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港A兩地汽車股聯袂走強 帶動無人駕駛、汽車芯片板塊!巴菲特大筆增持 石油股表現活躍

今日早盤,A股整體圍繞昨日收盤點位小幅震蕩,成交量依舊萎靡。

盤面上,汽車產業鏈全線活躍,鋰電池、汽車芯片、無人駕駛、新能源車等板塊漲幅居前;能源股也全面走強,石油、可燃冰、油氣改革等板塊大幅活躍;醫藥、房地產、旅游、數字貨幣等板塊跌幅居前。北上資金凈流入33.02億元。

汽車股全面上揚

港A兩地汽車產業鏈相關個股聯袂走強。港股方面,新晨動力大漲逾14%,蔚來汽車漲超8%,長城汽車、比亞迪股份、小鵬汽車、理想汽車等紛紛走強;鋰電板塊,贛鋒鋰業、洛陽鉬業、天能動力等均有所表現。

A股汽車板塊放量上漲逾2%,創近1個半月來新高,中捷精工、中通客車、英利汽車等漲停或漲超10%;無人駕駛板塊更是上漲逾3%,創3月以來新高,自4月底低位以來,累計上漲逾27%,堪稱近期最強板塊;汽車芯片、新能源車等板塊亦上漲超2%,吉翔股份、中馬傳動、豐元股份等強勢漲停。汽車ETF、鋰電池ETF均大漲超4%。

雖然一季度全球車市因受到芯片短缺、俄烏沖突等因素影響銷量同比下降7%,但新能源車卻仍然逆勢大增。據TrendForce調查數據顯示,2022年一季度全球新能源汽車(包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車)總銷量為200.4萬輛,同比增長達80%。

而隨著疫情逐步緩解,上海汽車產業全面復工,帶動汽車產業鏈加速復工復產,市場機構普遍預計5月下旬可恢復正常生產。另外,5月以來,廣東、沈陽等多地陸續出臺購車補貼等促汽車消費政策措施,汽車產業作為國家實現穩增長預期目標的重點支持產業之一。

從部分公布經營情況的汽車產業鏈上的公司來看,企業訂單穩定,生產有序進行。合縱科技今日在投資者互動平臺上表示,公司4月份鋰電材料板塊的生產和銷售受疫情影響十分有限,磷酸鐵產品基本處于滿產狀態,電力板塊部分地區生產和銷售受疫情影響,影響不大。湖南雅城寧鄉5萬噸新建產能的建設工程正加緊建設,預計于今年三季度末如期投產。

比亞迪高端品牌騰勢昨晚召開品牌發布會,據騰勢汽車官微消息,騰勢D9預售30分鐘,訂單就已超過3000臺,十分搶手。比亞迪AH股今日齊漲,盤中均大漲超5%。

山西證券表示,近期原材料結束上漲勢頭,隨著新能源車價格的上調,動力電池電芯價格有所上升,電池生產企業毛利率有所好轉。考慮到鋰電池板塊估值處于近年來底部,儲能需求的不斷增加,以及下游非疫情區域新能源車銷售仍然旺盛,看好后期鋰電池產業鏈相關公司量價齊升。

巴菲特搶籌石油股

能源股早盤也集體活躍,石油板塊放量跳空高開高走,板塊指數漲逾1%,半日成交超昨日全天成交,恒泰艾普盤中一度沖擊20%漲停,仁智股份、貝肯能源均直線秒漲停,三桶油集體飄紅;可燃冰板塊最高上漲逾3%,日K線連續第10日收陽,海默科技、通源石油等盤中均漲超10%;油氣改革、頁巖氣等板塊均創出近期新高,山東墨龍、大慶華科等漲停。

消息面上,歐盟昨日接近達成禁運俄油協議,國際原油價格一度升破114美元,創近期新高。美國汽油期貨價格則有史以來首次突破4美元/加侖,全國平均汽油零售價格也創歷史最高紀錄。

今日,國內原油期貨主力合約高開高走,盤中一度大漲逾4%,創2個多月來新高;低硫油期貨主力合約盤中大漲逾5%,創上市以來新高;燃油期貨主力合約則大漲逾3%,逼近歷史最高點;液化氣、動力煤等能源期貨價格也均有所上漲。

為了對沖油價上漲可能帶來的滯脹風險,巴菲特旗下伯克希爾大幅掃貨石油股,最新數據顯示,截至今年一季度末,伯克希爾的股票持倉總市值達3635.54億美元,環比增長9.85%,其上一季度總市值為3309.53億美元。伯克希爾逆勢加倉,近一半都是石油股,除去西方石油公司外,石油巨頭雪佛龍亦是巴菲特大舉加倉的標的。

而根據美國證券交易委員會最新文件顯示,伯克希爾在上周又斥資5200萬美元,購買了約90.2萬股西方石油的股票,這使其對西方石油持股量增至1.43億股。根據西方石油昨日晚間收盤價67.72美元計算,伯克希爾持有的股份價值約97億美元。

另外,伯克希爾還持有西方石油的認股權證,可以以59.62美元行權價再購買近8400萬股。這些認股權證是在2019年西方石油收購阿納達科公司交易中獲得的,當時伯克希爾為這筆交易提供了資金。

在巴菲特大力搶籌下,西方石油昨晚再度大漲5.68%,創3年多來新高,今年以來累計上漲逾133%,成為標準普爾500指數中表現最好的股票。美股能源板塊也集體跟漲,雪佛龍、康菲石油、斯倫貝謝漲超4%,埃克森美孚漲超3%。其中,雪佛龍一季度也獲得伯克希爾增持1.2億股。

方正證券認為,短期內,原油供需不平衡局面短期難以緩和,2022年原油價格或持續處于高位。建議關注油氣龍頭企業中國石油、中國石化、中國海油;油氣公司資本開支趨勢預期向上,推動油服行業景氣向上,建議關注油服企業中海油服、杰瑞股份、迪威爾等。油價高位下利好相關公司盈利,看好衛星化學,建議關注具有規模優勢、技術優勢和全產業鏈優勢的民營煉化龍頭恒力石化、榮盛石化、桐昆股份。


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