阿賈克斯財經網>香港股市>港股評級>星展:予騰訊(00700)“買入”評級 目標價削20.6%至447港元
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星展:予騰訊(00700)“買入”評級 目標價削20.6%至447港元

星展發布研究報告稱,予騰訊(00700)“買入”評級,看好微信生態系統長遠潛力,目標價由563港元削20.6%至447港元。今年首季非國際財務報告準則(Non-IFRS)凈利潤同比跌23%,差于市場預期的下跌18%,收入增長放緩、毛利率收縮及營運費用增加導致業績低迷,因此該行將2022/23財年Non-IFRS凈利潤預測下調15%/12%。

該行表示,公司擁有12.7億微信月活躍用戶,能通過提高視頻賬戶和小程序以及其他社交領域的變現,提供強大的長期增長潛力;擁有強大的游戲組合,預計在今年4月恢復游戲審批后,下半年的游戲收入增長將會提升;作為國內云服務市場的第二大服務提供者,預計其2021-24財年復合年增長率為41%,正在利用在消費市場的經驗向企業市場擴張;另金融科技將繼續受益于更高的支付頻率和更廣泛的使用。


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