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Capita 將 Pay360 出售給 Access PaySuite

Capita plc (倫敦證券交易所代碼:CPI) 今天宣布,它已同意將 Pay360 Limited 出售給 Access Group 的一個部門 Access PaySuite,該交易在無現金、無債務的基礎上對 Pay360 的估值為 1.5 億英鎊。

考慮到現金類和債務類項目,Capita 預計在完成後將獲得約 1.56 億英鎊的總收益。此次出售將有助於減少債務並提供額外的流動性,這將進一步加強 Capita 的資產負債表,同時也使 Capita 能夠增強其為客戶提供的數字產品。

Pay360 的出售屬於第 1 類交易,交易的條件是:獲得 Capita 股東的批准,並在適當時候發布通函,其中包括 Capita 股東大會的時間表;國務卿的通知和確認,不會根據英國的《國家安全和投資法》採取進一步行動;以及金融行為監管局 (FCA) 的控制許可變更。目前預計這些條件將在 2022 年第四季度末得到滿足。

Pay360 是一家總部位於英國、受 FCA 監管的支付業務,在公共和私營部門擁有大約 2,500 名客戶。Pay360 為其客戶提供網關和收單服務,以及整個支付價值鏈的支付解決方案。Pay360 最近推出了 Evolve 平台,將其能力擴展到了支付便利化領域。2021 年,該業務在 1.42 億筆交易中處理了 86 億英鎊的交易價值。

Pay360 截至 2022 年 6 月 30 日的總資產為 6360 萬英鎊,截至 2021 年 12 月 31 日的一年中,它的收入為 4580 萬英鎊,EBITDA 為 1050 萬英鎊,稅前利潤為 710 萬英鎊。2022 年上半年,Pay360 的收入為 2730 萬英鎊,EBITDA 為 570 萬英鎊,稅前利潤為 310 萬英鎊。Pay360 高級管理團隊將隨業務調動。

出售 Pay360 是在 Capita 對業務進行戰略審查之後進行的,這代表著我們在建立更專注、更可持續的長期業務的戰略方面取得了進一步的進展。

Capita 首席執行官喬恩·劉易斯 (Jon Lewis) 表示:

“我們很高興同意將 Pay360 出售給 Access。我們宣布打算在半年業績期間出售 Pay360,作為我們簡化和加強 Capita 戰略的一部分。此次出售是新所有者幫助 Pay360 充分發揮其潛力的絕佳機會,Pay360 的同事也將受益於此次所有權變更所帶來的關注。Capita 將利用出售的現金收益來為我們的客戶提供數字產品,並進一步減少淨債務。Pay360 高級管理團隊和員工在轉移到新的所有權時將繼續留在公司。”



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