阿賈克斯財經網>外匯資訊>華爾街Q3投行營收驟降,利率和外匯交易成創收主力

華爾街Q3投行營收驟降,利率和外匯交易成創收主力

智通財經APP了解到,來自華爾街大行的利率和外匯交易員們為華爾街交易部門貢獻了有史以來最好的第三季度業績。財報數據顯示,美國五大銀行同期固定收益交易業務營收激增22%,至158億美元,遠超分析師預期。再加上100億美元的股票交易營收,這些公司取得了有記錄以來最好的第三季度業績。

這一好于預期的業績在很大程度上是受到利率和外匯產品買賣部門強勁表現的大力推動。近幾個月來,隨著美聯儲啟動激進加息計劃以抑制通脹率,這些資產類別的波動性正大幅上升。

固收交易部門成創收主力

美國銀行首席財務官Alastair Borthwick表示:“通貨膨脹高溫、持續的地緣政治緊張局勢以及全球央行不斷變化的貨幣政策繼續推動市場波動。”“因此,這是又一個有利于宏觀交易的季度。”

華爾街的固收交易部門剛剛經歷了有記錄以來最好的第三季度

如今交易業務正成為華爾街大行的營收貢獻主力,以摩根士丹利Q3非利息營收為例,摩根士丹利投資銀行業務Q3凈營收為13.73億美元,同比下降54%。交易業務凈營收為33.31億美元,同比增長16%。傭金和手續費凈營收為11.33億美元,同比下降11%。資產管理類凈營收為47.44億美元,同比下降9%。而交易業務中貢獻最大的當屬固收交易業務,如上所述,該業務在很大程度上是受到利率和外匯產品交易部門強勁表現的大力推動。

美聯儲抑制物價上漲的激進措施也幫助推高了凈利息營收,即從貸款款項減去向儲戶支付的款項中獲得的營收。在會計準則迫使美國許多大型銀行為潛在的貸款損失撥出更多準備金的情況下,這些舉措幫助提振了整個華爾街的營收,此舉最終成功抑制了利潤超預期縮減。

美聯儲的舉措并沒有讓所有交易員的日子變得更輕松:企業債券和證券化產品交易部門的交易量下降,因為他們要應對不斷擴大的利差。Coalition Greenwich的數據顯示,那些全球最大規模的銀行今年將從信貸交易中獲得總計83億美元營收,這至少是2012年以來的最低水平。

花旗集團(C.US)是華爾街唯一一家固定收益業務低于分析師預期的大型銀行。花旗集團的高管抱怨稱,利差產品交易員創造的營收下降39%,與公司利率和外匯業務的強勁表現形成強烈反差。該季度營收與去年同期相比幾乎沒有變化。

“在固定收益方面,我們通過長期以來在外匯市場的強勢,抵消了利差產品季度表現較弱的影響,與去年表現相當。”花旗集團首席執行官Jane Fraser周五對分析師表示。

投行業務進入寒冬期

摩根士丹利(MS.US)和高盛集團(GS.US)的交易業務幫助抵消了兩家銀行從撮合交易和承銷業務中賺取的傭金大幅下降的影響。整個華爾街投行業務的傭金營收則暴跌逾50%,至64億美元,是2012年以來表現最差的第三季度。

摩根士丹利首席財務官Sharon Yeshaya周五對分析師表示:“固定收益和股票業務的強勁表現,抵消了投資銀行業務低迷的影響。”“通脹壓力以及央行和財政活動推高了波動性。”財報數據顯示,摩根士丹利投資銀行業務Q3凈營收為13.73億美元,同比下降54%。

摩根大通(JPM.US)表示,該行的交易員們取得了有記錄以來最好的第三季度成績,稱匯率、新興市場和利率交易業務表現強勁。相比之下,該公司投資銀行部門的費用營收較去年第三季度的創紀錄水平下降了47%。

“在不確定的時期,客戶會重點關注我們的實力、規模和一致性,”摩根大通聯席總裁Daniel Pinto在給員工的備忘錄中表示。


友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。

相关内容

  • 三大股指期貨齊跌,華爾街對美股前景有分歧

    1. 3月25日(周一 美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.21%,標普500指數期貨跌0.33%,納指期貨跌0.56%。2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.08%,英國富時100指數跌0.42%,法國CAC40指數跌0.40%,歐洲斯托克50指數跌0.25%。3. 截至發稿,W...

