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大行評級 | 瑞信力挺比亞迪再漲50%,小摩上調拼多多目標價

編者注:瑞穗看好阿里巴巴雙十一期間的亮眼表現,還有65%的上漲空間;麥格理提升美團目標價至230港元;匯豐研究維持港交所持有評級>>

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瑞信上調比亞迪目標價至400元 評級【跑贏大市】

瑞信發表研究報告指出,基于比亞迪訂單積壓超過80萬輛,預期公司8月份銷售約17萬輛車創新高,按年增長約150%。監于比亞迪騰勢D9預售逾4萬輛,當中超過1萬輛為不可取消的訂單,因此該行預期公司第三季銷售高達48萬輛,推動季度盈利達至50億元人民幣的歷史新高。此外,瑞信考慮到公司毛利及訂單積壓均勝預期,對其2022至2024財年純利預測上調17.9%至40.1%,H股目標價由380元上調至400港元,維持【跑贏大市】評級。

瑞信:維持快手【跑贏大市】評級,目標價120港元

瑞信發表告表示,近日參與了快手次季業績后的非交易路演,引述公司管理層表示下半年會對在銷售和行銷支出採取“機會主義”的策略,因在投資報酬率(ROI)處有利環境下,以提高流量及日均活躍用戶(DAU)上限水平,或會增加銷售和行銷支出的預算。該行認為快手未來盈利能力的路徑清晰。公司繼續其利潤率改善路徑(借組合推動收益、較低收入分成、營運杠桿、控制好銷售和行銷支出)、降低海外業務虧損達到較低的銷售和行銷支出等。該行維持對快手【跑贏大市】評級及目標價120港元。

里昂:下調中國平安目標價至65港元,評級【買入】

里昂發表研究報告指出,中國平安管理層似乎對公司上半年表現感到滿意,在宏觀環境不確定下,管理層并無提供業務指引,另重申平安的房地產風險可控,將繼續投資優質項目。倘撇除假設改變及疫情影響,該行估算中國平安第二季基礎新業務價值(NBV)跌8%,好過業績報告中的17%表列跌幅,相信在按年同期低基數下,下半年新業務價值可錄雙位數增長,但仍不足推動市場在短期內對平安進行重評,因為市場焦點仍將集中于公司改革后首次披露的明年首季NBV表現,以衡量其壽險改革及可持續增長的水平。對其目標價由66港元下調至65港元,重申【買入】評級。

瑞穗:重申對阿里巴巴【買入】評級,目標價160美元

瑞穗分析師James Lee表示,阿里巴巴與投資者的電話會議讓他對該公司的利潤增長空間充滿信心。他預計,阿里巴巴9月份的商品交易總額(GMV)將較6月份有所改善,達到5%。隨著供應鏈的重新開放,雙十一期間非必需產品的需求有所增加。Lee預計,隨著運輸能力的正常化,2022年下半年的訂單取消率將下降,從而提高盈利能力。重申阿里巴巴的【買入】評級,目標價160美元。

摩根大通:將拼多多目標價從65美元,上調至100美元

8月29日,拼多多披露了最新的財報,財報顯示:公司2022年Q2營收314.4億元,同比增36.42%,市場預期236.45億元;凈利潤88.96億元,同比增長268%,市場預期33.35億元。摩根大通將公司美股目標價從65美元上調至100美元。

東方證券:歐洲鋁廠大幅減產,鋁板塊修復空間打開

東方證券認為:歐洲能源成本飆升,多家電解鋁廠減產停產。隨著歐洲能源危機不斷加劇,歐洲電價已經飆升至紀錄高位,海德魯等多家電解鋁廠因成本上漲減產或停產,以應對能源成本飆升。價格方面,本周 LME 銅現價環比明顯上升 2.36%,LME鋁現價環比小幅上升 0.99%;盈利方面,本周新疆、云南、山東和內蒙電解鋁盈利環比明顯上升。

投資建議與投資標的

普鋼方面,建議關注受益于穩增長政策推升建材需求的公司,如方大特鋼、三鋼閩光;

特鋼方面,建議關注受益于風電、汽車和油氣景氣回升的公司,如廣大特材、中信特鋼、久立特材。

新能源金屬:建議關注資源自給率較高的永興材料 、天齊鋰業、 鹽湖股份等鋰資源豐富的企業。

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