源配置，實現東西互補具有重大的標桿作用。近日，重要會議提出要推動基建增速，疊加新能源電力建設大潮興起，預計A股抽水蓄能板塊、特高壓、綠色電力、電網板塊會逐步活躍起來，相關題材可做細致觀察。 三、大宗資源品超級周期來了？全球知名咨詢公司歐亞資源表示，順周期大宗資源品已經開始，并預期未來30年會持續下去，并以銅為例，認為今年銅價將上漲20%。據了解，該公司是專門從事資源品貿易與咨詢業務，對資源品的分析不免有王婆賣瓜之嫌，但其分析的立論依據也是有可圈可點之處的。該公司認為，從能源金屬的角度來看，當前市場對能源金屬開采的投資不足，又由于全球各類因素干擾了供應鏈，進一步導致能源金屬的供需失衡；從傳統化石能源的角度來看，由于地緣問題的影響，石油、天然氣、煤炭三大資源品價格在全球持續高漲。但同時為擺脫對化石能源的依賴，全球又會進一步加大對能源金屬的需求。在這種此消彼長的能源結構轉型的過程中，新能源與傳統能源的資源品價格會交替上行，震幅加大，直到能源結構再次穩定下來。
據其估算，未來30年全球在實現能源轉型方面需要投入50萬億美元，銅、鎳、鈷、鋰等資源品價格會不斷走高。今年的情況，資源品價格走高已經成為了既定的事實，而不再是預期。因此，市場上從對當前高價格的現狀出發，進一步對未來產生樂觀分析，這是從結果出發找理由去佐證漲價的判斷；同時，以上分析的觀點，雖然對資源價格上漲的原因做出了分析，但沒有帶入各經濟體的限價控制等因素。也就是說，資源品價格高企會引來主要經濟體釋放儲備，來平衡市場價格；引來美元持續加息的調整等。所以，一年以內的短期來看，資源品價格的供需失衡會是價格上漲的因素之一，但并不是價格長期上漲的決定性因素。
本文轉自:財經小志哥
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