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港股早知道 | (9月23日)國內廢紙原料緊張推高瓦楞紙價格上漲 碳酸鋰漲勢依舊未停

港股早知道 | (9月23日)國內廢紙原料緊張推高瓦楞紙價格上漲 碳酸鋰漲勢依舊未停

【重要數據】

【智通觀點】

1、隔夜美股截至收盤,道指漲338.48點或1%,報34258.32點;納指漲150.45點或1.02%,報14896.85點;標普500指數漲41.45點或0.95%,報4395.64點。港股ADR指數上漲,按比例計算,收報24515點,漲294.45點或1.20%。

2、美聯儲宣布利率不變,但暗示明年將會加息,較預期稍為提早。美聯儲主席鮑威爾表示,如果經濟繼續取得進展,可能很快就會開始啟動逐步縮減買債,并將在2022年年中左右完成。

3、據上交所披露消息,恒大(03333)地產集團就發布2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2021年付息公告稱:40億元20恒大04債券將于2021年9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息。中國恒大美股ADR(EGRNY.US)收盤大漲33%。

4、波羅的海干散貨運價指數周三上漲150點或3.4%,至4560點,續刷2009年11月以來最高水平。海岬型船運價指數上漲415點或6.1%,報7200點,觸及12年高位。涉及相關港股包括中國外運(00598)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)、東方海外國際(00316)、海豐國際(01308)等航運板塊。

5、據《央視財經》報道,8月以來,不少造紙企業多次發布漲價函,宣布上調瓦楞紙的出廠價。多家造紙企業的負責人表示,今年國內廢紙原材料價格的上漲,是推高瓦楞紙價格的主要因素之一。隨著全面禁止進口固體廢物有關事項的施行,從今年1月1日開始,紙企的廢紙進口配額也清零了,這使得國內廢紙愈發緊張。數據統計,目前中國AA級別瓦楞紙全國均價約為每噸3870元,同比漲幅約為15%。業內人士指出,8月紙企密集發布漲價函,一方面是希望通過提價來緩解成本壓力,另一方面是旺季來臨前試探性的提價。 涉及相關港股包括玖龍紙業(02689)、晨鳴紙業(01812)、理文造紙(02314)、陽光紙業(02002)。

6、國家醫療保障局近日答全國人大四次會議建議表示,及時將符合條件的耗材和診療項目納入醫保支付范圍。鼓勵有條件的地方根據自身經濟發展水平和基金承受能力制定合理的支付標準。充分發揮商業保險的作用,研究探索將牙科項目納入商業保險支付范圍的可行路徑。鼓勵商業保險公司加強與牙科耗材生產企業、醫療機構合作,研究制定符合市場需求的口腔類專科保險項目。涉及相關港股包括現代牙科(03600)。

7、中集車輛(01839)公告,公司收到公司控股股東中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司通知,其全資子公司中國國際海運集裝箱(香港)有限公司于2021年9月21日通過公開市場大宗交易方式以每股平均價6.7702港元購買公司1.01億股H股股份,增持比例4.983%,總金額約6.81億港元(不包括相關交易費用)。

8、據國家發改委9月22日消息,針對今后一個時期化肥市場面臨的新形勢、新問題,為保障化肥市場供應和價格基本穩定,國家發展改革委、工業和信息化部等13部門近日聯合下發通知,要求各地和有關中央企業采取有力措施,做好今后一段時間國內化肥保供穩價工作。涉及相關港股包括中國心連心化肥(01866)、中海石油化學(03983)、中化化肥(00297)。

9、中國水泥協會發布通知,穩定兩廣和江浙地區以及云南水泥市場價格。各大集團要采取措施,加大物流調度,填補市場空缺,平抑局部地區價格過快上漲,并與企業所在地政府部門做好溝通,既要保障地方經濟建設所需水泥產品,又要兼顧落實“雙控”目標。涉及港股水泥板塊包括中國建材(03323)、華潤水泥控股(01313)、海螺水泥(00914)、亞洲水泥(00743)、山水水泥(00691)、金隅集團(02009)、西部水泥(02233)。

