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現貨黃金小幅走強,FED激進鷹派的溢出效應須得到重視

周一(10月3日),現貨黃金小幅上漲,盡管美聯儲決策者繼續支持延續激進加息政策前景提振美指,但美聯儲行動給全球市場造成的重大影響正在受到重視,限制了金價下行空間。

北京時間19:37,現貨黃金上浮0.22%至1665.74美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.11%至1673.8美元/盎司;美元指數上浮0.12%至112.34。

美國8月份PCE物價指數同比上漲6.2%,盡管較7月份的6.3%同比漲幅略有放緩,但扣除食品和能源成本后,該指數較去年同期上漲4.9%,高于7月份的4.6%。這顯示美國經濟潛在通脹仍有擴大風險,迫使美聯儲在未來幾個月內繼續保持激進加息政策。

美聯儲官員在過去一周繼續鼓吹采取積極行動,以降低美國近40年未見的高通脹。央行政策利率目前處于3.00%-3.25%的區間,比2022年初的水平高出整整3個百分點。政策制定者預計,美聯儲將延續激進鷹派政策。

美聯儲官員更擔心通脹頑固化

美聯儲副主席布雷納德上周五(9月30日)說,她完全支持美聯儲為抑制通脹而制定更長期的加息計劃,“貨幣政策的重點是在高通脹環境中恢復價格穩定。”

布雷納德說,加息導致金融狀況收緊,但其全面影響要在經濟中發揮作用,并降低價格壓力,這需要時間,“為確保通脹正在回到目標水平,我們致力于避免過早退出(加息)。”

布雷納德說,現在宣布戰勝價格壓力還為時過早,“美國和國外的通脹率都很高,不能排除出現額外通脹沖擊的風險。”布雷納德的最新言論表明,她與美聯儲同事的態度一致——在緊縮政策放松之前,必須有明確證據表明通脹放緩。

舊金山聯儲主席戴利在接受采訪時表示,降低通脹是央行的主要任務。她并補充說:“在我們過分擔心經濟衰退之前,我認為我們應該先確定,如何讓經濟以我們需要的方式放緩,以便降低通脹。”

里士滿聯儲主席巴爾金表示,他更擔心通脹變得根深蒂固,而不是擔心央行在加息方面過于用力,“在這一點上,通脹惡化的風險感覺比通脹自行下降或我們過度加息的風險更大。”

IG市場策略師Yeap Jun Rong表示:“(黃金)反彈似乎更多是因技術面超賣而作出的調整,但美聯儲緊縮政策沒有松懈,可能暗示任何上行走勢都可能迎來拋售。”

美聯儲關注政策行動的溢出效應

全球金融市場一直面臨高度波動,尤其是美元兌主要非美貨幣匯率飆升,引發人們對美聯儲國內使命可能在全球其他地方引發重大問題的擔憂。

布雷納德表示:“我們關注金融脆弱性,這些脆弱性可能會因額外不利沖擊的出現而加劇。”她并補充說,美聯儲正在密切關注其政策行動如何影響全球經濟和金融體系,美聯儲官員和其他國家的政策制定者正在保持聯系。

9月份的密歇根大學消費者信心調查發現,公眾對未來五年的通脹預期降溫。長期通脹預期相對穩定表明,公眾對央行最終實現通脹重回2%的目標充滿信心,也有望緩解美聯儲繼續保持激進鷹派政策必要性。

布雷納德也指出,目前美聯儲加息目標點尚不清楚,“不確定性很高,圍繞周期目標范圍的適當目的地有一系列估計。”美聯儲將不得不摸索前進方向,研判加息是如何在整個經濟中發揮作用的,并將在未來的政策行動中延續數據導向的行事風格。

隨著市場進入年內最后一個季度,美聯儲將進一步受到投資者關注。決策者不改激進加息主張,但美聯儲已經對其行動給全球市場造成的潛在溢出效應引起重視,這可能構成對黃金下行勢頭的限制。

現貨黃金上看1682美元

小時圖上看,金價自1641美元開啟上行iii浪走勢,上方阻力看向76.4%目標位1678美元和85.4%目標位1682美元。iii浪是自1615美元開啟的上行(iv)浪的子浪。日線上看,金價處在自1808美元開啟下行((iii))浪,(iv)浪是((iii))浪的子浪。


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