    03-25 19:39外匯資訊
  • “新晉股王”微軟(MSFT.US)業績即將出爐! AI創收效應萬眾矚目

    在剛剛過去的兩周里,美股基準指數——標普500指數時隔兩年再度創下歷史新高,而且更重要的是創新高之勢仍在延續。然而這新一輪漲勢能否延續下去,將在本周(1月29日-2月2日 美股科技巨頭財報季密集轟炸期間遭遇極高強度的考驗。這些占據標普500指數高額權重的科技巨頭們在2023年引領美股步入技術性牛市,...

    01-29 13:32外匯資訊
  • 三大股指期貨齊漲 華爾街多頭警告美股將下跌7%

    盤前市場動向1.1月19日(周五 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.31%,標普500指數期貨漲0.48%,納指期貨漲0.80%。2.截至發稿,德國DAX指數漲0.35%,英國富時100指數漲0.43%,法國CAC40指數漲0.16%,歐洲斯托克50指數漲0.35%。3.截至發...

    01-19 21:27外匯資訊
  • Q4利潤撲倒,華爾街大行的“降息危機”來了?

    各大銀行以喜憂參半的局面拉開了第四財季的序幕。美國最大的幾家銀行均已經公布第四季度業績,華爾街大行的總體盈利情況遜于預期。主要是由于收入端最大的構成——凈利息收入(NII 增長繼續放緩,而成本端受到一次性支出大量增加的影響。因此,從財報來看,由于收支“兩頭難”,華爾街大行四季度凈利潤表現糟糕:六大行...

    01-19 01:31外匯資訊
  • 雪佛龍(CVX.US)命途多舛 華爾街分析師紛紛唱空

    華爾街分析師正在下調雪佛龍公司(CVX.US 的盈利預期,因為該公司的員工們也在為可能的裁員做準備,一系列運營挫折將持續到2024年。2023年,雪佛龍受到美國二疊紀和哈薩克斯坦兩個主要產油區產量逆轉的打擊,其以530億美元收購競爭對手赫斯公司(HES.US 迅速獲得批準的希望也變得渺茫。今年迄今,...

    12-27 11:28外匯資訊
  • 三大股指期貨齊漲,華爾街大空頭警告:市場崩盤即將到來

    1. 12月26日(周一 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.13%,標普500指數期貨漲0.15%,納指期貨漲0.19%。2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.11%,英國富時100指數漲0.04%,法國CAC40指數跌0.03%,歐洲斯托克50指數跌0.07%。3. 截至發稿,...

    12-26 23:25外匯資訊
  • 三大股指期貨齊漲 華爾街最悲觀空頭紛紛轉向

    盤前市場動向1.12月19日(周二 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.07%,標普500指數期貨漲0.11%,納指期貨漲0.10%。2.截至發稿,德國DAX指數漲0.46%,英國富時100指數漲0.01%,法國CAC40指數跌0.01%,歐洲斯托克50指數漲0.30%。3.截至...

    12-19 23:19外匯資訊
  • 險度“加息危機”后,華爾街大行明年恐有“降息危機”

    3月,銀行擠兌危機令區域銀行存款大幅外流,不過行業震蕩凸顯馬太效應。中小型銀行正在艱難地尋求遏制3月份全行業危機的影響,這場危機使銀行股蒸發了數十億美元的價值,儲戶瘋狂地提取存款,尋求從那些“大到不能倒”的大型機構尋求安全。因此,在美國中小型銀行為了留住儲戶需支付更高成本之際,大銀行也相對受益此。盡...