10、陜天然氣公告,根據《陜西省發展和改革委員會關于我省天然氣價格管理有關事項的通知》要求,公司自2021年9月22日起對陜西省內天然氣管道運輸價格作相應調整,價格調整將綜合導致公司2021年營業收入減少約4100萬元,凈利潤減少約3500萬元。涉及相關港股包括亞美能源(02686)。

11、據《財聯社》報道,浙江省發改委相關人士:網傳高能耗企業“雙控”相關文件政策的確存在。《一財》報道,東莞一家制造業老板收到廣東電網東莞供電局厚街供電分局的短信通知,厚街供電分局客服人員向記者表示,普通企業這周停電四天,高耗能企業要停電一周。昨日電力強勢,尤其風電板塊在A股漲停潮,涉及相關港股包括大唐新能源(01798)、金風科技(02208)、新天綠能(00956)、龍源電力(00916)、中國電力(02380)、華潤電力(00836)、華能國際(00902)、華電國際(01071)等。

12、《界面》消息,騰訊(00700)或將于本周正式宣布合并搜狗。按照規劃,騰訊看點將吸收絕大部分搜狗業務和員工。

13、《中證報》消息,9月22日生意社數據顯示,鋰輝石貨源緊缺、價格高漲,碳酸鋰漲勢不停,部分廠商工業級氫氧化鋰報價達19萬元/噸,創歷史新高。新一輪動力電池原料協議定價即將到來,長期協議價格市場預期較高。業內人士表示,中下游企業面臨較大成本壓力,資源端多元布局、改進技術方案等措施有助于減輕企業成本負擔。涉及港股包括贛鋒鋰業(01772)。

14、特變電工A股公告:新特能源(01799)簽訂多晶硅長單銷售合同,金額預計約154.58億元。

【公司要聞】

保利協鑫能源(03800)澄清市場謠言 暫無計劃分拆江蘇中能獨立上市

海隆控股(01623)簽訂總代價約1.454億元的原油管道合同

中國建材(03323):中材國際就水泥工程資產重組接獲中國證監會批復

復星醫藥(02196):治療慢性心力衰竭新藥NS012獲美國FDA藥品臨床試驗批準

中廣核礦業(01164):中廣核集團公司對公司仍充滿信心 中國鈾業發展未出售任何股份

中國軟件國際(00354)設立智能物聯網業務集團 發力AIoT產業、提升業務聯動及助力高質量發展

和黃醫藥(00013)啟動蘇泰達®與拓益®聯合療法用于治療晚期神經內分泌癌SURTORI-01中國III期研究

富匯國際集團控股(01034):富藝互聯網服務成功落戶三亞互聯網雙創中心 并與海南旅創科技達成戰略合作

基石藥業-B(02616)在2021年ESMO公布艾伏尼布在攜帶易感IDH1突變的復發/難治性急性髓系白血病(R/RAML)患者的中國注冊橋接研究臨床數據

民生銀行(01988)同意將民生電商2021年度非授信類關聯交易預算總金額調整為32.18億元

中國軟件國際(00354)與新大陸支付技術簽署合作框架協議啟動OpenHarmony于金融智能終端領域的操作系統開發

華泰證券(06886)已完成發行2021年永續次級債券(第一期)

中金公司(03908)將全部贖回2016年公司債券(第二期)

