兩個好消息：3000點守住了！今年的主線更清晰了

今天（5月9日），A股三大指數低開震蕩，上證指數盤中圍繞3000點反復盤整。截至收盤，3000點保衛戰總算有驚無險地贏了。

牛眼君（每經牛眼：njcjnews）的感覺是，今天A股仍在消化上周美股大跌的影響。加上港股市場因佛誕日休市一天，少了北向資金的參與，成交額不足7000億元，頗顯寡淡。

雖然指數漲跌不一，但個股是漲多跌少的，兩市上漲個股超過3600只，連板的空間壓制也有減弱之勢，賺錢效應總體其實還不錯。

板塊方面，地產、基建、新冠特效藥等上演漲停潮。此外，今日頭條、造紙、稀土等也表現亮眼。

在牛眼君看來，當下市場處于磨底階段，值得戰略性布局，但尚未形成明朗的領漲主線，熱點輪動較快，整體操作環境的容錯率很低，對短線選手的操作要求比較高。

但如果換個思路，就追主線，就做中長期布局，會不會好一些呢？剛剛過去的周末，就有一些很重要的消息發酵，有助于大家進一步把握近期乃至今年的主線。

先看地產方面。

一是城鎮化建設意見出臺。5月6日晚間，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，并發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。

其中指出，到2025年，以縣城為重要載體的城鎮化建設取得重要進展；再經過一個時期的努力，在全國范圍內基本建成各具特色、富有活力、宜居宜業的現代化縣城。同時，要加快發展大城市周邊縣城。支持位于城市群和都市圈范圍內的縣城融入鄰近大城市建設發展，發展成為與鄰近大城市通勤便捷、功能互補、產業配套的衛星縣城。

關于“縣城基建”，一位牛眼君認識的大牛認為：

“要推進以縣城為重點的城鎮化建設，房地產+大基建+家電汽車肯定少不了。目前國內的現狀是，一線城市、省會城市和大的城市圈，資源過度集中，可能會帶來過度競爭的問題。所以，縣城要好好發展，復興一批區域縣城+產業中心，確實迫在眉睫了。不僅能提速城鎮化，對周邊大城市也是一個很好的減壓，對建設全國統一大市場也是有利的。”

華泰證券周末也發文指出，從短期看，去年下半年以來經濟面臨“三重壓力”，今年初又出現俄烏沖突和疫情反復兩大新挑戰，一季度GDP 4.8%的增速與兩會時定下5.5%左右的目標存在不小差距，穩增長壓力有增無減，即便從就業等底線思維出發也需要繼續加大逆周期調節力度。由于疫情環境下刺激消費難以著力，投資政策的傳導效率更高，加碼基建仍是穩增長的首選。

二是蘇州樓市放松。據江蘇省蘇州市房地產市場和交易管理中心消息，蘇州市進一步完善房地產政策，自5月9日起，新房限制轉讓時間由3年調整為2年，二手房對限制轉讓時間由原來的3年調整為不再限制轉讓年限。同時，非限購區域房產不再計入家庭限購套數。

蘇州市房地產市場和交易管理中心工作人員表示，在購房以后，家庭若有新出生人口（二孩及以上），那么出售新房時也不受轉讓年限制約。此外，非本市戶籍居民家庭購房條件從原來的三年內累計繳納24個月社保調整為連續繳納6個月社保。

綜合這兩個消息，今天地產板塊中，涉及新型城鎮化的個股漲幅靠前，也就不難理解了。

除了基建，周末其實還有個國產新冠藥的大消息。華潤雙鶴公告，公司與河南真實生物科技有限公司(以下簡稱“真實生物”)在北京簽署了《戰略合作協議》及《阿茲夫定片委托加工生產框架協議》。

華潤雙鶴表示，上述協議涉及的戰略合作，有助于雙方在產品研發、生產、經銷以及與經銷直接相關的多個方面、領域拓展合作，提升公司業務發展空間，符合公司未來發展的需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司未來財務狀況和經營業績的影響需視具體項目的推進和實施情況而定。

真實生物所持有的阿茲夫定是抗艾滋病藥物，于2021年獲得國家藥監局批準，目前新增臨床試驗為抗新型冠狀病毒適應癥。市場預期阿茲夫定可能成為國內獲批的第一款抗新型冠狀病毒口服藥。

新華制藥也是因為在4月26日披露與真實生物簽署戰略合作協議后，其H股單日一度翻倍，A股則開啟連續漲停之旅。

目前，全球有兩款新冠口服藥獲批上市，為默沙東的Molnupiravir和輝瑞的Paxlovid，國內尚未有自主研發的新冠口服藥獲批。有觀點認為，阿茲夫定作為潛在首個獲批的國產口服特效藥，顯然屬于國家戰略儲備物資的行列，其商業化環節大概率花落國企/央企，這個邏輯市場基本沒有疑問。

兩相比較，牛眼君覺得，縣城基建作為基建的新路徑，給基建這一板塊增加了更多想象空間，值得大家多多

、研究。

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