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幣圈變天，巴菲特半年前便為投資者點出了避風港

外匯資訊 2022-11-14 16:05:07

盡管最近有所回落，但比特幣價格在過去五年里飆升了120%以上。但是，盡管世界上比特幣作為最大的加密貨幣顯然已經進入了主流，但“股神”沃倫?巴菲特仍然對該標的資產持批評態度。在今年4月30日的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)年度股東大會上，巴菲特表示，雖然他不知道比特幣未來會漲還是跌，但他很確定“它不會生產任何東西”。這就是為什么巴菲特不投資該資產。

巴菲特稱：“如果你告訴我你擁有世界上所有的比特幣，你出價25美元給我，我不會接受，因為我能用它做什么?無論如何我都得把它賣回給你。它不會做任何事情。”

換個角度看，巴菲特發表上述言論時，比特幣的交易價格約為每枚3.8萬美元。現在，比特幣價格已跌至1.73萬美元。在批評比特幣的同時，巴菲特提到了如果有機會他會購買的兩種資產。

農田

巴菲特看到了農業投資的價值。農業與比特幣天差地別。比特幣誕生于2009年，而農業社區大約在1萬年前開始形成。巴菲特并不以投資農業而聞名，但他看到了一種對農業至關重要的資產類別——農田的價值。他的觀點是，如果你購買農田，你就擁有了生產糧食的有形資產。

巴菲特稱:“如果你說‘為了美國所有農田1%的權益，支付給我們集團250億美元’，我今天下午就給你開張支票。當然，你不需要有250億美元來投資美國的農田。專注于農場運營的公開交易房地產投資信托——能讓投資者花費適量的錢來做這件事。”

例如，Gladstone Land(LAND.US)擁有169個農場，總計11.5萬英畝。該公司每月支付每股0.0458美元的股息，使該股的年派息率達到2.7%。還有房地產投資信托基金Farmland Partners(FPI.US)擁有19萬英畝的農地投資組合，年股息率為1.8%。而且，隨著通貨膨脹的加劇，包括玉米和大豆在內的大宗農產品價格飆升至新高。

除了巴菲特，其他億萬富豪也偏愛買地置業。7月份，微軟創始人比爾·蓋茨獲得法律批準，在美國北達科他州購買價值1350萬美元(約合人民幣9041萬元)的2100英畝農田。根據2021年的《100號土地報告》，比爾·蓋茨被認為是美國最大的農田私有者，在數十個州擁有約269000英畝的農田，相當于163萬畝的土地，幾乎占全美農田的1%。

公寓

公寓樓是巴菲特愿意以合適的價格擁有的另一項資產。巴菲特戲稱：“(如果)你給我美國1%的公寓，你還想再要250億美元，我就給你開張支票。很簡單。”

無論經濟是繁榮還是衰退，人們都需要一個居住的地方。隨著美國許多地區的房地產價格上漲到難以承受的水平，租房已成為許多人的唯一選擇。

巴菲特稱：“你可以自己買一棟公寓樓，找到租客，然后每月領取租金支票。當然，專注于公寓的REIT可以為你做到這一點。”

例如，卡姆登物業信托(CPT.US)擁有、管理、開發和收購多戶公寓社區。該公司在美國各地投資了171處房產，包括58433套公寓，年股息收益率為3.3%。埃塞克斯信托(ESS.US)主要投資美國西海岸的公寓。該房地產投資信托基金目前的收益率為4.1%，由其在加利福尼亞和西雅圖的253個公寓社區的所有權權益支持，總計約62000套公寓。

結論

相較于比特幣，巴菲特更喜歡農田和公寓樓，原因很簡單：它們能帶來實質性收益。“公寓將產生租金，而農場將生產食物。”

比特幣擁有令人興奮的長期上行潛力。但對于那些希望盡可能避免波動的厭惡風險的投資者來說，堅持持有生產性資產是一個精明的想法。

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