流動性繼續承壓，世茂股份一筆5億公司債尋求展期

隨著債務到期日的逐一逼近，世茂股份的流動性壓力越發凸顯。

5月9日晚間，世茂股份（600823.SH）發行的公司債“19世茂G3”在上交所發布公告稱，將于2022年5月20日召開2022年第一次債券持有人會議，審議三項議案。

公告顯示，三項議案分別為《關于豁免本次持有人會議召開程序相關要求的議案》、《關于調整債券本金兌付安排的議案》、《關于發行人及其實際控制人承諾“不逃廢債”的議案》。

據披露，“19世茂G3”的發行規模合計5億元，期限3年，當前余額為4.75億元，當期票面利率為4.15%，將于2022年5月22日到期。

根據上述的第二項議案，世茂股份無法于到期日予以兌付，并給出了相應的兌付方案。具體來看，該筆公司債本金將延期一年兌付，兌付日調整為2023年5月22日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。

兌付日調整期間，本期債券票面利率不變。該筆債券2021年5月22日至2022年5月22日計息期間的利息將在5月22日全額支付；兌付日調整期間的新增利息隨本金一起支付，利隨本清。

同時，世茂股份視情況可將本期債券全部本金的兌付日提前。本次調整本期債券本金償付安排不構成債券違約事項。

上交所信息顯示，9日午后，“19世茂G3”上交所競價系統顯示成交價62元，成交量為1080手，較前一日收價64元，跌幅3.13%。

公開信息顯示，在此之前，4月份時，世茂股份還有一筆私募債“20滬世茂PPN002”尋求展期。據披露，該筆債券發行規模為5億元，票面利率為3.7%，原應于2022年4月26日到期。世茂股份給出的展期方案為，首期支付15%，剩余本金展期一年，分別按季度支付20%、20%、20%和25%。

世茂股份當前的流動性壓力早在2021年年報中有所昭示。

據世茂股份2021年年報顯示，截至報告期末，該公司貨幣資金賬面余額88.91億元，其中受限資金3.36億元，商品房銷售監管資金63.69億元；而同期，其一年內到期金額148.73億元，遠大于貨幣資金賬面余額。

另據Wind數據顯示，2022年7月、9月、10月，世茂股份均有債務到期，對應到期債務額度均約在10億元左右。

“公司積極應對流動性風險，一季度已兌付兌息公開市場債券約35億元。3月以來，受行業環境、融資環境，疫情管控的影響，公司流動性風險未得到有效緩解。”世茂股份在2022年一季報中坦承了當前面臨的流動性壓力。

為補充流動性，此前，世茂股份曾于4月份時發布公告稱，擬終止募集資金投資深圳坪山項目，并將剩余募集資金永久補充流動資金。據披露，世茂股份當時通過非公開發行募集資金凈額為人民幣14.83億元，截至2021年底，募集資金專戶中的剩余資金約為2507.75萬元，將永久補充流動資金。

手中資金原本不足的情況下，世茂股份的銷售表現也隨著大勢持續向下。據世茂股份披露，今年前4個月，該公司實現銷售額28億元，同比下降63%；實現銷售面積19萬平方米，同比下降49%；期內，其未新增項目。

本文轉自:第一財經