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三大股指期貨齊跌 大摩空頭警告12月美股將震蕩

盤前市場動向

1.12月4日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.22%,標普500指數期貨跌0.33%,納指期貨跌0.43%。

2.截至發稿,德國DAX指數漲0.16%,英國富時100指數跌0.35%,法國CAC40指數跌0.13%,歐洲斯托克50指數跌0.04%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.89%,報73.41美元/桶。布倫特原油跌0.87%,報78.19美元/桶。

市場消息

大摩知名空頭警告:12月美股將震蕩。華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示,隨著債券收益率波動,美國股市在11月份反彈后將迎來動蕩的尾聲。Wilson表示,在更具建設性的季節性趨勢以及所謂的“1月效應”支撐股市之前,12月可能會帶來“利率和股市的短期波動”。由于對利率見頂的樂觀情緒,標普500指數上個月上漲了約9%。這使得該指數處于超買區域,這一技術水平通常被認為是拋售的前兆。

降息預期野蠻生長! 這一次,屢次拿捏市場的美聯儲沒招了?全球債券市場的強勁反彈趨勢表明,交易員們普遍確信美聯儲本輪加息周期已經結束。即使美聯儲主席鮑威爾多次“放鷹”,稱必要時美聯儲會進一步收緊貨幣政策,似乎也無力阻止這一趨勢。目前市場面臨的主要問題在于,美國經濟將成功實現“軟著陸”,還是將陷入更糟糕的經濟衰退境地,即“硬著陸”前景。然而,就債券市場的大反彈趨勢來看,這兩種情況都將表明降息即將到來,且最早可能在3月份。目前市場預期美聯儲明年將至少降息高達1.25個百分點。本周將公布的一系列數據將考驗美債多頭們的降息押注勇氣,尤其是美國最新的非農就業報告能否為降息預期添一把火進而助推全球債券價格持續反彈。經濟學家們普遍預計,隨著罷工工人重返工作崗位,11月份的就業人數將從上月的15萬人反彈至20萬人。預計失業率將穩定在3.9%,而工資預計將放緩至4%左右的年增長率。

“萬物上漲”的11月!美國金融狀況以40年來最快速度放松。據悉,股市飆升、國債收益率下降、原油價格下滑、美元疲軟和信貸利差收緊導致高盛的美國金融狀況指數(Financial Conditions Index,FCI)在11月下跌近一個百分點,創至少40年來最大單月跌幅。從表面上看,這對投資者來說似乎是一個受歡迎的進展。因為從歷史上看,寬松的金融環境一直對市場有利。但與此同時,金融狀況的大幅寬松也引發了人們對美聯儲降息前景的擔憂。一些人擔心,如果這種情況持續下去,美聯儲可能無法像投資者預期的那樣迅速降息。

Meme狂潮再起?美股回歸漲勢,散戶紛紛跑步進場。所有資產類別的反彈推動標普500指數創下一年多來的最佳單月表現,終于引起散戶投資者的注意了。根據投資平臺e投睿(eToro)的數據和社交媒體上的討論,那些大筆押注投機性公司,制造了所謂的meme股熱潮的散戶投資者又回歸了,他們正在涌入市場上最受歡迎的股票,比如亞馬遜(AMZN.US)和英偉達(NVDA.US),同時也在買入風險更高的股票,比如尚未盈利的科技股和所有加密貨幣。此外,美國個人投資者協會(American Association of Individual Investors)的調查則指出,受到密切關注的牛熊價差顯示,散戶投資者的看漲情緒達到了7月以來的最高水平,接近2021年4月以來的最高水平,當時股市普遍走牛。

歐佩克+喪失太多話語權?分析師警告:當心沙特重拾14年劇本!能源市場資深人士Paul Sankey表示,在歐佩克+日益喪失油市話語權的情況下,沙特需要“破局”,如果沙特試圖重新控制油價,該國可能會向市場提供更多石油供應,扭轉其產量限制。Sankey指出,沙特在2014年大開“水龍頭”,并它試圖通過將原油價格從110美元/桶左右的高點降至50美元/桶來刺激市場。這輪油價下跌最終迫使成本較高的生產商退出市場,隨著競爭對手的供應消失,沙特得以重新獲得對價格的控制。Sankey認為,當時的情況就像今天一樣,美國石油供應激增令歐佩克和沙特頭疼。事實上,根據美國能源情報署(EIA)的數據,今年美國原油產量一直在飆升,其9月份的月產量達到創紀錄的1320多萬桶/日。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)中國11月批發銷量同比下降17.8%至82432輛。12月4日,乘用車市場信息聯席會(乘聯會)發布數據顯示,預估特斯拉(TSLA.US)中國11月批發銷量為82432輛,同比下滑17.8%、環比增長14.3%,位列第二。排名第一的是比亞迪,11月批發銷量達301378輛,同比增長31%、環比基本持平。

Spotify(SPOT.US)將裁員17%以應對增長放緩。音樂流媒體公司Spotify(SPOT.US)周一表示,由于公司面臨增長放緩,將裁員17%。該公司表示,受影響的員工將在周一得到通知,并在周二結束前與人力資源部門會面。值得一提的是,Spotify在今年1月和6月已分別進行過兩次裁員。

比特幣飆升至41800美元,加密貨幣股盤前大漲!周一,比特幣飆升至41800美元的峰值,漲幅為6%。交易員對美聯儲比最初預期更早實施降息的信心日益增強,推動了比特幣飆升。周一美股盤前,截至發稿,Coinbase(COIN.US)、MicroStrategy(MSTR.US)漲近9%,Riot Platforms(RIOT.US)漲近11%,Hive Blockchain(HIVE.US)漲超12%,Bit Digital(BTBT.US)漲近13%,Marathon Digital(MARA.US)漲近14%,CleanSpark(CLSK.US)漲逾16%,Bakkt Holdings(BKKT.US)漲近19%,Bitfarms(BITF.US)漲逾19%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00 美國10月耐用品訂單月率修正值

北京時間23:00 美國10月工廠訂單月率

業績預告

周二盤前:蔚來(NIO.US)


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