    12-18 23:22外匯資訊
  • 美股波動如何求穩?華爾街頂級分析師薦股三只

    隨著更多經濟數據陸續出爐,美聯儲今年最后一次利率決定臨近,散戶投資者正在努力應對股市的波動。為了避免根據短期市場活動做出條件反射式的決定,投資者可以參考華爾街分析師的意見——他們一直在梳理一系列公司的財務細節,并對這些公司的長期前景有深入的了解。根據TipRanks數據,以下是華爾街頂級專業人士青睞...

    12-11 17:17外匯資訊
  • 三大股指期貨齊漲 華爾街看漲美股情緒升溫

    盤前市場動向1.11月22日(周三 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.01%,標普500指數期貨漲0.17%,納指期貨漲0.31%。2.截至發稿,德國DAX指數漲0.43%,英國富時100指數跌0.07%,法國CAC40指數漲0.45%,歐洲斯托克50指數漲0.38%。3. 截...

    11-22 21:13外匯資訊
  • 三大股指期貨齊跌 華爾街大佬拉響金融危機警報

    盤前市場動向1.11月7日(周二 美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.24%,標普500指數期貨跌0.25%,納指期貨跌0.23%。2.截至發稿,德國DAX指數跌0.31%,英國富時100指數跌0.03%,法國CAC40指數跌0.57%,歐洲斯托克50指數跌0.42%。3. 截至...

    11-07 21:10外匯資訊
  • 先別急!減肥藥將如何影響消費巨頭?華爾街稱現在討論為時過早

    如果投資者聽公司第三季度財報電話會議,視乎會發現似乎每個人都在服用減肥藥。達美航空(DAL.US 、百事可樂(PEP.US 、菲利普莫里斯(PM.US 和達頓餐廳等公司都面臨著分析師對這些藥物如何影響其利潤的質疑。高管們大多對這些影響不以為然,稱量化任何真正的變化還為時過早。一些公司,如好時、康尼格...

    11-07 13:10外匯資訊
  • 三大股指期貨齊漲,華爾街唱衰Q3財報季

    1. 10月16日(周一 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.51%,標普500指數期貨漲0.40%,納指期貨漲0.23%。2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.17%,英國富時100指數漲0.40%,法國CAC40指數漲0.26%,歐洲斯托克50指數漲0.24%。3. 截至發稿,...

    10-16 23:05外匯資訊
  • 三大股指期貨漲跌不一 多家華爾街銀行公布財報

    盤前市場動向1.10月13日(周五 美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨漲0.07%,標普500指數期貨跌0.09%,納指期貨跌0.36%。2.截至發稿,德國DAX指數跌1.07%,英國富時100指數跌0.48%,法國CAC40指數跌1.03%,歐洲斯托克50指數跌1.09%。3....

    10-13 23:04外匯資訊
  • 花旗:華爾街對捷藍航空(JBLU.US)完成收購Spirit Airlines(SAVE.US)的時機過于樂觀

    花旗分析師Stephen Trent認為,盡管捷藍航空(JBLU.US 收購Spirit Airlines(SAVE.US 的交易可能會在前者剝離了一部分資產之后達成,但這筆交易何時能達成是另外一回事。Stephen Trent表示:“華爾街對交易完成的時機過于樂觀。我認為這筆交易需要很長時間。而且...

    09-21 17:01美股市場
  • 三大股指期貨齊漲,華爾街頭號多頭:美股很可能進一步下跌

    1. 9月11日(周一 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.11%,標普500指數期貨漲0.43%,納指期貨漲0.70%。2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.26%,英國富時100指數跌0.02%,法國CAC40指數漲0.24%,歐洲斯托克50指數漲0.21%。3. 截至發稿,W...

    09-11 21:07外匯資訊
  • 炒作熱度降溫 華爾街集體看跌威睿(VMW.US)

    當地時間周一,華爾街投資機構Monness Crespi Hardt下調對于威睿(VMW.US 的股票評級,主要因為博通(AVGO.US 收購威睿的交易似乎進入了“最后沖刺階段”,圍繞威睿被博通收購的炒作熱度也逐漸消退。來自該機構的分析師Brian White威睿股票評級從“買入”下調至“中性”,并...