宏安集團(01222)附屬擬收購花樣年控股(01777)發行的388萬美元票據

中信建投證券(06066)已完成發行2021年度第十四期短期融資券 票面年利率2.75%

中遠海運港口(01199)附屬擬收購德國漢堡集裝箱碼頭的權益以完善全球碼頭組合布局

中集車輛(01839):控股股東中集香港增持1.01億股H股股份

中國電信(00728)控股股東擬一年內擇機增持不少于40億元A股

騰訊控股(00700)9月21日耗資約1.03億港元回購23萬股

合生創展集團(00754)9月21日4473.48萬港元回購173.65萬股

信義玻璃(00868)9月21日3017萬港元回購121萬股

小米集團-W(01810)9月21日耗資約2772.24萬港元回購121.74萬股

嘉里建設(00683)有意回購最多1.46億股股份

海螺水泥(00914)委任李群峰為總經理

【財報數據】

山東黃金(01787)所屬礦山9月份的日均合計黃金產量約為去年同期的82%

卓能(集團)(00131)預期年度股東應占溢利不少于1.48億港元

全民國際(08170)預期年度股東應占溢利增至不低于1500萬港元

三巽集團(06611)前8月實現累計合同銷售金額約為61.1億元

宏輝集團(00183)預期年度業績扭虧為盈

榮豐億控股(03683)預期中期業績同比扭虧為盈

偉易達集團(00303)預期中期股東應占溢利同比下跌35%至40%

中智全球(06819)預期年度凈虧損約290萬-320萬美元

【宏觀與行業】

1、據國家發改委9月22日消息,針對今后一個時期化肥市場面臨的新形勢、新問題,為保障化肥市場供應和價格基本穩定,國家發展改革委、工業和信息化部等13部門近日聯合下發通知,要求各地和有關中央企業采取有力措施,做好今后一段時間國內化肥保供穩價工作。

2、據農業農村部監測,9月22日“農產品批發價格200指數”為113.11,比9月18日上升0.09個點,“菜籃子”產品批發價格200指數為113.98,比節前上升0.09個點。截至今日14:00時,全國農產品批發市場豬肉平均價格為19.64元/公斤,比節前下降1.8%。與節前相比價格升幅前五名的是洋白菜、韭菜、黃瓜、平菇和菠菜,幅度分別為8.6%、7.2%、6.1%、5.9%和5.8%。

3、9月22日,廣東省人民政府辦公廳印發中國(廣東)自由貿易試驗區發展“十四五”規劃。規劃明確,到2025年,廣東自貿試驗區形成與高水平開放、高質量發展相匹配的“關、匯、稅、融”制度體系,實現貨物、資金、人員等資源要素更加自由便利流動,成為國際國內兩個市場、在岸離岸兩種業務、投資貿易金融物流等集聚融合的對外開放新高地。形成投資、貿易、資金、運輸、人員從業自由,信息快捷聯通的粵港澳大灣區融合發展區;建成具有國際影響力的新型國際貿易中心、大灣區高品質消費新中心、國際航運樞紐和我國金融開放創新試驗示范窗口,打造高水平對外開放門戶樞紐。

4、9月22日,綜合各地文化和旅游部門、通訊運營商、線上旅行服務商數據,經文化和旅游部數據中心測算,2021年中秋節假期3天,全國累計國內旅游出游8815.93萬人次,按可比口徑恢復至2019年中秋假期的87.2%。實現國內旅游收入371.49億元,按可比口徑恢復至2019年中秋假期的78.6%。全國文化和旅游系統未發生重特大安全事故。

5、9月22日,據中國汽車工業協會統計分析,2021年8月,延續了上月的較快下降趨勢。2021年8月,商用車產銷分別完成22.9萬輛和24.7萬輛,環比分別下降27.5%和20.9%;同比分別下降46.2%和42.8%,降幅較7月分別繼續大幅擴大13個百分點和12.6個百分點;與2019年同期相比,商用車產銷同比下降23.1%和19%,增速較7月已由正轉負。

6、據深交所9月22日消息,9月17日,深圳證券交易所承辦了以“金融助力構建新發展格局,支持中小企業高質量發展”為主題的中小企業投融資分論壇,沙雁表示,深交所將圍繞科技創新事業和戰略新興產業,支持成長型創新創業企業、支持專精特新“小巨人”企業,推出更多直達實體經濟的創新產品,全力建設優質創新資本中心和世界一流交易所,與各板塊層次、市場各方攜手努力,共同為服務新發展格局、促進高質量發展提供更大支持。

