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港股風向標丨500億補貼來襲,這只綠電股或受益!機構看好快手業務穩健增長

編輯:Judy

結合市場資訊+公司財報+大行觀點,追蹤熱門港股,關注市場最新風向,發現更多投資機會,我們一起來看看本周風向標重點!

1、方正證券稱福萊特玻璃有望持續受益于光伏行業的發展和雙玻產品市占率的提升,業績高增長可期;

2、國常會稱將撥付500億元可再生能源補貼,機構分析指此將改善電企運營商財務狀況,建議關注華潤電力;

3、申萬宏源表示,快手作為流量仍在增長的短視頻頭部平臺持續吸引廣告主預算,預計相關業務將穩健增長;

4、復星復必泰完成國內II期試驗,瑞銀分析稱,公司首季創新藥物增長強勁,新冠仿制藥進程持續邁進,維持“跑贏大市”評級。

圖片來源:華盛通

機會解讀:

公司是中國最大的光伏玻璃原片制造商之一,主要從事設計、開發、生產及銷售光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃等。公司的光伏玻璃產品主要用于生產晶體硅光伏電池,亦可用作薄膜光伏電池的蓋板。此前公司公布2022年一季度業績,期內實現營業收入35.09億元,同比增長70.61%;凈利潤4.37億元,同比減少47.88%。交銀國際點評稱,業績符合預期,預計第二季凈利潤率將大幅回升,維持“買入”評級。截至5月8日當周,數據顯示,光伏玻璃庫存持續去庫,市場轉暖;同時,價格小幅反彈,利潤好轉。國泰君安表示,2021年12月以來光伏產業鏈價格下移,組件排產回暖,光伏玻璃價格底已然明確。光伏玻璃龍頭成本優勢愈發明顯,成本曲線或比市場預期更為陡峭,龍頭產能有望進入快速擴張期。方正證券表示,公司是光伏玻璃的龍頭,有望持續受益于光伏行業的發展和雙玻產品市占率的提升,疊加公司收礦之后成本進一步降低,業績高增長可期。

風險提示:光伏需求不及預期;行業競爭日趨激烈;原材料和燃料動力價格波動;發電量消納能力制約等

機會解讀:

華潤電力是中國效率最高、效益最好的綜合能源公司之一,業態涉及火電、煤炭、風電、水電、分布式能源、核電、光伏發電等領域。2022年一季度,公司附屬電廠累計售電量達4591萬兆瓦時,同比增長7.9%,其中,風電場累計售電量同比增8.2%;光伏電站累計售電量同比增64.9%。5月11日,國常會表示要確保能源供應。擬再向中央發電企業撥付500億元可再生能源補貼,通過國有資本經營預算注資100億元,支持煤電企業紓困和多發電。機構分析表示,補貼拖欠的解決對運營商將是很大利好,運營商現金流將更加健康,此外,其財務費用將有比較大的下降,同時,其資本擴張能力也會更強。中信證券發研報指,2021年行業營收高增主要受需求高增驅動,2022Q1收入高增動力轉變為電價上漲。料未來電力需求高增驅動,新能源將延續增長態勢。投資主線可以選擇:1)高成長+降本擴張ROE的龍頭新能源運營商及部分火電轉型標的;2)大水電陸續投產帶動新一輪成長周期來臨的優質水電;3)受益電價上漲環境,市場電價可以上漲并以此擴張ROE及釋放業績彈性的核電;推薦龍源電力、華潤電力等。

風險提示:用電量增速超預期下滑;煤價大幅上行;售電價格大幅下降;新能源裝機增長不及預期;風光造價大幅上行等

機會解讀:

快手科技是一家主要運營內容社區和社交平臺的中國投資控股公司。該公司主要提供直播服務、線上營銷服務及其他服務。日前,快手成立房產業務中心,試水線上售房;五一期間線上成交約40套新房,交易總額為3500萬元。5月7日,國家廣電總局等四部門發布《關于規范網絡直播打賞 加強未成年人保護的意見》,意見提出,禁止未成年人參與直播打賞。11日,快手發布《關于進一步規范直播機構運營管理行為的公告》,稱直播機構應不為未成年人提供經紀服務,所有內容制作環節嚴控未成年人參與,涉未成年人內容建立專審機制。瑞信發研報指,對于上述保護相關的措施并不新鮮,且該部分一直是營運商的一項營運重點,并且措施已經到位,對行業影響非預期可怕。該行料此對付費結構較為扁平、ARPU較低的平臺如「B站」及快手相對所受影響會較低。對快手而言,直播屬于內容生態和變現渠道的一部分,而不是其增長動力。申萬宏源則表示,快手作為流量仍在增長的短視頻頭部平臺持續吸引廣告主預算,預計22Q1廣告和電商業務維持穩健增長,利潤率小幅提升主要是降本增效持續兌現。

風險提示:市場競爭加劇的風險;政策及監管環境的風險;作品內容審查或審核風險等

機會解讀:

上海復星醫藥是一家主要從事醫藥產品研發、制造與銷售的公司,醫藥產品主要用于新陳代謝及消化系統、心血管系統、中樞神經系統、血液系統、抗腫瘤及抗感染等疾病治療領域。公司2022年第一季度報告顯示,實現營收103.82億元,同比增長28.87%;凈利潤為4.63億元,扣非凈利為8.01億元,同比增長21.73%。報告期內,公司核心業務——復必泰(mRNA新冠疫苗)、漢曲優(注射用曲妥珠單抗)、蘇可欣(馬來酸阿伐曲泊帕片)、肝素系列制劑等產品仍然貢獻主要增長。5月10日,國際臨床數據庫更新了數據信息,顯示復必泰疫苗已在中國完成二期臨床試驗。該疫苗由復星醫藥與BioNTech聯合研發并生產,截至2022年3月末于港澳臺地區已累計接種超2400萬劑。瑞銀分析指,公司首季創新藥物增長強勁,新冠仿制藥或將于2022年至2023年初提交上市申請;且疫情或有利于復星醫藥的新冠診斷業務及設備銷售上升,維持對其“跑贏大市”評級。國信證券最新報告指出,新冠疫情仍為醫藥板塊的最大主線,另外,建議關注回調幅度較大,且疫情后有業績修復的標的。

風險提示:研發不及預期;銷售不及預期;集采風險;上市審批風險;其他政策風險等

以上就是本期發仔整理的熱門港股,祝各位投資順利,下周假期愉快~節后風向標再見~~

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