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加息遲了!鮑威爾重申:可能加息50個基點 側重壓通脹

美聯儲主席鮑威爾發表了迄今以來最強硬的言論,他表示,美聯儲將繼續加息,直到有“明確而令人信服”的證據表明通脹正在回落。鮑威爾周二稱:“我們需要看到的是通脹以一種清晰而令人信服的方式下降,我們將繼續推動,直到我們看到這一點。如果這需要突破人們普遍理解的‘中性’水平,我們會毫不猶豫地這么做。”

鮑威爾在35分鐘的采訪中反復強調,需要抑制幾十年來最熱的通貨膨脹,并稱價格穩定是穩定經濟的基石;為了實現這一目標,包括失業率小幅上升等痛苦是值得付出的代價。

美聯儲本月初才決定22年來首次加息50個基點,鮑威爾隨后在會后的新聞發布會上表示,6月和7月的未來兩次會議可能適合加息50個基點。目前聯邦基金利率的目標區間為0.75%-1%。上周四鮑威爾在采訪中一再表示無論如何都要控制住通脹,讓通脹降至2%,重申未來兩次50個基點加息的可能;鮑威爾還表示,近期通脹的發展將是未來走勢規模的關鍵決定因素。

鮑威爾周二表示,側重于將美國通脹降至2%,希望通脹顯著回落。如果經濟符合預期,加息50個基點是可能的。

鮑威爾表示,如果美聯儲沒有看到清晰且令人信服的證據顯示通脹壓力正在減弱,“那么我們將不得不考慮采取更積極的行動;如果我們確實看到了這一點,那么我們可以考慮放緩步伐”。

上周四鮑威爾表示可能“加息太晚”,稱如果可能早一點加息會更好, 本周二鮑威爾也表露了同樣觀點。他說,通脹數據實際上早在去年10月就開始改變。

因投資者權衡鮑威爾的言論,美國股市重拾日高,同時美國國債收益率攀升,對政策更為敏感的短期國債收益率領漲。鮑威爾開始講話后,美股三大指數午盤曾回吐部分漲幅,但都保持漲勢、并未轉跌;他講話結束后漲幅再度擴大,道指漲超400點、標普和納指漲超2%。周二,美股三大指數最終均收漲,道指收漲1.34%,納指收漲2.76%,標普500指數收漲2.02%。

美國勞工部5月11日公布的數據顯示,截至美國4月份CPI同比上漲8.3%;這一增幅略低于截至今年3月份的8.5%,后者是40年來的最高通脹率。盡管通脹有所回落,但近期的疫情和俄烏戰爭可能會在未來幾個月繼續對價格構成上行壓力。鮑威爾明確表示,美聯儲在制定近期政策時不會過度分析即將出爐的數據。

強勁的美國經濟可以承受鷹派政策

智通財經觀察到,盡管金融環境收緊,但美國國內需求依然強勁。周二稍早公布的4月美國零售銷售環比增長0.9%、連增四個月,預期0.3%。4月份的失業率為3.6%,略高于上次經濟擴張時3.5%的低水平。總就業崗位仍比2020年2月的水平低100多萬個,隨著美國人繼續重返工作崗位,月度新增就業崗位仍高于疫情前的擴張水平。

此前幾周,多位美聯儲官員表示,他們希望在年底前將利率上調至“中性”水平,他們認為利率水平在2.5%左右。目前美國經濟強勁,美聯儲認為,經濟處于可以抵御減少貨幣寬松和收緊貨幣的良好狀態;但鮑威爾表示,要控制住通脹,可能需要更高的失業率。但他說:“如果失業率上升幾點,就業市場仍將相當強勁。這可能不是一個完美的勞動力市場,但它將是一個強勁的勞動力市場。”

標普500指數較1月初創下的歷史高點下跌了約15%,而10年期美國國債的收益率從年初的1.5%升至2.99%。

長期債券收益率的上升推高了住房貸款成本,而住房是美國經濟中對利率最敏感的領域之一,美聯儲希望這一領域降溫,以幫助抑制物價壓力。 Bankrate.com跟蹤的美國全國平均利率顯示,上周30年期固定利率抵押貸款的利率高于5.4%,較年初上升了兩個百分點多一點。鮑威爾表示,金融市場的反應表明,投資者正在領會美聯儲的訊息。

鮑威爾稱:"當然,波動性有所上升,這對一些市場的流動性有一定影響,但盡管如此,市場是有序的,它們在運轉。我認為他們處理政策問題的方式與FOMC的方式一致。我認為,這個想法是讓金融狀況收緊到增長將放緩的程度。”


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