7、據微信公眾號上海臨港9月22日消息,《臨港新片區打造高質量氫能示范應用場景實施方案(2021-2025年)》發布。方案指出,到2025年,完成1500輛氫燃料電池車輛應用;建成各類型加氫站點14座;年氫氣供給量不低于14000噸,構建工業副產氫和可再生能源制氫有機結合的氫源保障體系;打造具有臨港新片區特色的可再生能源和谷電制氫產業,年氫氣自給率不低于當年需求量的30%;推廣氫能分布式能源和熱電冷三聯供系統技術在建筑領域和工業園區示范應用。

8、根據Counterpoint 季度市場監測服務的最新數據,2021年二季度,盡管新興市場智能手機出貨量環比下降了5%,而該市場中5G智能手機出貨量卻環比增長6.5%。新興市場5G智能手機出貨量的快速增長可以歸功于iPhone 12,這是蘋果(AAPL.US)首款支持5G的智能手機產品。于此同時,其他OEM廠商,如OPPO、vivo、小米(01810)和realme在入門級的細分市場中加大了5G產品的部署。在新興市場,特別是東南亞和中東地區,5G基礎設施建設方面正在迎頭趕上,因此在未來幾個季度,這些國家對入門級5G手機的需求將會不斷增加。

9、CINNO Research表示,進入下半年,LCD面板迎來價格下行趨勢,主要因全球多地疫情反復導致需求不及預期,一季度提前拉高的庫存水位未完全消解,疊加上游零部件缺貨影響,終端開始控制面板庫存,預計9月a-Si/LTPS面板將連續第三個月價格下降0.1美金;AMOLED面板價格受芯片缺貨影響將繼續保持高位橫盤,國內部分品牌廠商為保證芯片供應不受影響提前開始向主要芯片供應商鎖定明年芯片產能。

10、中鋼協數據顯示,8月份,受高溫多雨影響,疊加部分地區洪澇災害和疫情反復等因素,國內市場鋼材需求強度有所回落,鋼材價格小幅下降。進入9月份以來,鋼材價格由降轉升,總體呈小幅波動走勢。

11、根據TrendForce集邦咨詢最新調查顯示,第三季生產旺季后,DRAM的供過于求比例(以下稱:sufficiency ratio)于第四季開始升高。此外,除了供應商庫存水位仍屬相對健康外,基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位,此將削弱后續的備貨意愿。因此,TrendForce集邦咨詢預測,第四季DRAM均價將開始走跌,而部分庫存量過高的產品單季跌幅不排除會超過5%,整體DRAM均價跌幅為3~8%。

12、國家統計局發布2020年全國科技經費投入統計公報:2020年,我國研究與試驗發展(R&D)經費投入繼續保持較快增長,投入總量突破2.4萬億,達到24393.1億元,比上年增加2249.5億元,增長10.2%;投入強度持續提升,但受疫情等因素影響,投入增速有所回落,國家財政科技支出比上年下降。

【主要股東增減持】

9月16日,小摩減持康龍化成(03759)16.806萬股,每股作價177.4886港元,總金額約為2982.87萬港元。減持后最新持股數目約為2535.46萬股,最新好倉持股比例為18.91%。

9月17日,Schroders PLC減持海天國際(01882)83.7萬股,每股作價29.2296港元,總金額約為2446.52萬港元。減持后最新持股數目為7973.7萬股,最新持股比例為4.99%。

9月20日,Sky Infinity Holdings Limited增持寶龍地產(01238)155萬股,每股作價4.9406港元,總金額約為765.79萬港元。增持后最新持股數目約為5.98億股,最新持股比例為14.43%。

【大行評級】

里昂:維持中國平安(02318)“買入”評級 目標價83元不變

野村:碧桂園服務(06098)收購富力物業影響正面 維持“買入”評級

里昂:富力(02777)獲大股東80億元資金支持 維持“買入”評級

麥格理:海爾智家(06690)毛利有進一步改善空間 升目標價至46.7元

花旗環球:升廣汽(02238)目標價至7.92元 維持“中性”評級

【交易鬧鈴】

業績公布:聯合醫務(00722)、威鋮國際(01002)、人和科技(08140)、工蓋有限公司(01421)、光榮控股(09998)、薈萃國際(控股)(08041)、宏強控股(08262)。

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