智通財經APP獲悉,美國知名投行伯恩斯坦表示,盡管目前仍難以準確定義“元宇宙”,但部分相關公司有望從這一概念中獲益。伯恩斯坦予谷歌(GOOG.US)、Meta(FB.US)、微軟(MSFT.US)、高通(QCOM.US)、英偉達(NVDA.US)、Snap Inc(SNAP.US)、T-Mobile US(TMUS.US)、騰訊(TCEHY.US)“跑贏大盤”評級。
伯恩斯坦還予AMD(AMD.US)、蘋果(AAPL.US)、AT&T(T.US)、迪士尼(DIS.US)和威瑞森(VZ.US)“中性”評級。值得注意的是,長期以來,伯恩斯坦給予英特爾(INTC.US)“跑輸大盤”評級。
伯恩斯坦表示,盡管Facebook計劃成為“頂級元宇宙公司”,并將自己更名為Meta,但元宇宙仍是“一個模糊的術語”。但無論如何,受這一概念影響的最相關市場的年運營總額為2萬億美元,而且還在增長。
伯恩斯坦承認,很難解決關于什么是元宇宙的困惑,但定義“元宇宙不是什么”可能更容易:它不是虛擬現實(VR),但“虛擬現實肯定是其中的一部分”。 詩意的解釋可能是:“元宇宙是數字連接的一種進化,我們賦予‘數字生活’的價值超過了‘物質生活’的價值。”
伯恩斯坦認為,至少就目前而言,元宇宙是一種“進化,而不是變革”,而且一些設備已經到位:如Meta的Quest VR頭盔、微軟的HoloLens以及蘋果手表等硬件都提供了移動網絡以外的應用。
實現元宇宙所需的“堆棧”包括網絡、半導體、硬件、網絡即服務(NaaS)、應用程序和軟件即服務(SaaS)以及操作系統等,亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟、英偉達、高通、騰訊等公司在這些領域發揮重要作用。
伯恩斯坦認為,消費者和企業最終都會采用這項技術。從歷史來看,企業有可能會引領這一潮流。
從投資贏家和輸家的角度來看,這一切意味著什么?傳統的FAANG(Facebook、亞馬遜、蘋果、奈飛(NFLX.US) 和谷歌母公司Alphabet)是否仍是守門人,還是MMAANG將取代FAANG(即微軟加入,英偉達取代奈飛)?
伯恩斯坦認為,“鑒于所需的技術創新和規模,小公司可能很難與科技巨頭進行廣泛的競爭。例如,蘋果多年來對擴展現實 (XR)的投資、在消費硬件領域的專業知識以及其品牌的信譽,可能會以某種方式在元宇宙中獲得回報。”
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