    08-29 01:51美股市場
  • 三大股指期貨齊漲,華爾街頻繁預警大型科技股漲勢到頭了!

    1. 8月28日(周一 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.25%,標普500指數期貨漲0.20%,納指期貨漲0.33%。2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.51%,英國富時100指數漲0.07%,法國CAC40指數漲0.69%,歐洲斯托克50指數漲0.69%。3. 截至發稿,W...

    08-28 21:01外匯資訊
  • Permian Resources(PR.US)大手筆收購獲分析師稱贊 創收規模有望擴大

    分析師們普遍對Permian Resources(PR.US 周一宣布以45億美元價值收購Earthstone Energy (ESTE.US 的協議表示贊賞,觀點主要在于該協議提高了生產知名度,改善了該公司的資產負債表,增加了油氣產量和交易量。 Permian Resources(PR.US)...

    08-22 13:58美股市場
  • 業績公布前華爾街接力唱多英偉達(NVDA.US)! 花旗看漲至520美元

    華爾街大行花旗集團預測英偉達(NVDA.US 即將公布季度業績將非常強勁,并表示由于對人工智能的“強勁”需求,預計該公司的數據中心業績將有所上升。英偉達股價在周四美股盤初交易中徘徊在435美元附近。 英偉達(NVDA.US)公司簡介:英偉達公司致力于計算機圖形處理器,芯片組和相關多媒體軟件的設計...

    08-18 01:47美股市場
  • 為銀行業危機買單 華爾街六大巨頭預計分攤89億美元成本

    美國最大的六家銀行預計將支付近89億美元,以幫助補充美國政府的存款保險基金,此前該基金曾被用來支持硅谷銀行和簽名銀行的無保險儲戶。摩根大通(JPM.US 預計支付的金額最大,約為30億美元,其次是美國銀行(BAC.US 和富國銀行(WFC.US ,將分別支付近20億美元。花旗集團(C.US 預計將支...

    08-05 13:40美股市場
  • 加入華爾街行列!芝加哥商品交易所(CME.US)裁員3%

    美國最大的衍生品交易所——芝加哥商品交易所(CME.US 加入了華爾街裁員的行列之中。芝加哥商品交易所的發言人表示,該公司本周裁員約100人,占員工總數的3%。 芝加哥商品交易所(CME.US)公司簡介:芝加哥商品交易所集團是一家證券和商品交易公司。它為全球客戶提供風險管理和投資需求。該公司根據...

    07-22 13:50美股市場
  • 股價逆行業疲勢狂漲,沃爾瑪(WMT.US)獲華爾街偏愛

    自去年年底以來,沃爾瑪(WMT.US 的股價表現遠超塔吉特(TGT.US 和其他零售同業,因為華爾街預計這家購物巨頭的各種家庭必需品業務將在經濟增長放緩的情況下為期業績提供更多庇護。本周,多家零售巨頭的業績與零售銷售數據均顯示出,在通脹日益侵蝕支出的情況下,美國消費者正縮減非必需支出,轉向必需品消費...

    05-20 10:32外匯資訊
  • 三大股指期貨齊跌 華爾街基金經理集體開啟防御模式

    盤前市場動向1.5月2日(周二 美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.21%,標普500指數期貨跌0.19%,納指期貨跌0.05%。2.截至發稿,德國DAX指數跌0.31%,英國富時100指數跌0.09%,法國CAC40指數跌0.56%,歐洲斯托克50指數跌0.42%。3.截至發稿...

    05-02 20:32外匯資訊
  • “日化巨頭”誓言“奪回”過去三年的利潤率,華爾街并不買賬

    寶潔公司(PG.US 及其同行等個人與家用產品供應商誓言要奪回疫情期間下滑的利潤率,隨著這些公司一季度財報的陸續公布,投資者將有機會評估它們的進展;與此同時,華爾街對此持懷疑態度。寶潔將在周五美國股市開盤前公布2023年前三個月的業績。接下來的一周,金佰利(KMB.US 、丘奇&德懷特(CH...

    04-21 08:25外匯資訊